Aba Contratos - Cliente
Introdução
A aba (Contratos), localizada dentro do cadastro de clientes, fornece uma visão completa de todos os contratos vinculados a um determinado cliente. Com essa funcionalidade, é possível administrar contratos com mais agilidade e criar novos acordos diretamente pela interface de cadastro do cliente.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contratos
Entrega de Valor
- Centraliza todas as informações contratuais do cliente.
- Facilita o gerenciamento e acompanhamento de múltiplos contratos.
- Agiliza o processo de criação de novos acordos comerciais.
Estrutura da Aba Contratos
Visualização de Contratos Existentes
Ao acessar a grid de contratos, serão exibidos apenas os contratos com status ativo. Para visualizar contratos inativos, selecione o checkbox (Mostrar contratos inativos).
A aba exibe uma lista com diversos dados dos contratos, incluindo:
- (Filial)
- (Status atual do contrato)
- (Status de acesso)
- (Cliente)
- (Data primeira assinatura)
- (Data ativação)
- (Data base)
- (Data renovação)
- (Data de expiração)
- (Isento)
- (Pago até)
- (Plano utilizado)
- (Descrição)
- (Endereço, Número, Bairro, Cidade, Complemento)
- (Quantidade de logins)
- (Tipo)
- (Descrição auxiliar plano de venda)
- (Dia fixo de vencimento)
- (Cobrança)
- (Carteira)
- (Status de velocidade)
- (Vendedor, Vendedor ativação, Responsável vendedor)
- (Não avisar até, Não bloquear até)
- (Tipo documento)
- (Documento opcional 1 a 4)
- (Desbloqueio de confiança)
- (Desbloqueio de confiança ativado)
- (Data negativação)
- (Data de acesso desativado)
- (Motivo de cancelamento)
- (Data de cancelamento)
- (Obs Cancelamento)
- (Fidelidade)
- (Taxa de ativação)
- (Último bloqueio Manual / Automático)
- (Último desbloqueio de confiança)
- (Última liberação de bloqueio)
- (Último financeiro em atraso)
- (Última negativação)
- (Data cadastro sistema)
- (Última atualização)
- (Telefone residencial)
- (Telefone celular)
- (Renovação)
- (Motivo de inclusão)
- (Forçar status acesso)
- (Status suspensão)
Criação de Novo Contrato
Permite iniciar um novo contrato diretamente pela aba, facilitando a operação comercial com o cliente.
Campos
(Novo)
Inicia o cadastro manual de um novo contrato.(Editar)
Abre o contrato selecionado para ajustes e atualizações.(Deletar)
Remove o contrato de forma definitiva.(Alteração Wizard)
Permite ajustar contratos com agilidade utilizando um assistente para simplificar modificações.(Ações)
Menu com várias opções adicionais:- Atualizar o (pago até) do cliente
- Liberar temporariamente o contrato
- Desativar restrições de auto desbloqueio
- Desativar restrições de liberação automática de redução de velocidade
- Liberação de Redução de Velocidade
- Como Realizar o Desbloqueio de Confiança
(Imprimir)
Permite gerar documentos, como:(Detalhamento financeiro)
Recurso para ver e gerenciar as movimentações financeiras vinculadas aos contratos.
Após preenchida a (data base financeiro) e gerado o financeiro, não altere essa data para evitar falhas no faturamento.
Funcionalidades Principais
Visualização de Contratos
- Exibe todos os contratos ativos e inativos (quando configurado).
- Apresenta campos essenciais como plano, status, vendedor e datas importantes.
Criação de Novo Contrato
- Acesse a aba (Contratos) no cadastro do cliente.
- Clique em (Novo).
- Preencha os campos obrigatórios: (Tipo, Plano de venda, Tipo de cobrança, etc.)
- Revise e clique em (Salvar).
Edição de Contratos Existentes
- Clique em (Editar) no contrato desejado.
- Altere os dados conforme necessário (ex: plano, carteira, fidelidade).
- Finalize clicando em (Salvar).
Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Outubro de 2025.
Agora, o sistema armazena automaticamente a informação do responsável ao registrar um histórico.
Ao ativar ou desativar a recorrência de cartão de crédito na Central do Assinante, independente da integração utilizada, será registrado um log no histórico do contrato do cliente. Esta melhoria permite uma rápida verificação das alterações de recorrência sem a necessidade de uma auditoria do contrato.
Casos de Uso
Renovação de Contrato
- Localize e abra o contrato na aba (Contratos).
- Atualize o campo (Data renovação) com a nova data.
- Ajuste outros campos e condições.
- Salve a atualização.
Mudança de Plano
- Encontre o contrato na aba (Contratos).
- Altere o campo (Plano de venda) para o novo plano.
- Confira se a (Descrição) foi atualizada automaticamente.
- Se necessário, ajuste o (Tipo de cobrança).
- Finalize com (Salvar).
Considerações Finais
A aba (Contratos) no cadastro de clientes é uma área vital para a gestão do relacionamento com o cliente. Com ela, é possível acompanhar todo o ciclo de vida dos contratos, desde a criação até alterações, cancelamentos e renovações, garantindo um controle completo e eficiente sobre os vínculos contratuais mantidos com a empresa.