Cadastros - IXC Franquia
Introdução
O formulário de clientes no Franquia é uma ferramenta que possibilita o acesso ao cadastro detalhado e a gestão das informações dos clientes. Ele consolida todos os dados relevantes em um único local, facilitando a administração, visualização e utilização das informações essenciais para uma gestão eficaz desses registros.
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Entrega de Valor
- Controle centralizado e atualização dinâmica: O sistema Franquia centraliza todas as informações importantes do cliente num único lugar, facilitando sua gestão e acesso. Além disso, permite atualizações contínuas dos dados do cliente, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e precisas.
Estrutura do Formulário
O formulário de Clientes no IXC Franquia é organizado em abas que fornecem uma visão geral do cadastro de um cliente. Entre as abas, estão:
- Aba Cliente
- Aba Endereço
- Aba Contato
- Aba CRM
- Aba Outros
- Aba Contrato
- Aba Financeiro
- Aba contatos
- Aba OS
- Aba Atendimentos
- Aba Logins
Além disso, ao editar um registro, são exibidos dois botões interativos:
- Botão Localização: permite que o Franquia mostre o endereço do cliente utilizando uma API do Google Maps.
- Botão Abrir no IXC Provedor: redireciona o usuário para o sistema de origem do registro.
Veja, a seguir, a composição de cada aba.
Aba Cliente
A aba de cliente possui as principais informações dos clientes, como a razão social, CPF/CNPJ, sexo, entre outros. Nesta aba também é possível utilizar os botões de cartão CPF e consultar o SERASA.
Campos que compõem a aba Cliente
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID automático | Identificador gerado automaticamente pelo sistema. Usado para localizar o registro na grid de Cadastros |
| ID | IIdentificador do contrato no franqueado, seguido do ID da franquia no IXC Franquia Exemplo: se o ID do contrato no IXC Provedor for 830 e o ID da franquia no IXC Franquia for 3, o identificador final será 830.0003 |
| IDX | ID original do contrato no IXC Provedor |
| Filial original | Indica o ID do franqueador seguido do ID da franquia no IXC Franquia |
| Franquia | Nome da franquia de origem do registro |
| Ativo | Indica se o cadastro está ativo ou inativo |
| Tipo cliente | Classificação do cliente no sistema feita através do cadastro de Tipo de Cliente. |
| Tipo de cliente - fiscal | |
| Tipo de Pessoa | Indica se o cadastro é de pessoa Física ou jurídica |
| Razão social | Nome completo do cliente |
| Nome fantasia | Nome comercial |
| CNPJ/CPF | Documento de identificação do cliente |
| IE/RG | Inscrição Estadual ou Registro Geral |
| Contribuinte ICMS | Indica se o cliente é contribuinte de ICMS |
| Data de nascimento | Data de nascimento do cliente |
| Sexo | Informação opcional, declarada pelo cliente, utilizada somente para fins cadastrais. |
| Tipo assinante | Tipo de assinatura do cliente |
| Data cadastro | Data em que o cadastro foi criado no sistema |
| Última atualização original | Data da última atualização vinda da base de origem |
| Última atualização | Data da última modificação realizada no registro |
Aba Endereço
Na aba de endereço é definido o endereço principal do cliente. É possível utilizar o botão Buscar CEP para preenchimento automático da cidade, bairro e rua, e também definir as coordenadas do cliente.
Campos que compõem a aba Endereço
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cidade | Cidade do cliente |
| Cidadex | ID original da cidade no IXC Provedor de origem |
| Bairro | Bairro onde está localizado |
| Endereço | Rua, avenida ou logradouro principal do cliente |
| Número | Número do imóvel |
| Complemento | Informação adicional para identificar o endereço |
| Referência | Ponto de referência para facilitar a localização |
| CEP | Código de Endereçamento Postal |
| Moradia | Se a moradia é alugada ou própria do cliente |
| Tipo localidade | Se zona rural ou urbana |
Localização geográfica
| Latitude | Coordenada geográfica que indica a posição da localização. Utilizada em conjunto com o botão Localização |
|---|---|
| Longitude | Coordenada geográfica que indica a posição da localização. Utilizada em conjunto com o botão Localização |
Endereço de cobrança
O endereço de cobrança é o endereço utilizado para a emissão de boletos do cliente. Por isso, todos os dados informados abaixo, quando preenchidos, serão exibidos nos boletos gerados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CEP Cob. | Código de Endereçamento Postal |
| Endereço cob. | Rua, avenida ou logradouro principal do cliente |
| Número cob. | Número do imóvel |
| Bairro cob. | Bairro onde está localizado |
| Cidade cob. | Cidade do cliente |
| Complemento cob. | Informação adicional para identificar o endereço |
| Referência cob. | Ponto de referência para facilitar a localização |
Aba Contato
Recomendamos que, na aba de contato, quanto mais informações forem inseridas, mais facilitará o contato com o cliente. É importante manter os meios de contato sempre atualizados no sistema.
Campos que compõem a aba Contato
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Telefone residencial | Número de telefone residencial do cliente |
| Telefone comercial | Número de telefone comercial do cliente |
| Telefone celular | Número de telefone celular do cliente |
| Número de telefone utilizado para contato via WhatsApp. Contém o botão Chamar no WhatsApp | |
| Ramal | Ramal telefônico para contato, quando aplicável |
| E-mail principal | Endereço de e-mail válido do cliente |
| Contato | Informação de contato do cliente |
| Skype | Nome de usuário do cliente no Skype |
Central do Assinante
Dados de acesso do cliente à Central do Assinante
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Login | Login de acesso à Central do Assinante |
| Senha | Senha de acesso à Central do Assinante |
Aba CRM
Na aba de CRM é possível acompanhar se o cadastro partiu de uma prospecção e suas respectivas informações.
Campos que compõem a aba CRM
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prospecção | Indica se o cadastro partiu de uma prospecção (Sim/Não) |
| Data vencemos | Data de vencimento da prospecção |
| Canal de Venda | Canal através do qual a venda foi realizada |
| Concorrente | Concorrente informado no momento da prospecção |
| Responsável | Pessoa responsável pela prospecção |
| Indicado por | Pessoa ou origem que indicou o cliente |
Aba Outros
Exibe informações gerais relacionadas ao contrato, relacionadas ao financeiro e fiscal.
Campos que compõem a aba Outros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condição de pagamento | Forma e prazo definidos para o pagamento |
| Vendedor | Pessoa ou usuário responsável pela venda |
| Classificação de ISS | Classificação utilizada para aplicação das regras de ISS |
Aba Contrato
Na aba de contrato é possível verificar todos os contratos que o cliente possui e seus respectivos status. A aba possui os botões de interação com o contrato, como:
- Desbloqueio de confiança
- Liberar temporariamente
- Detalhamento financeiro
- Imprimir contrato
- Liberação de redução de velocidade
### Aba Financeiro Apresenta em forma de grid todos os boletos gerados relacionados ao cliente. No IXC Franquia, é possível imprimir o boleto para visualizá-lo e clicar em editar para visualizar os dados do boleto.
Não é possível cancelar boletos pelo IXC Franquia.
### Aba Contatos Relaciona o cadastro do cliente ao cadastro do Lead, quando a venda tiver sido convertida a partir do CRM.
Aba OS
Nesta aba temos todas as ordens de serviço relacionadas ao cadastro do cliente.
Aba Atendimentos
Aqui estão listados todos os atendimentos relacionados ao cadastro do cliente.
Aba Logins
Nesta aba estão listados os logins relacionados a todos os contratos dos clientes.
### Aba E-mails Enviados Exibe o histórico de e-mails enviados ao cliente, com acesso aos detalhes de cada envio.
### Aba SMS Enviados Exibe o histórico de SMS enviados ao cliente, com acesso aos detalhes de cada envio.
Funcionalidades Principais
- Verificação de Duplicidade: O sistema alerta se o CPF/CNPJ informado já existe no cadastro.
- Envio de Notificações Automáticas: Envio de e-mails para avisar sobre atualizações, renovações e outras alterações.
- Relatórios Personalizados: Geração de relatórios detalhados conforme os dados dos clientes.
- Integração Financeira: Integração automática com o módulo financeiro para atualização de contas a receber e boletos.
Considerações Finais
Preencher o formulário de cadastro de clientes de forma adequada e detalhada é crucial para assegurar a eficiência na gestão dos dados. Manter as informações atualizadas é fundamental para garantir a precisão nos relatórios e na tomada de decisões.