Aba Histórico
Introdução
A aba histórico está presente em diversos módulos do sistema e tem como principal objetivo registrar de forma detalhada todas as ações, mudanças e interações relacionadas a um determinado cliente. Esse recurso permite rastrear eventos ao longo do tempo, promovendo mais segurança, controle e transparência nas operações.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Histórico
Entrega de Valor
- Rastreabilidade completa de alterações e interações
- Facilidade na auditoria de ações realizadas
- Apoio na resolução de problemas com mais agilidade
- Transparência nas operações e maior responsabilidade dos usuários
Estrutura da Aba Histórico
A aba histórico, disponível dentro do Contrato do Cliente, exibe informações organizadas da seguinte forma:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador da movimentação registrada |
| Data | Data em que a ação foi realizada |
| Tipo | Descrição da atividade executada |
| Responsável | Usuário que realizou a ação |
| Histórico | Observações ou informações complementares, quando houver |
- O sistema armazena automaticamente a informação do responsável ao registrar um histórico.
- Ao ativar ou desativar a recorrência de cartão de crédito na Central do Assinante, é gerado um registro no histórico do contrato, facilitando a visualização dessas alterações sem a necessidade de uma auditoria detalhada.
Funcionalidades Principais
- Apresentação dos registros em ordem do mais recente para o mais antigo
- Permite localização rápida do que foi alterado e por quem
- Possibilidade de clicar em Visualizar para analisar detalhes de cada entrada
Casos de Uso
Acompanhamento das atualizações do cliente
- Acesse o cadastro do cliente;
- Navegue até a aba Histórico;
- Consulte a lista de interações e alterações registradas para o cliente;
- Utilize essas informações para obter uma visão clara e personalizada do histórico do cliente.
Auditoria de Alterações em Contratos
- Acesse o contrato desejado;
- Navegue até a aba Histórico;
- Analise todas as ações realizadas, verificando as datas e os responsáveis pelos registros;
- Utilize os filtros disponíveis para visualizar informações mais específicas.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A aba histórico é uma ferramenta indispensável para garantir a integridade das informações no sistema. Ao centralizar dados sobre alterações e interações, ela facilita o acompanhamento de atividades, promove maior responsabilidade dos usuários e reforça a confiabilidade dos registros.
Seu uso contínuo contribui para auditorias eficazes, resolução de problemas e melhoria dos processos internos.