Motivos de Cancelamento
Introdução
A configuração dos Motivos de Cancelamento é fundamental para registrar e gerenciar, de forma organizada, as razões que levam ao cancelamento de boletos e contratos, bem como suas respectivas atualizações no sistema.
Caminho: Sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em uma grid, que reúne as informações de todos os motivos cadastrados para realizar cancelamentos de contratos e boletos.
Campos Essenciais
A funcionalidade de Considerar motivo no Churn está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente pelo sistema. |
| Motivo | Descrição textual do motivo de cancelamento. |
| Conta contábil analítica | O Planejamento Analítico é uma conta contábil que registra todas as informações financeiras vinculadas a ela. |
| Libera periodo | Indica se o cliente será isento do pagamento para o período cancelado. |
| Inadimplência | Este campo indica se o boleto cancelado deve ser considerado na Dashboard de contas a receber que calculam a inadimplência. |
| Finalidade do cancelamento | Utilizado para diferenciar se um motivo de cancelamento pode ser aplicado em contratos, boletos ou ambos. |
| Considerar motivo no Churn | Quando marcado como Sim, o motivo de cancelamento será considerado no cálculo do Churn e nos dashboards relacionados aos contratos. |
Este campo fica disponível para configuração somente quando a Finalidade do cancelamento estiver definida como Contrato ou Ambos, pois a análise considera apenas informações relacionadas aos contratos, e não ao financeiro.
Ao criar um novo motivo de cancelamento, é necessário cadastrar uma conta contábil analítica exclusiva. Apenas a conta contábil sintética pode se repetir.
A conta contábil analítica é essencial para o registro correto das movimentações vinculadas ao motivo.
A funcionalidade de informar o motivo adicional do cancelamento está presente na versão beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.
Aba Motivos adicionais
Por meio desta aba, é possível vincular motivos adicionais aos motivos de cancelamento, permitindo um maior detalhamento das causas que levam ao cancelamento. Dessa forma, é possível associar múltiplos motivos adicionais a um único motivo de cancelamento e selecionar o motivo adicional no momento do cancelamento do contrato.
Como criar um motivo adicional de cancelamento
- Acesse o formulário Motivos de cancelamento, selecione o motivo desejado e clique em Editar;
- Navegue até a aba Motivos adicionais;
- Clique em Novo;
- No campo Ativo, selecione a opção Sim;
- Preencha o campo Motivo adicional e, se necessário, a descrição;
- Clique em Salvar e repita o processo para criar e vincular outros motivos adicionais.
Passo a Passo: Cadastrar Novo Motivo de cancelamento
- Acesse Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento;
- Clique no botão Novo;
- Insira o Motivo do cancelamento;
- Crie uma nova Conta contábil analítica e associe ao novo motivo;
- Preencha o campo Libera período:
- Se configurado como Sim, será exibida uma mensagem de confirmação ao utilizar esse motivo.
- Se configurado como Não, não será exibida a mensagem de confirmação.
- Clique em Salvar para registrar o novo motivo.
Para obter mais informações sobre o Libera período sim e o Libera período não, acesse:
Passo a Passo: Editar Motivo Existente
- Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento;
- Selecione o motivo de cancelamento que deseja editar;
- Clique no botão Editar;
- Modifique os campos necessários;
- Clique em Salvar para aplicar as alterações.
Campos Adicionais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ativo | Define se o motivo de cancelamento está disponível para uso |
| Não vencidos considerar como inadimplência | Determina se os títulos não vencidos deverão ser considerados nas dashboards de contas a receber referente a inadimplência |
Funcionalidades Principais
Alerta de Inadimplência
Ao marcar a opção de inadimplência como NÃO, o sistema exibe um alerta informando que os títulos cancelados não serão considerados nas dashboards de contas a receber que calculam a inadimplência.
Confirmação de Liberação de Período
Caso o cancelamento de título seja para isentar o mês em questão do seu cliente, o motivo de cancelamento deverá ser escolhido com Libera período: SIM. Significa que o cliente terá o período liberado de pagamento, ou seja, ele não será cobrado e poderá utilizar o serviço sem problemas, atualizando o pago até contando com esse mês específico
Impacto no Sistema
O formulário Motivos de Cancelamento está integrado ao módulo financeiro do sistema, afetando diretamente:
- Gestão de recebíveis
- Relatórios financeiros
- Dashboards de inadimplência
- Gestão de cancelamentos de títulos
Fluxo de Trabalho
Considerações Importantes
- A escolha correta do motivo de cancelamento é crucial para a precisão dos relatórios financeiros.
- O campo Libera período tem um impacto significativo no contrato e deve ser utilizado com cautela.
- Motivos de cancelamento inativos não aparecerão nas opções de seleção durante o processo de cancelamento de títulos, evitando erro de utilização.