Boleto em Edição (Boleto Oculto)
Introdução
Em determinadas situações, os títulos financeiros gerados no sistema podem ficar ocultos devido a informações inconsistentes ou à ausência de vínculos necessários entre o produto e o registro financeiro. Isso pode ocorrer, por exemplo, em casos de renegociação não finalizada ou vendas ainda em aberto. Esses boletos só são visíveis por meio do Relatório de Boletos Ocultos e do Detalhamento Financeiro.
Benefícios
- Permite a revisão e correção de dados antes da emissão oficial do boleto.
- Reduz falhas e inconsistências nos documentos financeiros emitidos.
- Garante maior precisão nas informações disponibilizadas aos clientes.
Fatores que Influenciam no Boleto Oculto
Existem diversas razões pelas quais um boleto pode ficar oculto. Para que a emissão do boleto seja concluída corretamente, diversas validações precisam ser realizadas com sucesso, como verificação de cliente, contrato, produto, carteira de cobrança e planejamento analítico, entre outros.
Se, ao validar um cliente, não houver um planejamento vinculado ou houver um problema na configuração da carteira de cobrança, o boleto poderá ser gerado como oculto. Da mesma forma, uma renegociação pendente pode impedir a emissão adequada, deixando o boleto invisível até que a situação seja resolvida.
Funcionalidades Principais
Identificação de Boletos Ocultos por Contrato de Cliente
- Acesse o menu Sistema.
- Vá em Cadastros.
- Clique em Contratos.
- Encontre e selecione o contrato desejado, e clique em Editar.
- Clique no botão Detalhamento Financeiro.
- Verifique se algum título listado no detalhamento não está visível na aba Financeiro do contrato.
Fluxo de Processo
- Relatório de Boletos Ocultos
Além de verificar manualmente no contrato do cliente, é possível gerar um relatório específico para consulta de boletos ocultos. Para mais informações, consulte o Relatório de Boletos Ocultos.
Tornando o Boleto Oculto Visível no Financeiro do Cliente
- Acesse o menu Sistema.
- Vá até Receber.
- Clique na opção Altera a Receber.
- Informe o ID do título de cobrança no campo ID e pressione Enter.
- No campo Mostrar título, selecione a opção SIM.
- Conclua o processo clicando no botão Salvar.
Após essa alteração, o boleto ficará visível no financeiro do cliente e passará a ser exibido na grade de Contas a Receber.
Fluxos de Trabalho
Considerações Finais
A funcionalidade de boletos ocultos é essencial para garantir consistência e clareza na gestão financeira. Com ela, é possível identificar, revisar e corrigir informações antes da emissão oficial do boleto, evitando transtornos para os clientes e impactos negativos no fluxo de caixa da empresa. Monitorar regularmente esses boletos também contribui para maior confiabilidade nos dados e no processo de faturamento.