Aba Faturamento
Introdução
A Aba Faturamento é um componente crucial em diversos módulos do sistema, especialmente no contrato. Esta aba centraliza informações essenciais relacionadas ao processo de faturamento, permitindo uma gestão eficiente e personalizada das cobranças e faturas de cada cliente ou contrato.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento
Entrega de Valor
- Preenchimento das informações do contrato;
- Automatização e padronização dos processos de cobrança;
- Redução de erros e inconsistências nas faturas;
- Melhoria na gestão financeira e no fluxo de caixa da empresa.
Estrutura da Aba Faturamento
A Aba Faturamento contém os seguintes campos e opções:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo documento fatura | Forma de geração da venda. |
| Carteira de Cobrança | Indica a carteira de cobrança pela qual serão emitidos os financeiros recorrentes. |
| Vendedor | Vendedor que realizou a venda do contrato. |
| Regime contábil - CRE | Regime contábil da venda. |
| Tipo de envio de Cobrança | Formas de envio da cobrança. |
| Gera financeiro automático | Geração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema. |
| Agrupar Financeiro Contrato | Define se o financeiro do contrato será agrupado ou não.RegrasSim: as faturas do contrato serão agrupadas.Não: as faturas do contrato não serão agrupadas.Padrão: o sistema irá respeitar o parâmetro disponível no Menu de configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Contratos, parâmetro Gerar financeiro agrupado. |
| Base geração por tipo de documento | Define o método de geração de notas fiscais do contrato |
O Parâmetro Base geração por tipo de documento é responsável pela definição de como serão geradas as Notas Fiscais. Importante ressaltar o cuidado ao alterá-lo.
- Documento opcional do contrato: Ao preencher este parâmetro, o Sistema irá habilitar os campos no final da página relacionados aos Tipos de Documentos Opcionais para geração de notas.
- Documento do produto do contrato: Ao preencher este parâmetro, determina através dos produtos do contrato quais serão incluídos para geração de nota através dos Tipos de Documentos vinculados nos mesmos.
- Padrão: Buscará da configuração padrão para geração de nota fiscal, localizado no Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor > Parâmetro Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos.
Se o parâmetro Agrupar Financeiro Contrato estiver definido como padrão, ele irá considerar o campo Agrupar Financeiro Contrato dos parâmetros gerais.
No plano de venda, é possível definir um registro padrão para os campos Tipo documento fatura, Vendedor e Carteira de cobrança. Assim, sempre que um novo contrato for criado utilizando o plano de venda que possui essas configurações, a aba Faturamento terá o preenchimento automático desses campos, sem a necessidade de preenchimento manual.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A Aba Faturamento é essencial para a gestão financeira eficiente da empresa. Manter suas informações atualizadas é crucial para garantir a geração correta de faturas e a satisfação dos clientes. Esta ferramenta não apenas simplifica o processo de cobrança, mas também fornece dados importantes para a tomada de decisões financeiras.
Leia Também
- Gestão Financeira
- Formulário Planos de Venda
- Carteira de Cobrança
- Tipo de Documento - Entrada Simples
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
- Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)
- Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal
- Vendedores
- Regime de Contabilização