Cancelar contrato e financeiro
Introdução
Este guia apresenta o processo para desativar o contrato de um cliente, incluindo o cancelamento dos lançamentos financeiros vinculados. A funcionalidade permite cancelar tanto o contrato quanto os valores associados que estejam com status a receber.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Entrega de valor
Esta funcionalidade possibilita:
- Encerrar contratos de forma organizada;
- Cancelar os lançamentos financeiros pendentes vinculados ao contrato;
- Garantir o registro adequado dos cancelamentos, incluindo seus respectivos motivos.
Estrutura do formulário
Aba Cancel./Negat./Desist.
Contém os campos necessários para efetuar o cancelamento do contrato e do financeiro.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de cancelamento | Data em que o cancelamento foi efetuado |
| Motivo de Cancelamento | Razão específica que levou ao cancelamento do serviço |
| Descrição do cancelamento | Breve explicação ou detalhamento do processo de cancelamento |
Campos obrigatórios
- Data de cancelamento;
- Motivo de Cancelamento;
Embora o campo Descrição do cancelamento não seja marcado como obrigatório, é necessário preenchê-lo para prosseguir com o cancelamento.
Passo a passo
Cancelar contrato e financeiro
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione Contratos;
- Escolha o contrato desejado e clique em Editar;
- Na aba Cancel./Negat./Desist., preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar;
- Clique no botão Status;
- Selecione a opção Cancelar contrato e financeiro.
Ao realizar essa ação:
- O contrato será desativado;
- Todos os lançamentos financeiros vinculados que ainda não foram recebidos serão cancelados, independentemente de estarem vencidos ou dentro do prazo.
Após o cancelamento do contrato, não será possível ativá-lo novamente.
Se houver produtos em comodato, será necessário realizar a baixa desses produtos no almoxarifado desejado para concluir a operação, caso o parâmetro esteja configurado para verificar a existência de comodatos antes da desativação. Essa configuração é ajustável. Para verificar o parâmetro, siga as etapas abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
- Navegue até a aba Contratos;
- Na seção Desativar, verifique o campo Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar;
- Se a opção Sim estiver selecionada, o sistema não irá cancelar o contrato caso existam produtos em comodato com o status de emprestado. Será necessário realizar a baixa do comodato antes de desativar o contrato.
É possível configurar o sistema para abrir uma ordem de serviço ao cancelar o contrato, caso existam produtos em comodato no contrato. Para mais detalhes, consulte a documentação sobre Ordens de Serviço para Retirada de Equipamentos. O parâmetro Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar deve estar configurado com a opção Não para o sistema permitir o cancelamento do contrato com equipamentos emprestados.
Fluxo de trabalho
Considerações finais
Certifique-se de que todas as informações estejam corretas antes de confirmar o cancelamento, pois essa ação afetará os lançamentos financeiros associados que estejam com status a receber. Além disso, é importante manter registros detalhados dos motivos do cancelamento para apoiar análises futuras.