Envio de Omnichannel ao Ativar Contrato
Introdução
O envio automático de omnichannel ao ativar um contrato é uma funcionalidade do sistema que permite notificar clientes sobre a ativação de seus serviços. Esta documentação detalha como configurar e utilizar essa função, melhorando a comunicação com os clientes e automatizando processos internos.
Caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Contratos > seção Ativar
Requisitos de Uso
Para utilizar este recurso, é necessário atender as seguintes condições:
- Possuir uma integração de gateway omnichannel previamente configurada no sistema;
- Para o envio ser efetivado, o cliente deve possuir um número de telefone válido preenchido no campo Telefone celular ou WhatsApp, na aba Contato, no cadastro do Cliente.
O sistema considera uma hierarquia de campos para que o envio seja bem-sucedido, sendo assim:
1° - O campo Telefone celular é considerado em primeiro lugar ao realizar o envio.
2° - Se o campo anterior não estiver preenchido, considera-se o campo WhatsApp no cadastro do cliente.
3° - Se nenhum dos campos citados estiver preenchido, o envio não será realizado.
Entrega de Valor
- Comunicação instantânea e eficiente: O cliente é notificado imediatamente sobre a ativação do contrato, garantindo agilidade e transparência no processo;
- Redução de dúvidas e chamados: A notificação automática diminui a necessidade de contatos relacionados ao status do contrato, liberando a equipe de suporte para outras demandas;
- Aprimoramento da experiência do cliente: Mensagens personalizadas e oportunas reforçam a percepção de profissionalismo e cuidado, melhorando a satisfação e confiança do cliente;
- Eficiência operacional: A automatização elimina tarefas manuais repetitivas, otimizando o tempo da equipe e reduzindo riscos de erros humanos.
Configuração do Envio de Omnichannel ao Ativar Contrato
Passo 1: Criar Modelo de Mensagem Omnichannel
O modelo de omnichannel será a mensagem enviada ao cliente na ativação do contrato. Portanto, para realizar o cadastro de uma mensagem de omnichannel, siga os passos a seguir:
Acesse o formulário de Mensagens Omnichannel através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagens Omnichannel;
Clique no botão Novo para cadastrar uma nova mensagem Omnichannel;
Preencha os campos:
- Tipo comunicação: defina o tipo de comunicação que será utilizada para o envio de mensagens selecionando a opção WhatsApp
- Descrição: insira uma breve descrição para identificação da mensagem
- Canal comunicação: clique sobre o botão Buscar canais e selecione o canal de comunicação da qual o template (previamente cadastrado no Opa! Suite) que será utilizado possui vinculo;
- Template: clique sobre o botão Buscar template para selecionar o template que será enviado
- Link da imagem: se desejar incluir um arquivo de mídia para o envio da mensagem, pode utilizar este campo para o envio da mensagem Omnichannel. Insira o link da imagem que deseja anexar na mensagem. A imagem deve estar hospedada em um drive ou local com acesso público para ser enviada efetivamente
- Texto do template: preenchido automaticamente após selecionar o template no campo Template
- Variáveis template - Omnichannel: em caso de uso de variáveis no template, clique no botão Variáveis e selecione a variável respectiva à informação que deseja ser preenchida em seu lugar
- Enviar template para atendimentos em andamento: Quando o parâmetro estiver configurado como "Sim", o sistema permitirá o envio de templates de mensagem durante atendimentos em andamento ao realizar comunicações através do Opa! Suite. Caso o parâmetro esteja configurado como "Não", os templates não serão enviados para contatos que estejam em atendimento ativo
Clique em Salvar para concluir o cadastro da mensagem
Passo 2: Parametrização de Envio
A parametrização de envio será efetuada através dos Formulário Parâmetros Gerais, na seção de ativação de contrato, onde o sistema permite realizar a configuração de envio de mensagens a partir da ativação do contrato. Para realizar esta configuração, siga os passos a seguir:
Acesse o formulário de Parâmetros Gerais através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais
Acesse a aba Contratos e navegue até a seção denominada Ativar
Nesta seção, preencha os campos:
- WhatsApp de ativação de contrato: clique na lupa e selecione a mensagem de omnichannel configurada para envio de ativação do contrato
Clique em Salvar para concluir as modificações e finalizar a parametrização da funcionalidade.
O sistema não permite o envio de documentos por omnichannel. Portanto, o arquivo do contrato não será enviado, apenas a mensagem de boas-vindas.
Após a finalização da configuração, sempre que um contrato for criado no sistema e tiver seu status alterado para Ativo, a mensagem de omnichannel será enviada para o endereço de omnichannel que estiver inserido no campo Telefone celular na aba Contato, no cadastro do Cliente.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O envio automático de omnichannel durante a ativação de contratos é uma ferramenta eficiente para aprimorar a comunicação com os clientes e otimizar os processos internos. Para garantir sua eficácia, mantenha as configurações de omnichannel sempre atualizadas e revise periodicamente o conteúdo dos modelos. Assim, você assegura que as informações enviadas sejam precisas, relevantes e alinhadas às necessidades do cliente.