Inserir e Baixar Arquivo Cadastro do Cliente
Introdução
Este guia detalha o processo de inserção e download de arquivos no cadastro de clientes no Sistema. Essa funcionalidade permite anexar e gerenciar documentos importantes relacionados aos clientes, facilitando o acesso e organização das informações.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Passo a Passo: Como Inserir Arquivo no Cadastro do Cliente
- Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Localize o cliente desejado e clique em Editar;
- Siga para aba “Arquivos” e clique em Novo;
- No campo Descrição, inclua um nome que facilite a identificação do arquivo
- No campo Anexar arquivo, clique no botão Arquivo;
- Clique em Salvar para concluir o processo.
Os arquivos nos formatos PNG, JPEG, JPG, JFIF e PDF podem ser visualizados diretamente no sistema. Arquivos de outros formatos podem ser anexados e baixados, porém não estão disponíveis para visualização interna.
Passo a Passo: Como Baixar Arquivo Anexados no Cadastro do Cliente
- Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Localize o cliente desejado e clique em Editar;
- Na aba “Arquivos”, localize o arquivo que deseja e clique em Baixar Arquivo para fazer o download.
TXT, DOC, DOCX, ODT, RAR; Áudios: MP3, WAV, OGG, WMA, Vídeos: AVI, FLV, WMV, MP4, MOV; Mapas: KML, KMZ.
Fluxo do Processo
Casos de Uso
- Armazenamento de Contratos: Anexar contratos assinados ao cadastro do cliente para fácil referência;
- Documentação de Suporte: Salvar registros de atendimentos ou soluções personalizadas para o cliente;
- Comprovantes de Pagamento: Manter comprovantes de transações financeiras associados ao cliente.
Considerações Finais
A funcionalidade de inserir e baixar arquivos no cadastro do cliente oferece uma maneira eficiente de gerenciar documentos importantes. Isso centraliza as informações, facilita o acesso rápido a documentos relevantes e melhora a organização geral dos dados do cliente.