Cadastro de Estágios de um Funil de Negociações
Introdução
Os Estágios do Funil de Vendas de Negociações é uma funcionalidade essencial para gerenciar e acompanhar o progresso das negociações ao longo do processo de vendas. Esta ferramenta permite criar, personalizar e organizar os diferentes estágios pelos quais uma negociação passa, desde o primeiro contato até a conversão em cliente.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban → Acesse a coluna 'Negociações'
Entrega de Valor
- Visualização clara do progresso das negociações
- Padronização do processo de vendas
- Identificação de gargalos no processo de vendas
- Previsão mais precisa de receitas
Funcionalidades Principais
Criação de Novo Estágio
- Acesse o Quadro Kanban
- Selecione o Funil de Vendas desejado
- Clique no botão + em Adicionar Estágio
Edição de Estágio Existente
- Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
- Clique no ícone de edição ...
- Clique em Editar Coluna
- Altera o nome da coluna/estágio
- Clique no ícone Certo
Movimentação de Estágio Existente
- Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
- Movimente o estágio para esquerda ou direita
Exclusão de Estágio
- Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
- Movimente os cartões existentes para outro estágio
- Clique no ícone de edição ...
- Clique em Excluir Coluna
Casos de Uso
Criação de um Funil para Pessoas Físicas
- Acesse o Quadro Kanban
- Selecione o Funil de Vendas desejado
- Crie os seguintes estágios:
- Envio de proposta
- Aguardando aceite
- Fechamento da venda
- Sem retorno
- Desistência
- As informações são automaticamente salvas.
Criação de um Funil para Pessoas Jurídicas
- Acesse o Quadro Kanban
- Selecione o Funil de Vendas desejado
- Crie os seguintes estágios:
- Visita in loco do vendedor
- Envio de proposta
- Aguardando aceite
- Fechamento da venda
- Sem retorno
- Desistência
- As informações são automaticamente salvas.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O Cadastro de Estágios do Funil de Negociações é fundamental para estruturar o processo de vendas. Ao definir claramente cada etapa, a equipe de vendas pode trabalhar de forma mais eficiente e a gestão pode obter métricas valiosas sobre o desempenho do progresso das vendas.