Aba Contratos - Cliente
Introdução
A aba Contratos, localizada dentro do cadastro de clientes, fornece uma visão completa de todos os contratos vinculados a um determinado cliente. Com essa funcionalidade, é possível administrar contratos com mais agilidade e criar novos acordos diretamente pela interface de cadastro do cliente.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contratos
Entrega de Valor
- Centraliza todas as informações contratuais do cliente.
- Facilita o gerenciamento e acompanhamento de múltiplos contratos.
- Agiliza o processo de criação de novos acordos comerciais.
Estrutura da Aba Contratos
Visualização de Contratos Existentes
Ao acessar a aba de contratos, os contratos com status Inativo não serão exibidos. Para visualizá-los, marque o checkbox Mostrar cancelados.
A aba exibe uma lista com diversos dados dos contratos, incluindo:
- (Filial)
- (Status atual do contrato)
- (Status de acesso)
- (Cliente)
- (Data primeira assinatura)
- (Data ativação)
- (Data base)
- (Data renovação)
- (Data de expiração)
- (Isento)
- (Pago até)
- (Plano utilizado)
- (Descrição)
- (Endereço, Número, Bairro, Cidade, Complemento)
- (Quantidade de logins)
- (Tipo)
- (Descrição auxiliar plano de venda)
- (Dia fixo de vencimento)
- (Cobrança)
- (Carteira)
- (Status de velocidade)
- (Vendedor, Vendedor ativação, Responsável vendedor)
- (Não avisar até, Não bloquear até)
- (Tipo documento)
- (Documento opcional 1 a 4)
- (Desbloqueio de confiança)
- (Desbloqueio de confiança ativado)
- (Data negativação)
- (Data de acesso desativado)
- (Motivo de cancelamento)
- (Data de cancelamento)
- (Obs Cancelamento)
- (Fidelidade)
- (Taxa de ativação)
- (Último bloqueio Manual / Automático)
- (Último desbloqueio de confiança)
- (Última liberação de bloqueio)
- (Último financeiro em atraso)
- (Última negativação)
- (Data cadastro sistema)
- (Última atualização)
- (Telefone residencial)
- (Telefone celular)
- (Renovação)
- (Motivo de inclusão)
- (Forçar status acesso)
- (Status suspensão)
Criação de Novo Contrato
Permite iniciar um novo contrato diretamente pela aba, facilitando a operação comercial com o cliente.
Botões
- Novo
Inicia o cadastro manual de um novo contrato. - Editar
Abre o contrato selecionado para ajustes e atualizações. - Deletar
Remove o contrato de forma definitiva. - Alteração Wizard
Permite ajustar contratos com agilidade utilizando um assistente para simplificar modificações. - Ações
Menu com várias opções adicionais:- Atualizar pago até
- Liberar temporariamente
- Desbloqueio de confiança
- Liberação de Redução de Velocidade
- Desativar restrição auto desbloqueio
- Desativar restrição de auto liberação de redução de velocidade
- Imprimir
- Relatório de contratos
- Contrato
- Impressão do Termo de Adesão
- Impressão do Termo de Rescisão de Contrato
- Contrato comodato
- Termo de adesão personalizado
- Contrato permanência
- Detalhamento financeiro
Recurso para ver e gerenciar as movimentações financeiras vinculadas aos contratos.
Após preenchida a data base financeiro e gerado o financeiro, não altere essa data para evitar falhas no faturamento.
Funcionalidades Principais
Visualização de Contratos
- Exibe todos os contratos ativos e inativos (quando selecionado)
- Apresenta campos essenciais como plano, status, vendedor e datas importantes.
Criação de Novo Contrato
- Acesse a aba Contratos no cadastro do cliente;
- Clique em Novo
- Preencha os campos obrigatórios: Tipo, Plano de venda, Tipo de cobrança, etc;
- Revise e clique em Salvar.
Edição de Contratos Existentes
- Clique em Editar no contrato desejado;
- Altere os dados conforme necessário (ex: plano, carteira, fidelidade);
- Finalize clicando em Salvar.
- O sistema registra automaticamente o responsável sempre que um histórico é criado para documentar alguma alteração.
- Ao ativar ou desativar a recorrência no cartão de crédito pela Central do Assinante, independentemente da integração utilizada, um log é incluído no histórico do contrato do cliente. Essa funcionalidade facilita a verificação das mudanças de recorrência sem a necessidade de auditoria detalhada do contrato.
Casos de Uso
Renovação de Contrato
- Localize e abra o contrato na aba Contratos;
- Atualize o campo Data renovação com a nova data;
- Ajuste outros campos e condições;
- Salve a atualização.
Mudança de Plano
- Encontre o contrato na aba Contratos;
- Altere o campo Plano de venda para o novo plano;
- Confira se a Descrição foi atualizada automaticamente;
- Se necessário, ajuste o Tipo de cobrança;
- Finalize com Salvar.
Considerações Finais
A aba Contratos no cadastro de clientes é uma área vital para a gestão do relacionamento com o cliente. Com ela, é possível acompanhar todo o ciclo de vida dos contratos, desde a criação até alterações, cancelamentos e renovações, garantindo um controle completo e eficiente sobre os vínculos contratuais mantidos com a empresa.