Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa

Introdução

O Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa é uma ferramenta essencial para análise e segmentação da base de clientes. Este relatório permite filtrar e visualizar informações específicas sobre clientes, categorizando-os como pessoa física ou jurídica.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de cadastros > Relatório de clientes

Passo a Passo: Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa

1. Acesse o Menu Relatórios > Relatório de cadastros;
2. Selecione a opção Relatórios de Clientes;
3. Localize o campo Tipo de Pessoa e defina a opção desejada.
   • Opções Disponíveis: Física, Jurídica ou Todos)**.
4. Utilize outros filtros disponíveis para personalizar o relatório conforme necessidade;
5. Após definir os filtros, clique em Imprimir relatório;
6. Selecione a opção Imprimir.

Informações Apresentadas

• ID do Cliente;
• Nome do Cliente;
• Telefone;
• CPF/CNPJ;
• E-mail.

Fluxo de Trabalho

Casos de Uso

Análise de Perfil de Clientes

Utilize o relatório para entender a distribuição de clientes entre pessoas físicas e jurídicas, auxiliando em estratégias de marketing e atendimento personalizadas.

Conformidade Legal

Facilita a verificação de requisitos legais específicos para cada tipo de cliente, assegurando conformidade com regulamentações.

Considerações Finais

O Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa é uma ferramenta valiosa para gestão e análise da base de clientes. Sua utilização permite uma visão segmentada, facilitando a tomada de decisões estratégicas e operacionais.

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