Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente
Introdução
O Financeiro do Cliente é uma ferramenta essencial que integra a gestão do cadastro com o controle financeiro, possibilitando a emissão e envio de cobranças. Uma das principais funcionalidades é o envio de boletos via SMS, utilizando os dados de contato armazenados no sistema. Ao utilizar essa funcionalidade, a empresa assegura uma comunicação rápida e eficiente com seus clientes, garantindo que as cobranças sejam entregues de forma precisa e pontual.
Caminhos:
- Sistema > Cadastros > Clientes > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar SMS
- Sistema > Cadastros > Contratos > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar SMS
Requisitos de Uso
Para usar essa ferramenta, é necessário:
- Obter uma integração de Gateway SMS configurada e ativa no sistema.
Entrega de Valor
- Permite o envio individual de notificações financeiras;
- Permite o envio de dados de cobrança do tipo Pix;
- Permite o envio para determinada cartela de clientes, baseado nos filtros aplicados no relatório;
- Otimiza tempo gasto com tarefas administrativas;
- Melhora a comunicação com clientes e a gestão de recebíveis.
- Centraliza as informações financeiras do cliente;
Estrutura da Funcionalidade
A funcionalidade de envio de boletos por SMS está disponível na aba Financeiro, relacionada ao Contrato do Cliente e ao cadastro do Cliente. Nesta aba, estão organizados todos os boletos relacionados ao contrato ou cadastro do cliente, contendo informações financeiras relevantes e a opção Imprimir boletos. Esta opção não apenas permite a impressão física dos boletos, mas também oferece a funcionalidade de enviá-los por SMS.
Como Realizar o Envio de Boletos por SMS
O envio de boletos por SMS de forma massiva, através do financeiro do cliente consiste nas etapas:
- Configuração de Mensagens SMS ao utilizar uma integração de Gateway SMS;
- Parametrização da mensagem de SMS nos Parâmetros Financeiro;
- Aplicação dos filtros e envio através do financeiro do cliente.
Passo 1: Configuração da Mensagem de SMS
Para realizar o cadastro de uma mensagem de SMS, siga os passos a seguir:
Acesse o formulário de Mensagens SMS através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS;
Clique no botão Novo;
Preencha os campos:
- Gateway SMS: clique na lupa e selecione o Gateway SMS responsável por realizar o envio da mensagem;
- Remetente: insira de forma breve o remetente que constará para o cliente;
- Descrição: insira uma descrição para facilitar a identificação de mensagens no sistema. Este campo não é visível ao cliente;
- Mensagem: insira o assunto da mensagem correspondente ao título do SMS que será enviado na mensagem;
- Prioridade: ao utilizar o recurso de aba Fila na Mensagem SMS, poderá definir a prioridade de envio da mensagem entre as mensagens da fila;
- Intervalo de tempo: indique em minutos o período que a mensagem será enviada quando for acrescentada na fila de SMS;
- Marketing: indique se a mensagem é uma mensagem de marketing. Este campo é somente informativo, não afetando em termos de usabilidade.
Clique em Salvar para validar o cadastro da mensagem de SMS;
Recomenda-se configurar uma mensagem neutra, pois esta será utilizada como padrão para todos os envios manuais de cunho financeiro. A mensagem deve ser apropriada tanto para comunicações antes quanto após o vencimento, garantindo sua versatilidade em diferentes situações.
Consulte o manual informativo sobre as variáveis que podem ser utilizadas no envio de SMS através do relatório de Emissão de Boletos: Variáveis de SMS - Emissão de Boletos. Ao utilizar carteira de cobrança que gera boleto do tipo Pix, confira se o seu Gateway SMS suporta a quantidade de caracteres adequada para realizar o envio de dados extensos, como o código pix. Confira mais informações sobre as variáveis em: Variáveis de SMS - Envio Manual de Cobranças PIX.
Passo 2: Parametrização da Mensagem para Envio Manual de Boletos
É necessário realizar a parametrização de uma mensagem de SMS padrão para envios através do financeiro do cliente. Considerando a mensagem de SMS cadastrada anteriormente, siga os passos a seguir:
- Acesse o formulário de Parâmetros Financeiro através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro;
- No campo SMS para envio de boletos, clique na lupa e selecione a mensagem previamente cadastrada e vincule ao campo correspondente;
- Clique em Salvar para validar as modificações.
Passo 3: Envio pelo Financeiro do Cliente
Uma vez que a mensagem padrão de SMS esteja devidamente configurada e parametrizada, o sistema estará pronto para realizar envios utilizando as informações fornecidas. Siga os passos a seguir para realizar o envio das mensagens:
As mensagens SMS enviadas pelo sistema não incluem o arquivo PDF do boleto em anexo. O envio é limitado apenas aos dados da cobrança, como valor, vencimento e outras informações relevantes. Para personalizar as informações que serão enviadas nas mensagens, utilize as Variáveis de SMS disponíveis na funcionalidade de Emissão de Boletos. Consulte o material: Variáveis de SMS - Emissão de Boletos.
Para realizar o envio e cobranças Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos.
Acesse o Formulário Cliente ou através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes ou então acesse o Contrato do Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
Selecione o cadastro/contrato do cliente do qual deseja realizar o envio das mensagens e clique em Editar;
No cadastro do cliente, acesse a aba Financeiro;
Identifique um boleto do qual deseja realizar o envio, selecione-o e clique em Imprimir boletos;
Marque os filtros que se aplicam ao tipo de envio que deseja realizar:
- Todos em aberto do cliente: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao cadastro do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado; - Todos em aberto do contrato: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao contrato do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
Clique em Enviar SMS para realizar o envio.
Após realizar o envio, monitore os envios realizados registrados em Log SMS.
Fluxos de Trabalho
Considerações Finais
O envio de boletos pelo financeiro do cliente é uma solução prática e eficiente para o gerenciamento de cobranças, garantindo uma comunicação ágil e precisa. Manter as informações de contato dos clientes atualizadas é essencial para o sucesso desse processo, assegurando que os boletos sejam entregues corretamente e no tempo certo. Com essa ferramenta, a empresa otimiza suas operações financeiras, melhora a experiência do cliente e fortalece o controle sobre o fluxo de caixa.