Geração do Financeiro Recorrente
Introdução
A Geração do Financeiro Recorrente é uma funcionalidade essencial para empresas que trabalham com cobranças periódicas. Ela automatiza o processo de criação de lançamentos financeiros para clientes com contratos ativos, garantindo a continuidade e precisão das cobranças.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Entrega de Valor
- Redução de erros humanos na geração de faturas.
- Economia de tempo na gestão financeira.
- Maior previsibilidade do fluxo de caixa.
- Melhoria na experiência do cliente com cobranças consistentes.
Passo a Passo - Geração do Financeiro Recorrente
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Selecione a pasta Contratos.
- Localize o contrato e clique no botão Editar.
- Clique no botão Financeiro e em Gerar Financeiro Recorrente.
- Na tela de geração, insira a Condição de Pagamento.
- Por fim, clique no botão Gerar Financeiro.
- O novo financeiro será gerado, e será retornado uma mensagem de alerta informando o sucesso do procedimento.
- Confirme se todos os lançamentos foram gerados corretamente.
- Se necessário, faça ajustes manuais em lançamentos específicos.
- Fim.
Fluxo de Processo
Considerações Finais
A Geração do Financeiro Recorrente é uma ferramenta poderosa para manter a saúde financeira da empresa. Ao automatizar o processo de criação de lançamentos financeiros, ela reduz significativamente o tempo gasto em tarefas manuais e diminui a possibilidade de erros. É essencial revisar periodicamente as configurações e os resultados dessa geração para garantir que todas as cobranças estejam corretas e atualizadas conforme os contratos vigentes.