Relatório Pré-contratos
Introdução
Este guia apresenta instruções de como acessar e utilizar o Relatório Pré-contratos no sistema. O relatório permite visualizar contratos que ainda estão em fase de pré-aprovação ou em negociação, possibilitando um acompanhamento mais eficiente do funil de vendas.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos
Passo a Passo: Relatório Pré-contratos
- Acesse o menu Relatórios > Relatórios provedor.
- Selecione a opção Relatórios de Contratos.
- Em seguida, clique novamente em Relatórios de Contratos.
- Na aba Filtros, configure os campos:
- Status do contrato: Selecione “Pré-contrato”.
- Status de acesso: Escolha “Todos”.
- Caso necessário, utilize outros filtros para refinar os resultados.
- Clique no botão Detalhados > Detalhado para gerar o relatório.
Fluxo de Trabalho
Casos de Uso
Análise de Conversão
Utilize o relatório para avaliar a taxa de conversão de pré-contratos em contratos efetivos:
- Gere relatórios com periodicidade mensal.
- Compare os dados dos pré-contratos com os contratos formalizados nesse mesmo período.
- Identifique gargalos no processo de venda, como tempo médio de fechamento ou etapas com maior desistência.
Acompanhamento de Negociações
Monitore os pré-contratos ainda em negociação:
- Filtre os dados por status "Em negociação".
- Verifique a duração de cada proposta aberta.
- Avalie oportunidades para intervenção da equipe de vendas a fim de acelerar conversões.
Considerações Finais
O Relatório Pré-contratos é uma ferramenta fundamental para acompanhar o desempenho comercial. Ele ajuda a visualizar os potenciais clientes em fase inicial de contratação, facilitando a análise de conversão e apoiando decisões que aperfeiçoem a atuação da equipe de vendas. Utilizá-lo regularmente permite melhorar a eficiência da gestão de oportunidades e maximizar os resultados.