Relatório + Score - Connect SA
Visão geral
O Relatório + Score da Connect SA é uma ferramenta estratégica de apoio à análise de crédito e risco, que ajuda o provedor a reduzir inadimplência, ganhar agilidade nas vendas e tomar decisões mais seguras ao consultar CPF ou CNPJ.
O objetivo principal do relatório é oferecer uma visão rápida e estruturada do nível de risco do cliente, apoiando políticas internas de crédito e regras de aprovação.
Esta ferramenta é de uso exclusivo da integração de análise de crédito com a Connect SA.
Caminho de configuração: Configurações > Integrações > Integrações de análise de crédito > Connect SA > Relatório + Score/Todos
- Sistema > Cadastros > Análise de crédito > Central de consultas (CPF/CNPJ)
- Sistema > Cadastros > Clientes > Consultar CPF/CNPJ > Relatório + Score
- CRM > Leads > Consultar CPF/CNPJ > Relatório + Score
- CRM > Prospecções > Consultar CPF/CNPJ > Relatório + Score
Requisitos de Uso
Para utilizar esta funcionalidade, é necessário:
- Possuir uma integração de análise de crédito ativa com a Connect SA. Caso você ainda não tenha, acesse o manual: Integração de Análise de Crédito - Connect SA.
- Ter o Relatório + Score habilitado em sua conta da Connect SA.
Quando usar o relatório + Score?
- Antes de fechar novos contratos;
- Durante negociações com clientes de maior risco;
- Em processos de prospecção e qualificação de leads;
- Na revisão de condições comerciais.
Por que usar o Relatório + Score?
O Relatório + Score é voltado à análise de crédito de pessoas físicas e jurídicas, fornecendo informações consolidadas e atualizadas em tempo real para apoiar decisões comerciais mais seguras desde o primeiro contato com o cliente.
Essa funcionalidade auxilia na:
- Avaliação do risco associado a um cliente antes da aprovação de um contrato;
- Tomada de decisões relacionadas à venda, liberação de serviços ou exigência de garantias;
- Padronização dos critérios de análise de crédito dentro da operação;
- Consulta ao histórico de pontuação gerado por meio da integração com a Connect SA.
Estrutura do relatório
O Relatório + Score apresenta, de forma organizada e intuitiva, informações como:
- Negativações (PEFIN/REFIN)
- Dados cadastrais básicos
- Dívidas vencidas e pendências internas
- Cheques sem fundos, com status detalhado
- Confirmação cadastral confiável
- Documentos registrados como roubados, extraviados ou furtados
- Protesto nacional
- Serasa Score positivo PF e PJ
- Consultas realizadas nos últimos 90 dias
- infos adicionais
Como emitir o Relatório + Score
Com o Relatório + Score, a análise de crédito pode ser feita diretamente nos fluxos de atendimento, venda ou prospecção, sem a necessidade de acessar ferramentas externas.
Como definir o Relatório + Score como padrão para consultas
- Acesse menu Configurações > Integrações > Integrações de análise de crédito.
- Selecione a integração de análise de crédito da plataforma Connect SA e clique em Editar.
- No campo Plano para consultas, marque a opção Relatório + Score.
- Clique em Salvar para validar as modificações.
A consulta pode ser realizada a partir de diferentes pontos do sistema, facilitando o acesso conforme o momento da operação. Você pode emitir o relatório pelos seguintes formulários:
Consulta através do Central de Consultas (CPF e CNPJ)
- Acesse menu Sistema > Cadastros > Central de consultas (CPF e CNPJ);
- Selecione o botão Consultar documento;
- Preencha os campos conforme o tipo de consulta:
- No campo Consultar por, escolha uma das opções: CPF, CNPJ, Cliente, Lead ou Prospecção;
- Os demais campos são exibidos conforme a opção selecionada no campo anterior. Portanto, preencha os campos de acordo com a necessidade, sendo suas definições as seguintes:
- Filial: preencha a filial da integração que está realizando a consulta;
- CPF: ao consultar um CPF (pessoa física), insira o documento que será consultado;
- CNPJ: ao consultar um CNPJ(pessoa jurídica), insira o documento que será consultado;
- UF: indique a unidade federativa que o CPF está registrado.
- Cliente/Lead/Prospecção: ao selecionar uma destas opções no campo Consultar por, clique no ícone de lupa e selecione o cadastro correspondente para a realização da consulta.
- Clique em Consulta de crédito para imprimir o relatório de consulta para o documento utilizado;
- Caso não haja plano padrão configurado, selecione a opção Relatório + Score;
- O sistema exibirá o relatório com os principais dados financeiros relacionados ao documento consultado, incluindo a pontuação do score.
Para mais informações sobre esta ferramenta, acesse o material exclusivo: Central de Consultas (CPF e CNPJ).
Consulta através do cadastro do cliente
- Acesse o cadastro do Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes;
- Ao acessar a grid de Clientes, localize e selecione um cliente previamente cadastrado para realizar a consulta;
- Clique no botão Editar para acessar o cadastro;
- No cadastro do cliente, na aba Cliente, localize o campo CNPJ/CPF. Clique no botão localizado ao lado direito deste campo, de nomenclatura Consultar análise de crédito;
- Caso não haja plano padrão configurado, selecione a opção Relatório + Score;
- O sistema exibirá o relatório com os principais dados financeiros relacionados ao documento consultado, incluindo a pontuação do score Serasa.
Finalizando a consulta, o sistema apresenta o relatório e permitirá realizar o download do documento ou realizar a impressão diretamente pelo sistema. Esta consulta ficará armazenada na Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente para visualizações posteriores.
Consulta através do cadastro do lead
- Acesse o formulário de Prospecções através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções;
- Ao acessar a grid de Prospecções, localize e selecione uma prospecção previamente cadastrada para realizar a consulta;
- Clique no botão Editar para acessar o cadastro;
- No cadastro da prospecção, na aba Prospect, localize o campo CNPJ/CPF. Clique no botão localizado ao lado direito deste campo, de nomenclatura Consulta de crédito;
- Caso não haja plano padrão configurado, selecione a opção Relatório + Score;
- O sistema exibirá o relatório com os principais dados financeiros relacionados ao documento consultado, incluindo a pontuação do score Serasa.
Finalizando a consulta, o sistema apresenta o relatório e permitirá realizar o download do documento ou realizar a impressão diretamente pelo sistema. Esta consulta ficará armazenada na Aba Consultas Análise de Crédito - Lead para visualizações posteriores.
Consulta através do cadastro da prospecção
- Acesse o formulário de Prospecções através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções;
- Ao acessar a grid de Prospecções, localize e selecione uma prospecção previamente cadastrada para realizar a consulta;
- Clique no botão Editar para acessar o cadastro;
- No cadastro da prospecção, na aba Prospect, localize o campo CNPJ/CPF. Clique no botão localizado ao lado direito deste campo, de nomenclatura Consulta de crédito;
- Caso não haja plano padrão configurado, selecione a opção Relatório + Score;
- O sistema exibirá o relatório com os principais dados financeiros relacionados ao documento consultado, incluindo a pontuação do score Serasa.
Finalizando a consulta, o sistema apresenta o relatório e permitirá realizar o download do documento ou realizar a impressão diretamente pelo sistema. Esta consulta ficará armazenada na Aba Consultas Análise de Crédito - Prospecção para visualizações posteriores.
Boas práticas
O uso consistente do Relatório + Score contribui diretamente para a redução de riscos, aumento da previsibilidade financeira e maior segurança nas vendas.
- Utilize o relatório sempre antes da formalização de novos contratos;
- Evite decisões baseadas em uma única consulta, quando possível;
- Mantenha as regras de análise de crédito documentadas e alinhadas ao uso do score;
- Garanta que os usuários tenham treinamento adequado para interpretação dos dados.