Variáveis de SMS para Envio Manual de Cobranças Pix
Introdução
O envio de mensagens por SMS de cobranças Pix é uma ferramenta essencial no sistema que permite a personalização e gerenciamento eficiente da comunicação com os clientes.
O que são variáveis?
As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.
O uso de variáveis nas mensagens de SMS possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do SMS, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.
- Este documento descreve as variáveis disponíveis para uso nos templates de SMS do sistema;
- As variáveis permitem a inserção automática de informações específicas do cliente, boleto, serviço e empresa nas mensagens de SMS.
Caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS > Variáveis
Caminhos:
- Sistema > Cadastros > Clientes > Financeiro > Imprimir boleto > Enviar SMS
- Sistema > Cadastros > Contratos Financeiro > Imprimir boleto > Enviar SMS
Requisitos de Uso
Para que as variáveis de Pix sejam preenchidas corretamente, é necessário que a cobrança gerada seja do tipo Pix ou então proveniente da emissão de um boleto híbrido.
Carteiras de pix instantâneo:
- Efí Bank;
- modobank;
Carteiras de boleto híbrido (boleto com QRCode Pix):
- API Banco do Brasil;
- API Santander;
- API Sicoob;
- API Sicredi;
- Wide Pay;
- Iugu;
- Efí Bank (Gerencianet);
- Cel payments (Galaxpay).
Carteiras de cobrança com configuração alternativa de pagamento com:
- Efí Bank (não gera QR Code no boleto);
- modobank;
Para garantir o envio completo de informações extensas como linha digitável ou código Pix Copia e Cola, é essencial utilizar um Gateway SMS que comporte mais de 140 caracteres. Esta integração assegura que todas as informações de pagamento sejam transmitidas corretamente ao cliente.
Além do uso adequado das carteiras de cobrança mencionadas, é necessário:
- Possuir a configuração de um Gateway SMS;
- Realizar o cadastro de mensagem de SMS;
- A parametrização do servidor de SMS nos Parâmetros Financeiro para envio através do financeiro do cliente;
- O cliente deve haver pelo menos um boleto emitido.
Entrega de Valor
- Personalização eficiente de SMS;
- Comunicação clara e detalhada sobre boletos e dados financeiros;
- Redução de dúvidas e chamados relacionados a cobranças.
Variáveis de SMS
Os seguintes métodos podem ser utilizados para o uso das variáveis mencionadas nesta documentação:
- Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente
- Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos
Os envios realizados pelos meios citados possuem ligação direta com o financeiro do cliente e alguns dados cadastrais, portanto, variáveis com este cunho podem ser utilizadas neste tipo de envio.
Variáveis de Informações Pix
As variáveis de pagamento Pix são aplicadas quando o método de recebimento Pix está configurado na fatura. Estas informações serão exibidas no corpo da mensagem em três situações:
- Quando um boleto exclusivamente do tipo Pix é emitido (modobank - Pix Avulso e Efí - Pix Avulso);
- Em caso de boleto híbrido (tradicional + Pix);
- Quando há configuração de pagamento alternativo (Configurações Alternativas de Pagamento), em que o código de Pix é gerado no boleto.
Veja abaixo as variáveis disponíveis para incluir informações Pix em suas mensagens:
| Variável | Conceito | Caminho |
|---|---|---|
#pix_copia_cola# | Imprime o código pix do boleto quando o boleto o possuir, permitindo que o cliente copie facilmente os dados para realizar o pagamento. | Contas a receber > Copiar código pix |
A variável de QR Code não é suportada para envios de SMS ao utilizar um Gateway SMS.
Verifique com seu provedor de Gateway SMS se o serviço permite o envio de mensagens com mais de 140 caracteres, garantindo assim a transmissão completa de dados extensos.
Variáveis Financeiras e Cadastrais
As variáveis financeiras e cadastrais são complementares ao envio de informações Pix. Embora opcionais, elas enriquecem a comunicação ao exibir dados importantes como detalhes da fatura, informações da filial e dados do cliente. Ao incluir estas variáveis junto ao código Pix e QR Code, sua empresa oferece uma comunicação mais completa e transparente para o cliente.
Confira as variáveis que podem ser utilizadas para adicionar informações financeiras e cadastrais em suas mensagens:
| Variável | Conceito | Caminho |
|---|---|---|
#areceber_data_emissao# | Data de emissão do boleto. | Contas a receber > Data da emissão |
#areceber_data_vencimento# | Data de vencimento do boleto. | Contas a receber > Data do vencimento |
#areceber_numero# | Informação respectiva ao ID do boleto no IXC. | Contas a receber > ID |
#areceber_linha_digitavel# | Quando o boleto possui código de barras, preencherá a linha digitável. Respectiva ao campo de linha digitável nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Linha digitável |
#areceber_valor# | Informação respectiva ao valor do boleto. | Contas a receber > Valor |
#areceber_valor_atual# | Informação respectiva ao valor total em aberto, acrescido de juros e multa. | Contas a receber > Histórico boleto > Valor atual |
#cliente_cnpj_cpf# | Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF |
#cliente_fantasia# | Informação respectiva ao Nome Fantasia do cliente, definido no campo Nome Fantasia no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Nome Fantasia |
#cliente_nome# | Informação respectiva ao primeiro nome do cliente, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/Nome |
#cliente_razao# | Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/nome (primeiro nome) |
#link_gateway# | Quando a carteira de cobrança é do tipo Gateway e gera link gateway, preencherá esta informação. Depende do campo link gateway preenchido nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Link gateway |
Para saber como configurar o envio de mensagens de SMS para Pix, consulte nosso manual detalhado em: Envio de Pix por SMS
Casos de Uso
Envio Através do Financeiro do Cliente
O envio de cobranças Pix pode ser realizado através do Financeiro do Cliente, permitindo um disparo individual e direcionado a um cliente específico, conforme a necessidade da empresa e do cliente. Para realizar este envio, siga os passos a seguir:
Lembre-se de realizar o Cadastro de Mensagem de SMS e configurar sua parametrização adequadamente, para que as mensagens sejam enviadas corretamente através do Financeiro do Cliente. A correta configuração do envio de SMS garantirá que as notificações financeiras sejam entregues de forma eficiente e conforme a necessidade do cliente.
Acesse o Formulário Cliente ou através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes ou então acesse o Contrato do Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
Selecione o cadastro/contrato do cliente do qual deseja realizar o envio das mensagens e clique em Editar;
No cadastro do cliente, acesse a aba Financeiro;
Identifique um boleto do qual deseja realizar o envio, selecione-o e clique em Imprimir boletos;
Marque os filtros que se aplicam ao tipo de envio que deseja realizar:
- Todos em aberto do cliente: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao cadastro do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado; - Todos em aberto do contrato: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao contrato do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
Clique em Enviar SMS para realizar o envio.
Envio Através do Relatório de Emissão de Boletos
O envio de cobranças Pix pode ser realizado através do relatório de emissão de boletos, filtrando pela carteira de cobrança desejada e aplicando demais filtros, afim de segmentar os clientes que receberão a mensagem. Para realizar este envio, siga os passos a seguir:
Ao utilizar a carteira de cobrança Efí - Pix Avulso, o sistema não realizará o disparo automático através do Relatório de Emissão de Boletos. Para enviar o boleto, é necessário acessar o cadastro do cliente e proceder com o envio manual do boleto, garantindo que as informações de pagamento sejam enviadas corretamente ao cliente.
Lembre-se de realizar o Cadastro de Mensagem de SMS e configurar sua parametrização adequadamente, para que as mensagens sejam enviadas corretamente através do Relatório de Emissão de Boletos. A correta configuração do envio de SMS garantirá que as notificações financeiras sejam entregues de forma eficiente e conforme a necessidade do cliente.
Acesse o Relatório de Emissão de Boletos através do caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos;
Na aba Filtros, aplique os filtros necessários;
Campos principais:
- Carteira de cobrança: clique na lupa e selecione a carteira de cobrança da qual os boletos que deseja enviar estão gerados;
- Data emissão inicial e final: o sistema permite inserir a data de emissão dos boletos. Se necessário, filtre por período de emissão preenchendo a data inicial e a data final de emissão;
- Data vencimento inicial e final: filtre pela data de vencimento inicial e final para o sistema considerar os boletos com data de emissão no período filtrado;
- Status dos títulos: indique o status dos títulos que deseja enviar a mensagem. Caso sejam boletos em aberto, filtre pelo status Abertos.
Com os filtros aplicados, clique em Listar faturas > Padrão para visualizar quais clientes serão indicados na listagem;
Na sequência, após conferir os clientes listados, clique em Enviar por SMS para efetivar os disparos.
Após realizar a requisição de envio, o sistema apresentará um relatório apresentando os clientes que receberão estas mensagens. Confira em Log SMS os disparos que foram realizados e estão registrados no sistema.
Para mais informações sobre o envio de boletos por SMS, acesse os materiais disponíveis:
- Envio de Pix por SMS;
- Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente
- Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos
Esses recursos fornecerão detalhes completos sobre como configurar e utilizar o envio de boletos via SMS de forma eficaz.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O uso adequado das variáveis de SMS para o envio de cobranças pix permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de SMS antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.