Gerar Financeiro Avulso
Introdução
A funcionalidade de (Geração de Financeiro Avulso) permite a criação de lançamentos financeiros individuais para clientes, sem depender do fluxo regular de faturamento. Ela é ideal para cobranças específicas, como taxas de ativação, multas ou serviços complementares, oferecendo mais flexibilidade no controle financeiro.
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Entrega de Valor
- Flexibilidade para gerar cobranças específicas.
- Agilidade na criação de lançamentos financeiros pontuais.
- Controle individual das cobranças extras.
Processo de Geração
Localização do Contrato
- Acesse o menu (Sistema) e clique em (Cadastros).
- Selecione (Contratos).
- Localize o contrato desejado usando os filtros disponíveis.
- Clique em (Editar) ao lado do contrato encontrado.
Acesso à Funcionalidade
- Na edição do contrato, clique no botão (Financeiro).
- Depois, clique em (Gerar Financeiro Avulso).
Preenchimento dos Dados
Estrutura do Formulário
Aba Saída
| Campo | Descrição |
|---|---|
| (Cliente) | Nome do cliente vinculado ao contrato. |
| (Tipo de documento) | Tipo de documento financeiro a ser emitido. |
| (Condições de pagamento) | Define o vencimento e número de parcelas. |
| (Filial) | Filial responsável pela venda. |
| (Data de emissão) | Data de emissão do documento financeiro. |
| (Dados de saída) | Informações relacionadas à prestação do serviço ou entrega do produto. |
| (Valor total) | Valor total do lançamento. |
| (Consumidor final) | Informa se a venda foi feita ao consumidor final. |
| (Tipo de operação) | Descreve como a venda foi realizada. |
| (Documento) | Número ou identificação do documento. |
| (Observação) | Informações adicionais da venda. |
| (Regime de contabilização) | Define o regime contábil que será utilizado na movimentação do lançamento. |
- Verifique se o (tipo de documento) está configurado para gerar financeiro. Para isso, edite o tipo de documento e revise o campo (Gera Financeira).
- Ao utilizar produtos com controle de estoque, o (regime contábil) deve estar definido como (competência), garantindo baixa correta do patrimônio.
Aba Frete/Comissão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| (Modalidade do frete) | Define quem será responsável pelo frete. |
| (Transportadora) | Nome da transportadora. |
| (Placa) | Placa do veículo utilizado. |
| (UF) | Estado de emplacamento do veículo. |
| (RNTC) | Registro Nacional do Transportador. |
| (Valor do frete) | Valor total do frete. |
| (Vendedor) | Nome do responsável pela venda. |
| (Comissão %) | Percentual de comissão sobre a venda. |
| (Comissão pelo recebimento %) | Percentual de comissão sobre o recebimento. |
Para inserir produtos, é necessário clicar no botão (Salvar).
Aba Produtos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| (Patrimônio) | Patrimônio faturado, marcado como vendido. |
| (Produto) | Produto vinculado à venda. |
| (Descrição do produto) | Detalhamento do produto. |
| (Unidade) | Unidade de medida utilizada. |
| (Quantidade) | Quantidade a ser faturada. |
| (Valor unitário) | Valor por unidade do produto. |
| (Comissão %) | Percentual de comissão do item. |
| (Desconto %) | Percentual de desconto aplicado. |
| (Valor do desconto) | Valor absoluto do desconto em reais. |
| (Acréscimo %) | Percentual de acréscimo aplicado. |
| (Valor do acréscimo) | Valor absoluto do acréscimo em reais. |
| (Valor total) | Valor final do item, considerando o cálculo total com descontos e acréscimos. |
Ao usar o botão (Importar produtos), a opção (Importar produtos do contrato) permite trazer todos os produtos vinculados ao plano e os adicionados manualmente no contrato.
Finalização
- Revise as informações e clique em (Salvar).
- Clique no botão (Finalizar Saída).
- Em seguida, clique em (Salvar e Gerar Financeiro).
- Escolha a (Carteira de cobrança).
- Clique em (Validar e Finalizar).
Fluxo de Processo
Considerações Finais
A (Geração de Financeiro Avulso) é uma funcionalidade indispensável para empresas que buscam flexibilidade adicional nas cobranças. Após a emissão, o lançamento poderá ser acompanhado na aba (Financeiro Avulso) do contrato do cliente, oferecendo praticidade no monitoramento e controle dessas movimentações. Essa abordagem permite uma gestão mais eficaz das exceções financeiras sem interferir no faturamento recorrente.
Leia Também
- Aba Contratos - Cliente
- Gestão Financeira
- Tipo de Documento - Entrada Simples
- Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)
- Regime de Contabilização
- Formulário Contrato do Cliente
- Regime de Contabilização
- Formulário Contrato do Cliente
- Condição de Pagamento
- Aba - Produtos
- Vendedores
- Clientes
- Formulário Filial