Aba Planejamento - Cadastro do Produto
Introdução
A Aba Planejamento no formulário de Produtos é uma seção crucial para a gestão financeira e contábil dentro do Sistema. Esta aba permite associar cada produto a planejamentos contábeis específicos, facilitando a organização e o controle das movimentações financeiras relacionadas aos produtos.
Caminho: Menu Sistema -> Cadastros -> Produtos -> Aba Planejamento
Entrega de Valor
- Facilita a categorização contábil dos produtos
- Permite uma visão detalhada das movimentações financeiras por produto
- Auxilia na geração de relatórios contábeis precisos
- Melhora a integração entre o estoque e a contabilidade
Estrutura da Aba Planejamento
A Aba Planejamento é estrutura em 6 seções, que permite vincular e definir informações e parâmetros que serão aplicados nas notas fiscais, serviços e movimentações.
Quando os campos da aba Planejamento forem preenchidos, o sistema seguirá a hierarquia definida, priorizando as informações configuradas nesses campos.
Campos Disponíveis
Seção Fiscal
A seção "Fiscal" possui campos destinados à configuração de informações tributárias e contábeis para a emissão de Notas Fiscais.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Tributação | Este campo indica a tributação aplicada aos produtos nas notas fiscais, podendo ser "ICMS", "ISSQN" ou "Não tributado". Observação: A opção “não tributado” deve ser utilizada para itens que não estão sujeitos à tributação de ICMS nem ISS. Para assegurar a classificação correta, é recomendável consultar a equipe de contabilidade responsável pela empresa. |
| Aplicar exceção de tributação na NFCom | Define se o produto com o Tipo de tributação "ICMS" será tributado na NFCom. - Sim: o produto será exibido apenas como informativo, sem cálculo de ICMS. (Utilize esta opção para produtos que possuem tributação de ICMS, mas que são tributados em outros modelos de notas fiscais, não na NFCom.) - Não: o produto será tributado na NFCom (produtos de comunicação e telecomunicação). Observação: O campo será habilitado apenas quando o "Tipo de tributação" estiver definido como "ICMS". |
| Classificação fiscal de saída | Classificação tributaria que será utilizada nas movimentações de saída em que os produtos forem vinculados. |
| Classificação fiscal de entrada | Classificação tributaria que será utilizada nas movimentações de entrada em que os produtos forem vinculados. |
| NCM | O campo deve ser preenchido com código NCM válido, contendo de 8 a 9 dígitos. Para consultar o código NCM, correto de um produto, consulte a Tabela NCM da Sefaz, disponível no link: Tabela NCM - Sefaz. Observação: O campo deve ser obrigatoriamente preenchido nos cadastro dos produtos que são utilizados na emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). |
| Código CEST | Campo para definir o Código Especificador da Substituição Tributária vinculado ao NCM. |
| Código do serviço | Campo para definir o Código do serviço quando aplicável para as notas fiscais modelo 13. |
| Cód. para classificação de serviço (cClass) | O campo deve ser preenchido em todos os produtos que serão informados na NFCom com o código de classificação de serviços, independentemente de serem tributados. |
Ao preencher o campo "Classificação Fiscal de Saída", escolha a classificação tributária compatível com o "Tipo de Tributação" selecionado.
- Por exemplo, se o produto estiver marcado como tributado com ICMS, a classificação tributária e o tipo de documento devem seguir essa mesma lógica.
Seção Contabilidade
A seção "Contabilidade" é destina a configuração das contas contábeis analíticas que serão informadas na contabilização das movimentações.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta estoque | Define a conta contábil analítica que será aplicada na contabilização relacionada ao estoque do produto. |
| Conta despesa | Define a conta contábil analítica que será aplicada na contabilização relacionada as movimentações de despesas do produto. |
| Conta receita | Define a conta contábil analítica que será aplicada na contabilização relacionada as movimentações de receitas do produto. |
| Conta comodato | Define a conta contábil analítica que será aplicada na contabilização relacionada as movimentações de produtos em comodato. |
Seção Centro de Custos
A seção "Centro de custos" permite definir como será feita a distribuição, podendo ser por centro de custos ou por critério de rateio. Quando preenchida, essa configuração será aplicada automaticamente nas movimentações de entrada de compra.
A seção "Centro de custos" será exibida apenas quando o campo "Filial" estiver preenchido com uma filial que tenha o parâmetro "Centro de custos" habilitado em Menu Configurações > Empresa > Filiais > Aba Centro de custos.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Definir regra | Campo para definir a forma de distribuição do centro de custos. Opções disponíveis: Centro de custos e Critério de rateio. Observações: Ao selecionar a opção "Critério de rateio", a aba "Critério de rateio" será exibida automaticamente. |
| Centros de custos | Campo para informar o centro de custo que será informado nas movimentações de entrada compra. Ao preencher, o sistema usará automaticamente essa informação nas movimentações do produto. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção "Centro de custos" estiver selecionada no campo "Definir critério". |
| Critério de rateio | Campo para informar o Critério de rateio que será informado nas movimentações de entrada compra. Ao preencher, o sistema usará automaticamente essa informação nas movimentações do produto. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção "Critério de rateio" estiver selecionada no campo "Definir critério". |
Ao selecionar a opção "Critério de rateio" no campo "Definir regra", será disponibilizada a Aba Critério de rateio, onde será possível vincular os critérios desejados.
Seção Centro de Resultados
A Seção Centro de Resultados está presente apenas na versão Beta do sistema. A disponibilidade desta função na versão Estável será divulgada em breve!
A seção "Centro de Resultados" permite definir o registro que será informado nas movimentações de Saída. Quando preenchida, o centro de resultados será aplicado automaticamente nas movimentações de Saídas - Venda.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Centro de Resultado | Campo para definir o centro de resultados vinculado ao produto. O registro informado neste campo será preenchido automaticamente nas movimentações de Saídas - Venda. Observação: A hierarquia da informação do centro de resultados considera, primeiramente, o registro preenchido neste campo. Caso não esteja preenchido, será utilizada a informação definida no cadastro do subgrupo. |
Seção ICMS ST RET
A seção "ICMS ST RET" permite definir um valor do ICMS ST que será informado nos documentos em que o produto estiver vinculado.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor ICMS ST Retido | Este campo é utilizado para informar o valor do ICMS ST que foi retido. |
Seção ISS
A seção "ISS" permite configurar a natureza da operação que seja aplicada nas notas fiscais de serviço, modelo 13.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Natureza de Operação | Define a Natureza da operação que será informada nas Notas Fiscais de Serviço (Modelo 13). |
Seção Tipo de Documento
A seleção "Tipo de documento" permite configurar o tipo de documento que será aplicado nos serviços adicionais destinados a pessoa jurídica e pessoa física.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento para serviços adicionais - Pessoa física | Define o tipo de Tipo de documento que será vinculado nos serviços adicionais para pessoa física. |
| Tipo de documento para serviços adicionais - Pessoa jurídica | Define o tipo de Tipo de documento que será vinculado nos serviços adicionais para pessoa jurídica. |
Seção Faturamento por Tipo de Produto - Franquias
A seleção "Tipo de documento - Franquias" permite define a integração do produto, visando separar o faturamento por tipo de produto. Através das franquias, informe este ID e obtenha a quantia do faturamento desta integração, pelo Relatório de faturamento.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID classificações faturamento | Define a integração do produto, visando separar o faturamento por tipo de produto. |
Conceitos Importantes
Validação do Tipo de Tributação
Ao realizar a emissão da nota fiscal, é realizado a validação entre a informação do tipo de tributação do Cadastro do produtos -> Classificação tributaria -> Tipo de documento.
A validação considera os seguintes conceitos:
- O cadastro do produto, a classificação tributária e o tipo de documento devem corresponder ao mesmo tipo de tributação.
- Exemplo: Se o produto possui tipo de tributação ICMS, tanto a classificação tributária quanto o tipo de documento devem estar configurados como ICMS.
- Caso seja identificada divergência entre essas três informações, a nota fiscal não será gerada e será exibida a mensagem de erro: Aviso: Tipo de tributação da Classificação Fiscal diferente do Tipo de Tributação do Tipo de Documento e do Cadastro de Produto
- A venda somente poderá ser concluída quando houver alinhamento entre os três cadastros:
- Cadastro do Produto - Caminho: Menu Sistema -> Cadastros -> Produtos -> Aba Planejamento
- Classificação Tributária - Caminho: Menu Sistema -> Fiscal -> Classificação tributária
- Tipo de Documento - Caminho - Menu Configurações -> Configurações documentos
Considerações Finais
A correta configuração da Aba Planejamento é essencial para manter a precisão dos registros contábeis relacionados aos produtos. A configuração adequada entre produtos e planejamentos contábeis garante relatórios financeiros mais precisos e facilita a tomada de decisões baseada em dados confiáveis.