Como inserir informações em um título
Introdução
A inserção de informações em um título é uma funcionalidade útil para o controle e organização das contas a receber. Ela permite incluir observações específicas para cada transação, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento financeiro.
Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber
Benefícios
- Melhoria no controle e rastreamento de títulos.
- Maior clareza sobre o histórico financeiro de cada cobrança.
- Inclusão de dados personalizados conforme a necessidade.
- Organização de informações para análise ou auditoria.
- Facilidade no processo de cobrança.
Passo a passo - Inserindo observação em um título financeiro
O campo Período de Prestação armazena uma informação padrão referente ao período de cobrança. Essa informação aparece nos boletos gerados automaticamente pelo contrato, quando utilizada a função Financeiro > Gerar Financeiro.
Para alterar ou personalizar esse campo manualmente, siga os passos:
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Receber.
- Selecione a opção Contas a receber.
- Localize e selecione o título que deseja editar.
- Clique no botão Alterar.
- Encontre o campo Período de prestação.
- Preencha com a informação desejada em formato de texto.
- Evite o uso de caracteres especiais (#, %, &, /, etc.), pois podem afetar o funcionamento em gateways de pagamento, API ou Pix.
- Clique no botão Salvar para confirmar.
- Fim.
Caracteres especiais no campo de texto podem causar falhas no registro do boleto em carteiras do tipo Gateway, API ou Pix avulso.
Fluxo de processo
Considerações finais
Manter a informação do campo Período de Prestação ou demais campos de observação preenchida corretamente em um título é essencial para melhorar a transparência e a gestão financeira da empresa.
A prática de inserir essas informações permite uma identificação mais fácil de cobranças, apoiando tanto os setores financeiros quanto o relacionamento com o cliente. Adotar esse cuidado garante uma administração mais precisa das contas a receber e evita imprevistos operacionais.
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