Formulário Venda
Introdução
O formulário de Venda é uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar as transações de saída de produtos ou serviços da empresa. Ele permite o controle detalhado das vendas realizadas, incluindo informações sobre clientes, produtos, valores e documentos fiscais associados.
Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda
Benefícios
- Registro preciso das transações de venda;
- Controle de estoque integrado;
- Geração de documentos fiscais;
- Análise de desempenho de vendas;
- Integração com o módulo financeiro para faturamento.
Estrutura do Formulário
O formulário de vendas é organizado em seis abas, cada uma destinada a informações específicas da venda. As abas são dinâmicas e são habilitadas conforme os dados são preenchidos.
Visualização de Parcelas
As colunas ID Financeiro Vinculado e Data de Vencimento da grid de vendas exibem todos os financeiros associados à venda. Em vendas parceladas, os IDs e as respectivas datas de vencimento são apresentados separados por vírgula, organizados de forma sequencial, do mais antigo para o mais recente.
Aba Saídas
A aba "Saídas" centraliza as informações gerais da venda, permitindo definir e visualizar os dados mais relevantes aplicados.
Campos Disponíveis
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Campo preenchido automaticamente. Identificação única da venda. (Não Editável) |
| Tipo de documento | Campo de busca do tipo de documento que será aplicado na venda. Observação: Ao utilizar um tipo de documento que gera fiscal, sempre que alterado a informação do campo será gerado uma nova numeração a venda. |
| Cliente | Campo de busca do cadastro do cliente que será vinculado a venda. |
| Condição de pagamento | Campo de busca da forma de pagamento relacionada a venda. |
| Filial | Campo de busca da filial que será utilizada na venda. Observação: Para vendas vinculadas à nota fiscal, o campo não é editável. Caso seja necessário alterar a informação, cancele a venda e a nota fiscal. |
| Data da emissão | Data em que a venda está sendo emitida. |
| Data da saída | Data em que a mercadoria ou serviço saiu ou foi prestado. Observação: Para vendas vinculadas à nota fiscal, é importante que a data de saída seja a mesma que a data de emissão devido a especificações dos arquivos fiscais. |
| Valor total | Campo de visualização referente à soma dos produtos vinculados à venda. (Não editável) |
| Consumidor final | Campo de seleção que indica se o comprador é consumidor final ou não. |
| Tipo de operação | Campo de visualização referente ao indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação, conforme definido no tipo de documento utilizado. (Não editável) Observação: Para alterar o tipo de tributação, acesse o tipo de documento na aba Fiscal (Caminho: Menu Configurações -> Configurações Documentos -> Tipo documento -> Aba Fiscal). |
| Documento | Campo livre para informação de documentos adicionais. |
| Obs | Campo disponível para inserir a informações para observações gerais da nota fiscal. |
| Status | Campo de visualização do status atual da venda. (Não editável) Opções disponíveis: - Aberto: Indica que a venda ainda está em aberto, permitindo possíveis ajustes. - Finalizado: Indica que a venda foi validada e finalizada. - Cancelado: Indica que a venda foi cancelada. - Denegada: Indica que a SEFAZ não autorizou a emissão da nota fiscal devido a irregularidades fiscais do emitente ou destinatário. - Aguardando processamento: Indica que a nota fiscal está na fila para ser processada. - Processado com erro: Indica que a nota fiscal possui erros de validação; para consultar o erro, acesse a aba "Histórico de notas fiscais". |
| Impresso | Campo de visualização referente à impressão da venda, indicando se a mesma foi impressa ou não. (Não editável) |
| Venda criada por taxa de ativação | Campo de visualização, indica se a venda foi gerada automaticamente por taxa de ativação ou não. (Não editável) |
| Regime de contabilização | Campo de seleção para definir o regime contábil que será aplicado na contabilização da venda. Opções disponíveis: - Competência (previsão não) - Caixa (previsão sim) |
| Data cancelamento | Campo de visualização referente à data em que a venda foi cancelada. (Não editável) Observação: O campo é preenchido automaticamente quando a venda é cancelada. |
| Operador | Campo de visualização referente a informação do usuário responsável pela operação. (Não editável) Observação: O campo é preenchido automaticamente. |
| Última atualização | Campo de visualização referente a informação à último ajuste da venda. (Não editável) |
| ID lote geração fatura | Campo de visualização referente ao código de identificador do lote que gerou a fatura relacionada à venda. (Não editável) |
Aba Frete/Comissão
A aba "Frete/Comissão" é destinada ao preenchimento das informações relacionadas ao frete que será aplicado na venda, assim como dos dados do vendedor e das comissões que serão aplicadas.
Campos Disponíveis
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade do frete | Define o tipo de frete aplicado à venda. Opções disponíveis: - Por conta de terceiros; - Por conta do destinatário; - Por conta do emitente; - Sem frete. Observação: Quando selecionadas opções diferentes de "Sem frete", é necessário preencher os dados relacionados à transportadora. |
| Informar local de entrega | Define se será informado um endereço do local de entrega diferente do endereço fiscal do cliente (endereço principal). Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, serão disponibilizados os campos referentes aos dados do local de entrega. - Não: Quando selecionado, os dados do local de entrega serão considerados como o endereço principal do cadastro do cliente. |
| Usar mesmo CNPJ da venda | Indica se o CNPJ/CPF do local de entrega será o mesmo utilizado no cadastro do cliente vinculado à venda. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, o campo será preenchido automaticamente de acordo com o CNPJ/CPF definido no cadastro do cliente. - Não: Quando selecionado, o campo torna-se editável, permitindo incluir a informação do CNPJ ou CPF de forma manual. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| CNPJ/CPF | Campo referente ao CNPJ ou CPF do cliente vinculado à venda. O campo está relacionado às opções definidas no campo "Usar mesmo CNPJ da venda". Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Usar mesma Razão Social da venda | Define se a Razão Social/Nome do local de entrega será o mesmo utilizado no cadastro do cliente vinculado à venda. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, o campo será preenchido automaticamente de acordo com a Razão Social/Nome definido no cadastro do cliente. - Não: Quando selecionado, o campo torna-se editável, permitindo incluir a informação da Razão Social ou Nome de forma manual. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Razão Social/Nome | Campo referente à Razão Social ou Nome do cliente vinculado à venda. O campo está relacionado às opções definidas no campo "Usar mesma Razão Social da venda". Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| CEP | Código de Endereçamento Postal do local de entrega. Permite validação automática do endereço, quando utilizado o botão "Validar", os campos: Endereço, Bairro, Cidade e UF serão preenchidos automaticamente. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Endereço | Descrição da rua relacionada ao local de entrega. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Número | Número do imóvel no endereço informado. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Complemento | Informação adicional do endereço (exemplo: apto, bloco, sala). Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Bairro | Descrição do bairro correspondente ao local de entrega. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Cidade | Município do local de entrega. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| UF | Unidade Federativa (estado) do local de entrega. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Telefone celular | Número de celular relacionado aos dados do local de entrega. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção "Informar local de entrega" estiver definida como "Sim". |
| Vendedor | Campo de busca para definir o vendedor responsável pela venda. |
| Comissão (%) | Percentual de comissão atribuído ao vendedor sobre o valor total da venda. |
| Comissão pelo recebimento (%) | Percentual de comissão calculado com base no valor efetivamente recebido da venda. |
É possível acompanhar o usuário responsável pela criação da venda. Essa informação será preenchida automaticamente pelo sistema no campo Operador da aba Saída, e não poderá ser editada.
Quando a venda for originada de um pedido de venda via O.S., a coluna ID O.S. será automaticamente preenchida com o identificador da ordem de serviço correspondente. Além disso, a venda vinculada pode ser consultada tanto no cadastro do cliente quanto no contrato do cliente.
Aba Histórico notas fiscais
A aba "Histórico de notas fiscais" tem a finalidade de armazenar as informações relacionadas aos erros e situações voltadas à emissão da nota fiscal. Ela permite identificar o motivo, a descrição e a solução dos erros.
Outras Abas
Funcionalidades Principais
Botão "Cancelar Saída/Nota Fiscal"
Por meio desse botão, é possível cancelar notas fiscais e vendas emitidas de forma incorreta ou indevida, garantindo a correção dos registros.
Botão "Alterar"
Por meio deste botão, é possível ajustar a venda, incluindo a definição de parâmetros como "Aprova desconto", "Previsão" e a alterar o status da venda. Para mais informações acesse o link: Formulário Alterar Venda
Botão "Contabilizar"
Por meio deste botão, é possível realizar a recontabilização dos produtos vinculados à venda, mesmo após ela já ter sido finalizada.
- Ao utilizar o botão "Contabilizar", a venda será recontabilizada apenas se estiver no regime de competência, pois a contabilização acontece na criação da venda. Quando utilizado regime de caixa, a contabilização ocorre apenas quando o pagamento é recebido.
Informações Importantes
- Vendas com financeiro recebido não podem ser reabertas sem antes estornar o financeiro.
- Notas fiscais modelo 55, 62, 65 ou 13, após finalizadas, não podem mais ser reabertas.
- Para listar os produtos na venda, o sistema irá respeitar a filial da venda.
Informações Importantes
- Vendas com financeiro recebido não podem ser reabertas sem antes estornar o financeiro.
- Notas fiscais modelo 55, 62, 65 ou 13, após finalizadas, não podem mais ser reabertas.
- Para listar os produtos na venda, o sistema irá respeitar a filial da venda.
Integrações a outros módulos:
- Cadastro de Produtos
- Composição de Contas Contábeis
- Formulário Tipos de Documentos
- Formulário Filial
- Condição de Pagamento
- Vendedores
Considerações Finais
O formulário de Venda é uma ferramenta central para o controle das operações comerciais da empresa. Ele permite um registro detalhado e preciso das transações, integrando-se com outros módulos do sistema para garantir a consistência dos dados e a eficiência dos processos.