Gerar Fatura e Financeiro
Introdução
A funcionalidade Gerar Fatura e Financeiro permite a criação simultânea de uma fatura e seu respectivo registro financeiro para um contrato específico.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > [Selecionar Contrato] > Botão Faturamento
Entrega de Valor
Esta funcionalidade otimiza o processo de faturamento, permitindo a geração simultânea da fatura e do registro financeiro, economizando tempo e garantindo consistência entre os documentos gerados e os registros financeiros.
Funcionalidades Principais
Gerar fatura + financeiro
- Descrição: Gera a fatura e o financeiro do contrato simultaneamente.
- Uso: Ideal para situações em que é necessário criar tanto o documento fiscal quanto o registro financeiro correspondente.
Ao utilizar o agrupamento de faturas e gerar a fatura e o financeiro, em um novo contrato pré-pago, o sistema verifica o valor informado no campo Máximo dias cobrança proporcional do tipo de cobrança:
Se o campo estiver preenchido com 0, indicando que o valor proporcional deve ser unificado à primeira mensalidade:
- O sistema calcula o valor total, somando o proporcional à primeira mensalidade;
- A data de vencimento desse financeiro unificado corresponde à data base financeiro, somada aos dias de carência.
Caso contrário, quando o proporcional deve ser gerado separadamente:
O boleto do valor proporcional tem o vencimento calculado com base na data base financeiro, somada aos dias de carência;
O boleto da primeira mensalidade mantém o vencimento fixo definido no contrato.
Casos de Uso
Geração de Fatura com Registro Financeiro
- Acesse o Menu Sistema;
- Clique em Cadastros e depois em Contratos;
- Localize e abra o contrato do cliente;
- Clique no botão Faturamento;
- Selecione a opção Gerar fatura + financeiro;
- Revise e confirme as informações da fatura.
Para gerar o financeiro agrupado, é crucial que os campos ID Cliente, ID Tipo de Cobrança, Tipo de Fatura, Mês de Referência, Regime Contábil - CRE e Carteira de Cobrança sejam iguais em ambos os contratos, porém só ocorre o agrupamento de faturas caso seja gerado através da rotina.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A opção Gerar Fatura + Financeiro é uma ferramenta eficiente para manter a sincronização entre as faturas emitidas e os registros financeiros correspondentes. Certifique-se de revisar cuidadosamente os detalhes antes de confirmar a geração, pois isso afetará tanto a documentação fiscal quanto os registros financeiros do contrato.