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Aparência

Relatório de Consultas Análise de Crédito ​

Introdução ​

O Relatório de Consultas Análise de Crédito é uma ferramenta importante para o gerenciamento de consultas de crédito realizadas por meio de integrações com plataformas de análise de crédito. Ele permite que o usuário visualize e analise os registros de todas as consultas já efetuadas, fornecendo subsídios para decisões financeiras mais seguras e para o controle estratégico de riscos da empresa.

Acesso ao Relatório

Caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber > aba Consultas Análise de Crédito

Requisitos de Uso ​

A consulta de crédito é registrada no sistema e é apresentada no relatório ao utilizar uma [Integração com uma plataforma de Análise de Crédito](Integração com Análise de Crédito). Portanto, é necessário que exista uma integração com uma plataforma compatível.

Plataformas de análise de crédito compatíveis:

Entrega de Valor ​

  • Apresenta o histórico detalhado das consultas de crédito realizadas no Sistema
  • Permite a tomada de decisões estratégicas
  • Centraliza as informações de consultas de crédito no sistema

Estrutura do Relatório ​

O relatório pode ser emitido a partir do Relatório de Contas a Receber, por meio da aba Consultas análise de crédito, que conta com filtros específicos para localização dos dados desejados.

Filtros Disponíveis ​

CampoDescrição
IntegraçãoEstabelece a plataforma de análise de crédito utilizada
Data consulta inicialDefine a data inicial para o período utilizado no filtro
Data consulta finalDefine a data final para o período utilizado no filtro
Tipo de consultaFiltros dinâmicos de acordo com a plataforma selecionada no campo Integração

Comportamento por Integração ​

Connect SA

A plataforma Connect SA utiliza os tipos de consulta/plano: Indicador de Negativos, Crednet Top ou ambos.

Caso de uso: ​

  1. Acesse menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de entrada > Relatório de contas a receber;
  2. Acesse a aba Consultas análise de crédito;
  3. Preencha os campos:
  • Integração: selecione a opção Connect SA
  • Data consulta inicial: insira o período inicial. O campo possui valor de data, portanto, selecione a data de início do filtro.
  • Data consulta final: insira o período final. O campo possui valor de data, portanto, selecione a data de fim do filtro. Este campo é complementar ao campo anterior.
  • Tipo de consulta: defina o tipo de consulta realizada da qual deseja visualizar os registros realizados. Entre as opções, estão: Indicador de Negativos, Crednet Top ou Ambos (abrange ambos os tipos de consulta disponíveis).
  1. Em seguida, clique em Imprimir > Consultas de análise de crédito. O relatório será emitido contendo as informações de:
  • Código da consulta
  • ID cliente (consulta pelo cadastro do cliente)
  • ID Lead (consulta pelo cadastro do lead)
  • Razão social (cliente/lead)
  • Data da consulta
  • Documento consultado
  • Valor
Crédito na Medida

A plataforma Crédito na Medida utiliza os tipos de consulta baseadas em tipo de pessoa, isto é, Pessoa física ou Pessoa jurídica, sendo as opções disponíveis de filtro correspondentes aos planos.

Caso de uso: ​

  1. Acesse menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de entrada > Relatório de contas a receber;
  2. Acesse a aba Consultas análise de crédito;
  3. Preencha os campos:
  • Integração: selecione a opção Crédito na Medida.
  • Data consulta inicial: insira o período inicial. O campo possui valor de data, portanto, selecione a data de início do filtro.
  • Data consulta final: insira o período final. O campo possui valor de data, portanto, selecione a data de fim do filtro. Este campo é complementar ao campo anterior.
  • Tipo de consulta: defina o tipo de consulta realizada da qual deseja visualizar os registros realizados. Entre as opções, estão: Pessoa física, Pessoa jurídica ou Ambos (abrange as duas opções de plano).
  1. Em seguida, clique em Imprimir > Consultas de análise de crédito. O relatório será emitido contendo as informações de:
  • Código da consulta
  • ID cliente (consulta pelo cadastro do cliente)
  • ID Lead (consulta pelo cadastro do lead)
  • Razão social (cliente/lead)
  • Data da consulta
  • Documento consultado
  • Valor
Soa WebServices

A plataforma Soa WebServices não utiliza planos de consultas específicos. Para esta integração, o comportamento do relatório consiste no filtro da integração e as datas de consulta.

Caso de uso: ​

  1. Acesse menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de entrada > Relatório de contas a receber;
  2. Acesse a aba Consultas análise de crédito;
  3. Preencha os campos:
  • Integração: selecione a opção **Soa WebServices.
  • Data consulta inicial: insira o período inicial. O campo possui valor de data, portanto, selecione a data de início do filtro.
  • Data consulta final: insira o período final. O campo possui valor de data, portanto, selecione a data de fim do filtro. Este campo é complementar ao campo anterior.
  1. Em seguida, clique em Imprimir > Consultas de análise de crédito. O relatório será emitido contendo as informações de:
  • Código da consulta
  • ID cliente (consulta pelo cadastro do cliente)
  • ID Lead (consulta pelo cadastro do lead)
  • Razão social (cliente/lead)
  • Data da consulta
  • Documento consultado
  • Valor

Funcionalidades Principais ​

Impressão dos Registros de Consultas de Crédito ​

O sistema armazena todos os registros de consultas de crédito realizadas mediante o uso de uma integração de análise de crédito. Através do relatório Consultas análise de crédito, é possível emitir dados detalhados de todas as consultas realizadas no sistema IXC Provedor, incluindo o período de consulta, nome e ID de cliente/lead, documento consultado e valor pendente.

Exportação de Dados ​

O relatório pode ser exportado em diferentes formatos para fins de análise ou envio:

  • PDF
  • Excel
  • CSV

Fluxo de Trabalho ​

Considerações finais ​

O Relatório de Consultas Análise de Crédito é uma ferramenta valiosa para acompanhar e gerenciar as consultas de crédito integradas ao sistema. Ele permite que a empresa tenha uma visão clara de todas as análises realizadas, favorecendo uma gestão de risco mais precisa e decisões financeiras mais consistentes.

Com o uso correto deste relatório, é possível minimizar riscos de inadimplência, ajustar estratégias de concessão de crédito e melhorar o relacionamento com clientes e leads. Recomenda-se utilizar essa ferramenta periodicamente como parte da rotina de análise financeira e comercial.

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