Como Desvincular um Boleto do Contrato do Cliente
Introdução
A desvinculação de boletos de contratos de clientes é uma funcionalidade essencial para gerenciar situações em que um boleto foi associado incorretamente ou quando há necessidade de ajustes financeiros. Esta operação permite maior flexibilidade na gestão financeira e contribui para a precisão dos registros contábeis da empresa.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Financeiro
Benefícios
- Correção de erros de vinculação de boletos.
- Maior controle sobre a gestão financeira dos contratos.
- Flexibilidade para ajustes em casos de mudanças contratuais.
- Melhoria na precisão dos registros financeiros.
- Facilita a resolução de disputas ou reclamações de clientes relacionadas a cobranças.
Passo a Passo - Como Desvincular um Boleto do Contrato do Cliente
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Selecione a opção Contratos.
- Localize o contrato desejado na lista.
- Clique no botão Editar do contrato selecionado.
- Navegue até a aba Financeiro.
- Identifique e selecione o título financeiro que deseja desvincular na lista.
- Clique no botão Outras ações.
- Escolha a opção Relacionar contrato.
- Delete ou remova o cadastro de contrato inserido no campo Contrato Recorrente.
- Se preferir, insira o cadastro no campo Contrato Avulso.
- Confirme a alteração clicando no botão Salvar.
- Fim.
Ao desvincular um título do contrato do cliente, ele não terá mais impacto no bloqueio do contrato.
Fluxograma
Considerações Finais
A desvinculação de boletos de contratos de clientes é um processo simples, mas fundamental para preservar a integridade dos registros financeiros da empresa. Certifique-se de revisar todas as informações com atenção antes de desvincular um boleto e mantenha um registro das alterações feitas para fins de auditoria.