Planos de Negociações
Introdução
O Plano de Negociação é uma ferramenta fundamental do sistema, criada para facilitar a criação e o gerenciamento de modelos de negociação. Com ele, é possível padronizar processos e ganhar mais eficiência, pois utiliza dados previamente cadastrados, reduzindo o tempo de preenchimento. Além de organizar e estruturar melhor as vendas, o Plano de Negociação traz mais agilidade durante o atendimento e torna a utilização do Vencemos Wizard mais simples e prática.
Caminho: Menu Sistema > CRM > Cadastros > Planos de Negociações.
É um assistente de finalização de vendas do sistema IXC Provedor que guia o vendedor passo a passo para converter uma negociação em um cliente ativo, automatizando a criação de contratos e logins.
Estrutura do Formulário
O formulário de Planos de Negociações está organizado em cinco abas:
Aba: Plano de Negociação
- Finalidade: Gerenciamento central dos planos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do registro, gerada automaticamente pelo sistema |
| Descrição | Informe a descrição do plano de negociação |
| Filial | Indica a filial à qual o plano de negociação será vinculado |
| Funil de vendas | Define o funil de vendas vinculado ao plano |
| Estágio do funil | Define o estágio do funil onde o plano será exibido |
| Modelo de e-mail | Define o modelo de e-mail do CRM vinculado ao plano |
| Valor mensal | Informa o valor mensal do plano de venda |
| Valor taxa ativação | Permite informar valor de taxa de ativação, caso seja cobrada |
| Desconto fidelidade | Define valor de desconto aplicado apenas quando a negociação for vencida |
| Cor no Sales | Define a cor do plano no mapa do Sales |
| Ativo | Indica se o plano de negociação está ativo no sistema (Sim/Não) |
| Última atualização | Informa data e hora da última atualização salva no sistema |
| Nome do plano no site | Define nome do plano de negociação que será exibido no site |
Aba: Contrato
- Finalidade: Definição dos detalhes contratuais.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inserir contrato | Define se deseja inserir contrato após finalização da negociação |
| Plano de venda | Configura o plano de venda que o cliente deseja adquirir. Campo descrição preenche automaticamente conforme plano selecionado |
| Tipo de cobrança | Define tipo de cobrança, ou seja, condição de pagamento. Pode ser alterado ao concluir negociação |
| Período fidelidade (meses) | Duração em meses da fidelidade do plano |
| Modelo de contrato impresso | Modelo de contrato selecionado |
Aba: Acesso
- Finalidade: Configurações de acesso relacionadas ao plano de velocidade. Nesta aba são inseridas informações para criação do login do cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inserir acesso | Define se deseja inserir login na finalização da negociação |
| Autenticação | Tipo de autenticação utilizada no login do cliente |
| Tipo de conexão | Tipo de conexão do cliente. Campo informativo, não influencia autenticação |
| Plano de velocidade | Busca exibe plano de velocidade vinculado ao plano de venda |
Refere-se ao método que o cliente usará para se conectar à internet (como PPPoE ou IP Estático). No Plano de Negociação, você já deixa pré-definido qual tecnologia será usada para aquele perfil de venda.
Aba: Atendimento
- Finalidade: Detalhes de atendimento associados. Nesta aba será gerado atendimento automático após finalizar negociação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inserir atendimento | Define se deseja inserir atendimento após finalizar negociação |
| Prioridade | Prioridade do atendimento |
| Assunto | Assunto referente ao atendimento, por exemplo, instalação de internet |
| Processo | Permite inserir processo para criação da ordem de serviço, caso configurado no sistema |
| Mensagem | Mensagem opcional para o atendimento |
Aba: Tarefa
- Finalidade: Gerenciamento de tarefas vinculadas ao plano. Na aba Tarefas, pode inserir tarefa para o cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inserir Tarefa | Define se deseja inserir tarefa após finalização da negociação |
| Tipo de agendamento | Tipo de agendamento do compromisso que será gerado |
Funcionalidades Principais
Gestão de Modelos
Gerencia modelos de contratos e e-mails utilizados nas negociações, proporcionando consistência e eficiência.
Controle de Tarefas
Permite criação e gerenciamento de tarefas relacionadas ao plano de negociação, auxiliando no acompanhamento do progresso.
Configuração de Acesso
Define configurações de acesso do plano de negociação, garantindo segurança e controle adequado das informações.
Integração com Funil de Vendas
Integra plano de negociação ao funil de vendas, oferecendo visualização clara e objetiva do progresso das negociações.
Caso de Uso: Utilização do Plano de Negociação
Cenário: Vendedor cria negociação e vincula plano de negociação. Processo
- Acesse menu Negociações
- Clique no botão Novo
- Preencha as informações do Plano de negociação
- Clique em Salvar
FAQ:
Se eu alterar o valor mensal no Plano de Negociação, ele altera o preço do meu Plano de Venda original?
Não. O Plano de Negociação apenas define qual valor será levado para a proposta específica, funcionando como uma parametrização da venda. O Plano de Venda original não sofre alteração.
O atendimento de instalação só é criado quando eu venço a negociação ou ele é criado assim que eu salvo o plano?
O atendimento é gerado automaticamente apenas após a finalização (conclusão positiva) da negociação. Ele não é criado ao salvar o plano.
Posso vincular mais de um modelo de e-mail ao mesmo plano de negociação?
Não. Cada Plano de Negociação permite o vínculo de apenas um modelo de e-mail do CRM, garantindo padronização do processo.
O que acontece se eu esquecer de marcar "Sim" no campo "Inserir acesso"?
Ao vencer a negociação, o sistema não criará automaticamente o login do cliente. Nesse caso, o acesso deverá ser criado manualmente posteriormente.
Considerações Finais
O Plano de Negociação é uma ferramenta poderosa para padronizar e agilizar processo de negociação. Ao utilizar essa funcionalidade, empresas garantem consistência nas abordagens de vendas, melhoram eficiência operacional e proporcionam experiência mais fluida para equipe de vendas e clientes.