Cancelar contrato e financeiro não vencido
Introdução
Esta funcionalidade permite desativar o contrato do cliente e cancelar os lançamentos financeiros em aberto que ainda não foram vencidos e estão associados a ele. Trata-se de uma operação importante para garantir a gestão eficiente dos contratos e das obrigações financeiras.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Entrega de valor
- Permite encerrar contratos de forma organizada
- Cancela obrigações financeiras futuras não vencidas
- Mantém histórico financeiro de pagamentos já efetuados
- Facilita a gestão de contratos e receitas da empresa
Estrutura do formulário
Aba Cancel./Negat./Desist.
Contém os campos necessários para efetuar o cancelamento do contrato e do financeiro não vencido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de cancelamento | Data em que o cancelamento foi efetuado |
| Motivo de Cancelamento | Razão específica que levou ao cancelamento do serviço |
| Descrição do cancelamento | Breve explicação ou detalhamento do processo de cancelamento |
Campos obrigatórios
- Data de cancelamento
- Motivo de Cancelamento
Embora o campo Descrição do cancelamento não seja marcado como obrigatório, é necessário preenchê-lo para prosseguir com o cancelamento.
Passo a passo
Cancelar contrato e financeiro não vencido
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Clique em Contratos;
- Escolha o contrato desejado e clique em Editar;
- Na aba Cancel./Negat./Desist., preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar;
- Clique no botão Status;
- Selecione a opção Cancelar contrato e financeiro não vencido.
Ao realizar essa ação:
- O contrato será desativado;
- Todos os lançamentos financeiros não vencidos vinculados ao contrato serão cancelados;
- Os boletos vencidos permanecerão pendentes.
Após o cancelamento do contrato, não será possível ativá-lo novamente.
Se houver produtos em comodato, será necessário realizar a baixa desses produtos no almoxarifado desejado para concluir a operação, caso o parâmetro esteja configurado para verificar a existência de comodatos antes da desativação. Essa configuração é ajustável. Para verificar o parâmetro, siga as etapas abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
- Navegue até a aba Contratos;
- Na seção Desativar, verifique o campo Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar;
- Se a opção Sim estiver selecionada, o sistema não irá cancelar o contrato caso existam produtos em comodato com o status de emprestado. Será necessário realizar a baixa do comodato antes de desativar o contrato.
É possível configurar o sistema para abrir uma ordem de serviço ao cancelar o contrato, caso existam produtos em comodato no contrato. Para mais detalhes, consulte a documentação sobre Ordens de Serviço para Retirada de Equipamentos. O parâmetro Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar deve estar configurado com a opção Não para o sistema permitir o cancelamento do contrato com equipamentos emprestados.
Caso de uso
Encerramento de serviço com pendências futuras
Cenário: Um cliente deseja cancelar seu serviço, mas possui faturas futuras ainda não vencidas. Processo:
- Acesse o contrato do cliente;
- Verifique se há valores pendentes não vencidos;
- Execute o procedimento de cancelamento de contrato e financeiro não vencido;
- Confirme que apenas as faturas futuras foram canceladas, mantendo as vencidas em aberto.
Fluxo de trabalho
Considerações finais
A funcionalidade de cancelar contrato e financeiro não vencido é uma ferramenta essencial para gerenciar o ciclo de vida dos contratos e manter a saúde financeira da empresa. Ela permite encerrar obrigações futuras enquanto mantém o registro de transações passadas, facilitando tanto o atendimento ao cliente quanto a gestão interna.