Aba Cadastro - Formulário de Parâmetros Gerais
Introdução
A aba Cadastro do formulário de Parâmetros Gerais permite configurar diversas opções e ajustes importantes para a gestão de cadastros dentro do sistema IXC Soft. A seguir, detalhamos as configurações disponíveis e suas respectivas funções.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Cadastros
Estrutura do Formulário
O formulário está dividido em diversas seções. Cada seção contém campos específicos cuja configuração é necessária para a administração dos cadastros.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Converter textos para caixa alta (maiúsculas) | Determina se os textos inseridos serão convertidos para maiúsculas automaticamente. |
| Aceitar CNPJ/CPF duplicado | Permite ou bloqueia o cadastro de CNPJ/CPF duplicados. |
| CPF/CNPJ obrigatório | Define se o preenchimento de CPF/CNPJ é obrigatório. |
| Tipo cliente obrigatório | Define se o preenchimento do tipo cliente é obrigatório. |
| Data de nascimento obrigatório | Define se o preenchimento da data de nascimento é obrigatório. |
| Hotsite obrigatório | Define se o preenchimento de Hotsite é obrigatório. |
| Telefone celular obrigatório | Define se o telefone celular é um campo obrigatório. |
| Telefone residencial obrigatório | Define se o telefone residencial é um campo obrigatório. |
| E-mail principal obrigatório | Define se o e-mail principal é um campo obrigatório. |
| Aceitar CNPJ/CPF duplicado | Permite ou bloqueia o cadastro de CNPJ/CPF duplicados no cadastro de fornecedores. |
| CPF/CNPJ obrigatório | Define se o preenchimento de CPF/CNPJ é obrigatório no cadastro de fornecedores. |
| API de busca de endereços | Determina qual API será usada para buscar endereços. |
Parâmetros Disponíveis
Seção Geral
- Tempo limite das sessões: Define o tempo de inatividade após o qual a sessão do usuário é encerrada automaticamente.
- Permitir acesso do suporte IXC Soft: Autoriza a equipe de suporte da IXC Soft a acessar o sistema.
- Permitir suporte IXC Soft atualizar software: Permite que a equipe de suporte realize atualizações de software diretamente.
- Converter textos para caixa alta (maiúsculas): Determina se os textos inseridos serão automaticamente convertidos para maiúsculas. (Opções: Sim / Não)
Seção Clientes
- Novo cadastro de cliente ativo: Define se novos cadastros de clientes serão automaticamente ativados. (Opções: Sim / Não
- Exibir clientes em prospecção: Mostra clientes que estão em fase de prospecção. (Opções: Sim / Não)
- Aceitar CNPJ/CPF duplicado: Permite ou bloqueia o cadastro de CNPJ/CPF duplicados. (Opções: Sim / Não)
- CPF/CNPJ obrigatório: Define se o preenchimento de CPF/CNPJ é obrigatório. (Opções: Sim / Não)
- Tipo cliente obrigatório: Define se o preenchimento do campo "Tipo Cliente" é obrigatório. (Opções: Sim / Não) Exemplo
Se o parâmetro "Tipo cliente obrigatório" estiver definido como "Sim":
- O campo "Tipo cliente" na tela de cadastro/edição do cliente será de preenchimento obrigatório.
- O sistema não permitirá salvar o formulário do cliente caso o campo "Tipo cliente" não esteja preenchido. Uma mensagem de erro clara será exibida, indicando a obrigatoriedade do campo.
Se o parâmetro estiver definido como "Não":
- O campo "Tipo cliente" permanecerá opcional, como é atualmente.
- Data de Nascimento Obrigatório: Determina se a inclusão da data de nascimento será obrigatória no cadastro do cliente. Ao selecionar Sim, o sistema tornara o preenchimento dessa informação obrigatório em todos os cadastros existentes que ainda não possuam a data de nascimento preenchida. Se optar por Não, o preenchimento da data de nascimento não será obrigatório no cadastro.
- Hotsite obrigatório: Define se o preenchimento de Hotsite é obrigatório. (Opções: Sim / Não)
- Telefone celular obrigatório: Define se o telefone celular é um campo obrigatório. (Opções: Sim / Não)
- Telefone residencial obrigatório: Define se o telefone residencial é um campo obrigatório. (Opções: Sim / Não)
- E-mail principal obrigatório: Define se o e-mail principal é um campo obrigatório. (Opções: Sim / Não)
- Converter cliente em fornecedor: Permite converter automaticamente o registro de um cliente em fornecedor. (Opções: Sim / Não)
- Verificar endereço Prospect/Vencemos: Habilita verificação de endereços associado a clientes em prospecção ou negociações. (Opções: Sim / Não)
- Desativar cadastro cliente ao desistir ou desativar o contrato: Desativa automaticamente o cadastro do cliente caso o contrato seja desativado. (Opções: Sim / Não)
- Atualizar endereço pela localização: Permite que o endereço do cliente seja atualizado automaticamente pela localização atual. (Opções: Sim / Não)
Seção Colaboradores
- Validar OS e atendimentos pendentes ao desativar colaboradores: Verifica e controla a existência de ordens de serviço ou atendimentos pendentes ao desativar um colaborador. (Opções: Sim / Não)
Seção Fornecedores
- Aceitar CNPJ/CPF duplicado: Permite ou bloqueia o cadastro de CNPJ/CPF duplicados para fornecedores. (Opções: Sim / Não)
- CPF/CNPJ obrigatório: Determina se o preenchimento de CPF/CNPJ é obrigatório para fornecedores. (Opções: Sim / Não)
Seção Gerador de senha aleatória
- Quantidade de caracteres: Define o número de caracteres das senhas geradas aleatoriamente. **Campo de texto (exemplo: 8)
- Tipo de caracteres: Permite escolher o tipo de caracteres a serem incluídos nas senhas geradas. (Opções: Minúsculas + Números, Maiúsculas + Minúsculas, etc.)
Seção Mapas
- API dos mapas: Escolha entre as diferentes APIs de mapas disponíveis. (Opçoes: Google Maps);
- API de busca de endereços: Determina qual API será usada para buscar endereços. (Opções: Google Places, Open Street Maps);
- Chave da API: Campos para inserir chaves específicas das APIs selecionadas. Opções:
- Google API key;
- Mapbox API key;
- Here API ID key (App ID);
- Here API key (App code).
Considerações Finais
A configuração adequada dos parâmetros de cadastro é crucial para manter a qualidade e integridade dos dados no sistema. Recomenda-se revisar periodicamente estas configurações para garantir que atendam às necessidades em constante evolução da empresa.