Aba Arquivos - Cliente
Introdução
A aba Arquivos no cadastro do cliente permite gerenciar documentos e arquivos relacionados a cada cliente específico. Esta funcionalidade é essencial para manter um registro organizado e acessível de documentos importantes.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Arquivos
Benefícios
- Centralização de documentos relacionados ao cliente;
- Acesso rápido a informações importantes;
- Suporte os formatos de arquivo mais utilizados (JPEG, PNG e PDF).
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em uma unica Grid, que permite gerenciar e ajustar os arquivos anexado no cadastro.
Funcionalidades Principais
- Inserir Novo Arquivo: Permite anexar novos arquivos ao cadastro do cliente.
- Editar Arquivos Anexados: Possibilita a edição dos arquivos anexados anteriormente.
- Baixar Arquivo: Permite o download dos arquivos anexados.
- Deletar Arquivos: Permite excluir arquivos adicionados incorretamente ou que não são mais necessários.
- Visualizar Arquivo: Permite visualizar os arquivos sem a necessidade de baixar.
Passo a Passo: Como Inserir Anexos no Cadastro do Cliente
- Acesse o cadastro do cliente;
- Localize a aba “Arquivos”;
- Clique no botão Novo;
- Preencha o campo Descrição;
- Selecione o arquivo desejado;
- Após incluir arquivo, clique em Salvar.
Passo a Passo: Como Editar Arquivos Anexados
- Acesse o cadastro do cliente;
- Siga para a aba “Arquivos”;
- Localize o arquivo que deseja alterar e clique no botão Editar;
- Realize os ajuste que deseja;
- Após incluir o ajuste, clique em Salvar. Após a inserção, os arquivos ficam listados na aba Arquivos, permitindo fácil acesso e visualização.
Escolha nomes descritivos e claros para facilitar a identificação futura dos arquivos.
Passo a Passo: Como Baixar Arquivo
- Acesse o cadastro do cliente;
- Siga para a aba “Arquivos”;
- Localize o arquivo que deseja alterar e clique no botão Baixar Arquivo ;
- Confirme a ação, clicando a opção OK.
Passo a Passo: Como Deletar Arquivos
- Acesse o cadastro do cliente;
- Siga para a aba “Arquivos”;
- Localize o arquivo que deseja alterar e clique no botão Deletar;
- Confirme a ação, clicando a opção OK.
Passo a Passo: Como Visualizar
- Acesse o cadastro do cliente;
- Siga para a aba “Arquivos”;
- Localize o arquivo que deseja alterar e clique no botão Visualizar;
Esta funcionalidade permite anexar arquivos no IXC Soft, como fotos, documentos e outros formatos. Arquivos nos formatos JPEG, PNG e PDF podem ser visualizados diretamente no sistema; já outros formatos estarão disponíveis apenas para armazenamento e download.
Fluxo do Processo
Considerações Finais
A aba “Arquivos” no cadastro do cliente é uma ferramenta valiosa para manter uma documentação organizada e acessível. Ao utilizar esta funcionalidade de maneira eficiente, a empresa pode melhorar significativamente a gestão de informações dos clientes, garantindo conformidade legal e facilitando processos internos.