Cancelar Contrato e Financeiro
Introdução
Este guia explica como desativar o contrato de um cliente e cancelar o financeiro associado no sistema. A função de cancelamento de contrato e financeiro permite efetuar o cancelamento tanto do contrato quanto dos financeiros associados com status a receber.
Caminho: Menu Sistema> Cadastros > Contratos
Entrega de Valor
Esta funcionalidade permite à empresa:
- Encerrar contratos organizadamente;
- Cancelar financeiros pendentes associados ao contrato;
- Manter registros precisos de cancelamentos e seus motivos.
Estrutura do Formulário
Aba Cancel./Negat./Desist.
Contém os campos necessários para efetuar o cancelamento do contrato e do financeiro não vencido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de cancelamento | Data em que o cancelamento foi efetuado |
| Motivo de Cancelamento | Razão específica que levou ao cancelamento do serviço |
| Descrição do cancelamento | Breve explicação ou detalhamento do processo de cancelamento |
Campos Obrigatórios
- Data de cancelamento;
- Motivo de Cancelamento;
Embora o campo Descrição do cancelamento não seja marcado como obrigatório, é necessário preenchê-lo para prosseguir com o cancelamento.
Funcionalidades Principais
Cancelar Contrato e Financeiro
- Acesse o menu Cadastros;
- Clique em Contratos;
- Selecione um contrato e clique no botão Editar;
- Na aba Cancel./Negat./Desist., preencha os campos necessários e clique no botão Salvar;
- Clique no botão Status;
- Selecione a opção Cancelar contrato e financeiro.
Ao executar esta ação:
- O contrato será desativado;
- Todo o financeiro não vencido relacionado ao contrato será cancelado;
- Boletos vencidos permanecerão pendentes;
Após o cancelamento do contrato, não será possível ativá-lo novamente.
Se houver produtos em comodato, será necessário realizar a baixa desses produtos no almoxarifado desejado para concluir a operação, caso o parâmetro esteja configurado para verificar a existência de comodatos antes da desativação. Essa configuração é ajustável. Para verificar o parâmetro, siga as etapas abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
- Navegue até a aba Contratos;
- Na seção Desativar, verifique o campo Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar;
- Se a opção Sim estiver selecionada, o sistema não irá cancelar o contrato caso existam produtos em comodato com o status de emprestado. Será necessário realizar a baixa do comodato antes de desativar o contrato.
É possível configurar o sistema para abrir uma ordem de serviço ao cancelar o contrato, caso existam produtos em comodato no contrato. Para mais detalhes, consulte a documentação sobre Ordens de Serviço para Retirada de Equipamentos. O parâmetro Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar deve estar configurado com a opção Não para o sistema permitir o cancelamento do contrato com equipamentos emprestados.
Fluxo de Processo
Considerações Finais
- Certifique-se de que todas as informações estão corretas antes de confirmar o cancelamento
- O cancelamento do contrato afetará os financeiros associados com status a receber
- Mantenha registros detalhados dos motivos de cancelamento para futuras análises