Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada
Reestruturação do Relatório de Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada
- Novo Campo de Layout: Foi incluído o campo obrigatório
Layout de impressão, permitindo selecionar opções específicas comoFatura odobank + NF. Isso corrige o envio incompleto (sem NF) que ocorria anteriormente em carteiras modobank.- Filtro Inteligente: As opções de layout exibidas agora adaptam-se automaticamente conforme a "Carteira de cobrança" selecionada, mostrando apenas os modelos compatíveis com aquela carteira (ex: opções Pix vs Boleto).
- Interface Limpa: O formulário foi reorganizado em seções, o botão
Imprimirfoi renomeado paraVisualizar relatóriopara maior clareza, e a opção redundanteIncluir fatura detalhadafoi removida, pois o layout agora define essa inclusão.
Migrado Local do Relatório
Este é o novo local para onde a funcionalidade foi migrada e onde o formulário reestruturado será aberto:
- Caminho Antigo: Relatórios > Relatórios fiscais > Envio de boleto, NF e fatura detalhada (Migrado).
- Caminho Novo: Relatórios > Relatórios de contas a receber > Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada. Comportamento: Abre o formulário atualizado com os novos filtros e layouts de impressão.
Introdução
O formulário Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é uma ferramenta essencial para gerenciar e enviar documentos fiscais e financeiros aos clientes de forma eficiente. Este recurso permite a consolidação de diversos documentos em um único e-mail, otimizando o processo de cobrança e comunicação.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de contas a receber > Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada
Requisitos de Uso
Para utilizar o recurso de Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é necessário atingir as seguintes condições:
- Possuir uma conta de E-mail SMTP previamente integrada ao sistema;
- Efetuar a geração de Notas Fiscais com base no financeiro do cliente;
- O campo E-mail principal no cadastro do cliente deve estar preenchido com um e-mail válido (localizado em: menu Sistema > Cadastros > Aba Contato).
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em seções para facilitar a navegação: Envio por e-mail, Contas a receber, Nota fiscal e Geral.
Filtros Disponíveis
Seção - Envio por e-mail
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Mensagem para envio | Campo obrigatório para buscar e selecionar o servidor de e-mail contendo uma mensagem padrão a ser incluída no envio dos documentos. |
| Carteira de cobrança | Filtra por carteira de cobrança. O preenchimento deste campo define quais opções de layout estarão disponíveis no campo abaixo. |
| Layout de impressão | Campo obrigatório que define a composição do documento PDF a ser gerado (ex: Boleto + NF). As opções variam conforme a carteira selecionada. |
Seção - Contas a receber
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Permite selecionar a filial da empresa. |
| Data de vencimento inicial | Define o período de vencimento inicial do Contas a receber. |
| Data de vencimento final | Define o período de vencimento final do Contas a receber. |
| Data de emissão do título inicial | Define o período de emissão inicial dos documentos. |
| Data de emissão do título final | Define o período de emissão final dos documentos. |
| Status do título | Filtra o status do documento financeiro (À receber, Recebidos ou Ambos). |
| Excluir PDFs antigos | Opção para excluir ou manter PDFs antigos durante o processo. Ao selecionar “Sim”, o PDF armazenado será substituído por uma nova versão atualizada. |
Seção - Nota fiscal
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data de emissão da venda inicial | Define o período de emissão inicial da venda. |
| Data de emissão da venda final | Define o período de emissão final da venda. |
Seção - Geral
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tipo do contrato | Permite selecionar o tipo de contrato a ser enviado (Serviços, Telefonia, Internet ou Todos). |
| Status do contrato | Filtra por status de contrato, oferecendo opções predefinidas (ex: Ativo, Inativo, Negativado). |
| Tipo de pessoa | Filtra para clientes pessoas físicas, jurídicas ou ambos. |
| Tipo de cliente | Permite buscar e selecionar o tipo de cliente cadastrado. |
| Cliente | Campo para buscar e selecionar um cliente específico. |
| ID Cliente inicial | Define o número de ID inicial para um intervalo de clientes no envio. |
| ID Cliente final | Define o número de ID final para um intervalo de clientes no envio. |
Agora é possível filtrar o relatório pelas datas de emissão inicial e final das vendas, utilizando os campos Data de emissão da venda inicial e Data de emissão da venda final.
Para enviar boletos gerados pela carteira de cobrança “modobank”, recomenda-se selecionar o layout Fatura modobank + NF para garantir que todos os dados sejam apresentados corretamente.
Funcionalidades Principais
Visualização de Relatório
O botão Visualizar relatório permite a visualização em tela dos boletos e faturas selecionados, respeitando o layout de impressão definido.
Envio por E-mail
A função Enviar por e-mail permite o envio dos documentos selecionados para o endereço de e-mail especificado no cadastro do cliente. O envio somente é efetuado caso o campo E-mail principal, na Aba Contato - Cliente estiver preenchido com um e-mail válido.
O sistema validará se os campos
Mensagem de envioeLayout de impressãoforam preenchidos antes de iniciar o processo.
Este envio pode ser monitorado através da ferramenta Log de E-mail, que exibe uma listagem dos registros de mensagens de e-mail enviadas pelo sistema.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O formulário Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é uma solução eficaz para simplificar o processo de envio de documentos fiscais e financeiros, melhorando a comunicação com os clientes e a eficiência operacional da empresa. A rotina realiza o envio de todas as notas vinculadas ao financeiro, respeitando o layout selecionado.