Aba Faturamento
Introdução
A Aba Faturamento é um componente crucial em diversos módulos do sistema, especialmente no cadastro de clientes e contratos. Esta aba centraliza informações essenciais relacionadas ao processo de faturamento, permitindo uma gestão eficiente e personalizada das cobranças e faturas de cada cliente ou contrato.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento
Entrega de Valor
- Preenchimento das informações do contrato;
- Automatização e padronização dos processos de cobrança;
- Redução de erros e inconsistências nas faturas;
- Melhoria na gestão financeira e no fluxo de caixa da empresa.
Estrutura do Formulário
A aba de Faturamento está estruturada com parâmetros e campos que permitem configurar a emissão de boletos e documentos fiscais dos contratos.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo documento fatura | Define o tipo de documento que será utilizado na geração dos financeiros dos contratos. |
| Carteira de Cobrança | Indica a carteira de cobrança pela qual serão emitidos os financeiros recorrentes. |
| Vendedor | Vendedor que realizou a venda |
| Comissão | Valor da comissão do vendedor |
| Regime contábil - CRE | Regime contabil da venda |
| Tipo de envio de Cobrança | Formas de envio da cobrança |
| ID contrato principal | Campo para tentativa de vínculo com um contrato pai, para quando não for paga uma parcela deste contrato ou contrato pai |
| Gera financeiro automático | Geração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema |
| Gera financeiro automático após assinatura | Ao configurar como SIM, o sistema irá gerar o financeiro de forma automática, para a primeira parcela do contrato do tipo pré-pago. Se configurado como Não, o financeiro não será gerado de forma automática. A configuração padrão, deve ser checada nos parâmetros do contrato. |
| Número de parcelas em atraso para desativar enda | Determine o limite máximo de títulos em aberto para a geração de financeiro. Esse limite será aplicado também às faturas. A verificação desse campo será feita inicialmente, seguida pela validação do parâmetro correspondente na aba "Provedor" dos parâmetros gerais. |
| Base geração por tipo de documento | Define o método de geração das notas fiscais. |
| Tipo de documento Opcional | Define o tipo de documento que será utilizado na geração da nota fiscal ao optar pelo método de geração com o tipo de documento do contrato. Observação: O mesmo se aplica para os campos abaixo. |
| Informação adicional da NF | Permite configurar mensagem padrão que será exibida no campo de observações adicionais das notas fiscais. |
| Permitir aplicação de desconto por tempo de bloqueio | Neste local será definido se o desconto parcial por bloqueio será aplicado neste contrato.Sim: O contrato aplicará os descontos automaticamente.Não: O contrato não aplicará os descontos. Padrão: O sistema seguirá o valor configurado nos Parâmetros Financeiro: _“Aplicar desconto por bloqueio nos contratos (padrão)”. |
O Parâmetro Base geração por tipo de documento é responsável pela definição de como serão geradas as Notas Fiscais. Importante ressaltar o cuidado ao alterá-lo.
- Documento opcional do contrato: Ao preencher este parâmetro, o Sistema irá habilitar os campos no final da página relacionados aos Tipos de Documentos Opcionais para geração de notas.
- Documento do produto do contrato: Ao preencher este parâmetro, determina através dos produtos do contrato quais serão incluídos para geração de nota através dos Tipos de Documentos vinculados nos mesmos.
- Padrão: Buscará da configuração padrão para geração de nota fiscal, localizado no Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor > Parâmetro Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos.
No plano de venda, é possível definir um registro padrão para os campos Tipo documento fatura, Vendedor e Carteira de cobrança. Assim, sempre que um novo contrato for criado utilizando o plano de venda que possui essas configurações, a aba Faturamento terá o preenchimento automático desses campos, sem a necessidade de preenchimento manual.
Fluxos de Trabalho
Considerações Finais
A Aba Faturamento é uma ferramenta essencial para a gestão financeira eficiente da empresa. É fundamental manter essas informações sempre atualizadas para garantir a geração correta de faturas e a satisfação dos clientes.
Leia Também
- Gestão Financeira
- Formulário Planos de Venda
- Carteira de Cobrança
- Tipo de Documento - Entrada Simples
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
- Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)
- Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal
- Vendedores
- Regime de Contabilização