Central de Ajuda

Aparência

Aba Faturamento ​

Introdução ​

A Aba Faturamento é um componente crucial em diversos módulos do sistema, especialmente no cadastro de clientes e contratos. Esta aba centraliza informações essenciais relacionadas ao processo de faturamento, permitindo uma gestão eficiente e personalizada das cobranças e faturas de cada cliente ou contrato.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento

Entrega de Valor ​

  • Preenchimento das informações do contrato;
  • Automatização e padronização dos processos de cobrança;
  • Redução de erros e inconsistências nas faturas;
  • Melhoria na gestão financeira e no fluxo de caixa da empresa.

Estrutura do Formulário ​

A aba de Faturamento está estruturada com parâmetros e campos que permitem configurar a emissão de boletos e documentos fiscais dos contratos.

Campos Disponíveis ​

CampoDescrição
Tipo documento faturaDefine o tipo de documento que será utilizado na geração dos financeiros dos contratos.
Carteira de cobrançaIndica a carteira de cobrança pela qual serão emitidos os financeiros recorrentes.
VendedorIdentificação do vendedor responsável pela transação.
ComissãoPercentual ou valor de comissão atribuído ao vendedor.
Regime contábil - CRERegime contabil da venda.
Tipo de envio de cobrançaFormas de envio da cobrança. Define de que forma o boleto será enviado ao cliente. Entre as opções disponíveis estão: Impresso e E-mail. Se definido como Impresso, o boleto não será enviado via e-mail ao gerar o financeiro do contrato. Se definido como E-mail, a cobrança do boleto poderá ser enviada por e-mail ao gerar o financeiro do contrato.
ID contrato principalCampo para tentativa de vínculo com um contrato pai, para quando não for paga uma parcela deste contrato ou contrato pai
Gera financeiro automáticoGeração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema
Gera financeiro automático após assinatura digitalAo configurar como SIM, o sistema irá gerar o financeiro de forma automática, para a primeira parcela do contrato do tipo pré-pago. Se configurado como Não, o financeiro não será gerado de forma automática. A configuração padrão, deve ser checada nos parâmetros do contrato.
Permitir aplicação de desconto por tempo de bloqueioAutoriza ou não o desconto vinculado ao tempo de bloqueio.
Limite de parcelas vencidas para bloquear a geração de novas faturasDefine quantas faturas vencidas o cliente pode ter antes de bloquear novos faturamentos. Ao atingir esse limite, não será possível gerar novas parcelas. A validação ocorrerá primeiro por este campo e, em seguida, pelo parâmetro correspondente disponível na aba Contas a Receber, nos parâmetros financeiros.
Bandeira do cartãoIdentificação da bandeira do cartão utilizado na cobrança recorrente.
Token do cartão de créditoCódigo/token de identificação do cartão salvo para cobrança recorrente.
ID Contratos vinculados a esta recorrênciaLista de contratos associados ao ciclo de cobrança recorrente.
ID da recorrênciaCódigo de identificação da recorrência Pix (Pix automático).
Status Pix recorrênciaIndica o status da recorrência Pix (Pix Automático) vigente no contrato atual.
Base geração por tipo de documentoDefine o método de geração das notas fiscais.
Informação adicional da NFCampo para incluir observações ou informações extras na Nota Fiscal.
Atenção!

Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.


Melhoria

Exibição de Campos de Recorrência em Contratos ​

Implementado o campo Recorrência do contrato na aba Faturamento. Agora, o sistema exibe claramente o status da cobrança recorrente, identificando se é Pix automático, Cartão de crédito ou Sem recorrência ativa. Com essa melhoria, a seção de Cobrança recorrente permanece sempre visível, facilitando a conferência e gestão das informações financeiras mesmo quando não há serviços ativos.

  • Caminho: menu Cadastros > Contratos > Aba Faturamento
Campos Disponíveis

Quando for Pix Automático ​
  • Recorrência do contrato: Pix Automático
  • ID da recorrência
  • ID Contratos vinculados a esta recorrência
  • Status Pix recorrência
Quando for Cartão de Crédito ​
  • Recorrência do contrato: Cartão de crédito
  • Token do cartão de crédito
  • ID Contratos vinculados a esta recorrência
Quando Não Houver Recorrência Criada (cobrança normal) ​
  • Recorrência do contrato: Sem recorrência
Atenção

O Parâmetro Base geração por tipo de documento é responsável pela definição de como serão geradas as Notas Fiscais. Importante ressaltar o cuidado ao alterá-lo.

  • Documento opcional do contrato: Ao preencher este parâmetro, o Sistema irá habilitar os campos no final da página relacionados aos Tipos de Documentos Opcionais para geração de notas.
  • Documento do produto do contrato: Ao preencher este parâmetro, determina através dos produtos do contrato quais serão incluídos para geração de nota através dos Tipos de Documentos vinculados nos mesmos.
  • Padrão: Buscará da configuração padrão para geração de nota fiscal, localizado no Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor > Parâmetro Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos.
Dica

No plano de venda, é possível definir um registro padrão para os campos Tipo documento fatura, Vendedor e Carteira de cobrança. Assim, sempre que um novo contrato for criado utilizando o plano de venda que possui essas configurações, a aba Faturamento terá o preenchimento automático desses campos, sem a necessidade de preenchimento manual.

Fluxo de Trabalho ​

Considerações Finais ​

A Aba Faturamento é uma ferramenta essencial para a gestão financeira eficiente da empresa. É fundamental manter essas informações sempre atualizadas para garantir a geração correta de faturas e a satisfação dos clientes.

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