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Como Ativar a Recorrência na Vindi

Introdução

A ativação da recorrência na Vindi é um processo essencial para empresas que desejam implementar cobranças automáticas e periódicas.

Este guia fornece instruções detalhadas sobre como configurar e ativar a recorrência, permitindo otimizar os processos de cobrança e melhorar o fluxo de caixa da empresa.

Ao final desta leitura, você terá um entendimento completo sobre como utilizar essa funcionalidade essencial da plataforma Vindi.

O que é Recorrência na Vindi

A recorrência na Vindi permite configurar cobranças automáticas que se repetem em intervalos regulares.

Essa funcionalidade é especialmente útil para empresas que oferecem serviços por assinatura, mensalidades ou qualquer outro tipo de cobrança periódica.

Benefícios da Ativação da Recorrência

  1. Automatização de cobranças.
  2. Redução da inadimplência.
  3. Melhoria no fluxo de caixa.
  4. Economia de tempo e recursos.

Atenção!

Ao acessar as faturas na Central do Assinante, as cobranças Vindi também são listadas, permitindo um pagamento alternativo via Pix caso não estejam comunicadas. Independentemente do local de pagamento, se a fatura for quitada pela alternativa Pix, a cobrança Vindi é cancelada, e vice-versa.

Ativando e Configurando a Recorrência na Vindi

Caso o cliente faça a ativação da assinatura pela página de pagamentos da Vindi, será possível vincular manualmente a recorrência no Sistema através dos seguintes passos:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Em Contratos, selecione o contrato desejado.
  4. Clique no botão Editar.
  5. No contrato, clique no botão Financeiro.
  6. Selecione a opção Vincular recorrência Vindi e informe:
    • ID da Assinatura.
    • Perfil de Pagamento.
  7. Confirme as alterações clicando em Salvar.
  8. Fim.

Aviso!

Essa opção só será disponibilizada caso o contrato esteja vinculado a uma carteira de cobrança da Vindi.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Em Contratos, selecione o contrato desejado]
    D --> E[Clique no botão Editar]
    E --> F[No contrato, clique no botão Financeiro]
    F --> G[Selecione Vincular recorrência Vindi]
    G --> H[Informe ID da Assinatura]
    H --> I[Informe Perfil de Pagamento]
    I --> J[Clique em Salvar]
    J --> K[Fim]

Localizando o ID da Assinatura Vindi

Para localizar o ID da assinatura Vindi, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o site da Vindi e faça login em sua conta.
  2. Vá ao menu Cliente.
  3. Selecione o cliente desejado.
  4. Na aba Assinaturas, copie o ID e insira no campo Assinatura no sistema.
  5. Para obter o ID do perfil de pagamento, ainda no cadastro do cliente, vá à aba Perfis de Pagamento.
  6. Clique no botão Configurações (ícone de engrenagem).
  7. Ao editar, o ID do perfil de pagamento será exibido na URL de acesso.
  8. Copie o ID e insira no campo Perfil de Pagamento no sistema.
  9. Fim.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o site da Vindi e faça login]
    B --> C[Vá ao menu Cliente]
    C --> D[Selecione o cliente desejado]
    D --> E[Na aba Assinaturas, copie o ID]
    E --> F[Insira o ID no campo Assinatura no Sistema]
    F --> G[Vá à aba Perfis de pagamento]
    G --> H[Clique no botão de Configurações]
    H --> I[Clique em Editar]
    I --> J[Copie o ID do perfil de pagamento da URL]
    J --> K[Insira o ID no campo Perfil de pagamento no Sistema]
    K --> L[Fim]

Configurando a Carteira no Hotsite - Central do Assinante

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá ao submenu Hotsite.
  3. Acesse a pasta Configurações.
  4. Clique em Configurações Geral.
  5. Acesse a aba Financeiro.
  6. Configure os parâmetros de Cartão de Crédito e Recorrência com Cartão de Crédito.
  7. Finalize clicando em Salvar.
  8. Fim.

Dica!

Você pode conferir o Passo a Passo completo a seguir no documento sobre como Configurar Recorrência com Cartão de Crédito.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Vá ao submenu Hotsite]
    C --> D[Acesse a pasta Configurações]
    D --> E[Clique em Configurações Geral]
    E --> F[Acesse a aba Financeiro]
    F --> G[Configure parâmetros de Cartão de Crédito]
    G --> H[Configure parâmetros de Recorrência com Cartão de Crédito]
    H --> I[Clique em Salvar]
    I --> J[Fim]

Considerações Finais

A ativação da recorrência na Vindi é um processo simples, mas poderoso, que pode transformar a forma como sua empresa gerencia cobranças periódicas. Ao seguir os passos detalhados neste artigo, você estará bem preparado para implementar essa funcionalidade de maneira eficaz. É importante lembrar que o sucesso na utilização da recorrência depende do monitoramento constante e da otimização contínua das configurações. Com a recorrência ativada, sua empresa poderá desfrutar de um fluxo de caixa mais previsível e de uma redução significativa no tempo gasto com processos manuais de cobrança.

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