Cadastro de Negociação
Introdução
O cadastro de negociação é uma funcionalidade essencial do módulo CRM que permite registrar e acompanhar oportunidades de venda. Este processo facilita o gerenciamento do andamento das vendas e ajuda a equipe comercial a converter leads em clientes.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema → CRM → Negociações
Entrega de Valor
- Centraliza informações sobre oportunidades de venda
- Facilita o acompanhamento do progresso das negociações
- Permite análise detalhada do funil de vendas
- Melhora a eficiência da equipe comercial
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em várias abas, cada uma com um propósito específico:
- Negociação: Informações básicas sobre a negociação
- Contrato: Informações sobre o que está em negociação
- Acesso: Informação técnica do acesso do login da negociação
- Atendimento: Possibilidade de registrar informações sobre o atendimento prestado
- Tarefa: Tipo de agendamento realizado
- Produtos/Serviços vinculados ao plano de venda: Informações referente aos produtos vinculados ao plano que será contratado
- Produtos: Possibilidade de vincular novos produtos a negociação
- Serviços adicionais: Possibilidade de vinculação de serviços para serem cobrados neste negociação
- Anotações: Possibilidade de centralizar informações sobre a negociação em andamento
- Agendamentos: Possibilidade de criar um agendamento para a negociação
- Propostas: Possibilidade de enviar propostas ao sobre o que está em negociação
- Ordens de Serviço Rede Neutra: Serviços específicos de rede neutra
- Arquivos: Possibilidade de inserir arquivos a negociação
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente/Prospecção | Vinculo do registro que será feita a negociação |
| Descrição | Título da negociação |
Casos de Uso
1. Registro de Uma Negociação
Cenário: Um lead/prospecção demonstrou interesse em um serviço após uma campanha de marketing.
Processo:
- Acesse o formulário de cadastro de negociação
- Selecione o cliente ou prospecção
- Selecione as informações que estão em negociação
- Salve a negociação
2. Atualização de Negociação em Andamento
Cenário: Após uma reunião com o cliente, há necessidade de atualizar a negociação com novas informações.
Processo:
- Localize a negociação existente
- Adicione um novo registro no histórico com os detalhes da reunião
- Se aplicável, atualize o plano escolhido
- Envie a proposta ao lead/prospecção
- Salve as alterações
Para o orçamento na negociação ser impresso, acesso: Menu sistema → CRM → Negociações → selecione a negociação e clique no botão Imprimir Orçamento.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar CRM] B --> C[Abrir Cadastro de Negociação] C --> D{Cliente/Prospecção existe?} D -->|Sim| E[Selecionar Cliente/Prospecção] D -->|Não| F[Cadastrar novo Cliente/Prospecção] F --> E E --> G[Preencher Informações Básicas] G --> H[Selecionar Produtos/Serviços] H --> I[Adicionar Detalhes da Negociação] I --> J[Salvar Negociação] J --> K{Necessita Acompanhamento?} K -->|Sim| L[Agendar Próxima Ação] K -->|Não| M[Aguardar Resposta do Cliente] L --> N{Negociação Concluída?} M --> N N -->|Não| O[Atualizar Informações] O --> K N -->|Sim| P{Venda Realizada?} P -->|Sim| Q[Executar Processo 'Vencemos'] P -->|Não| R[Executar Processo 'Perdemos'] Q --> S[Gerar Contrato/Ordem de Serviço] R --> T[Registrar Motivo da Perda] S --> U[Fim] T --> U
Considerações Finais
O cadastro eficiente de negociações é fundamental para o sucesso da equipe de vendas. Mantenha as informações atualizadas e utilize das abas para um acompanhamento mais detalhado. Isso permitirá análises mais precisas e ajudará a identificar oportunidades de melhoria no processo de vendas.
Etiquetas
CRM Negociacoes Vendas Oportunidades