Aba - Faturas
Introdução
A aba Faturas permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um contrato específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada das faturas do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturas
Entrega de Valor
- Centralização das informações de faturas do contrato;
- Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças;
- Permite a visualização rápida do histórico financeiro do contrato.
Estrutura da Aba Faturas
A aba Faturas, vinculada ao Contrato do Cliente no agrupamento, exibe a relação das faturas associadas ao contrato, apresentando informações essenciais que facilitam a visualização, a conferência e a validação de cada registro. Essa aba conta com integração com outros módulos:
- Agrupamento (Cancelamento de Faturas)
- Agrupamento (Gerar Fatura)
- Agrupamento (Gerar Fatura e Financeiro)
- Agrupamento Gerar Financeiro Avulso
- Rotina Geração de Financeiro por Fatura
- Gerar Faturas de Contratos
- Formulário Geração de Notas Fiscais em Lote - Agrupado
Colunas do formulário
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único da fatura |
| Status | Situação atual da fatura (ex.: Faturada, Cancelada) |
| Data de emissão | Data em que a fatura foi gerada no sistema |
| Mês de referência | Período de referência da fatura (mês e ano da prestação do serviço) |
| Status do título | Situação financeira do título associado (ex.: Recebido, Cancelado) |
| Data de vencimento | Data limite para pagamento do título financeiro |
| Valor total | Valor total da fatura gerada |
| ID do contrato referente | Identificador do contrato associado à fatura |
| ID do financeiro referente | Identificador do título financeiro vinculado à fatura |
| Data de cancelamento | Data em que a fatura foi cancelada, quando aplicável |
| Isento | Indica se a fatura possui isenção (Sim/Não) |
| ID de saída referente | Identificador da venda gerada |
| ID do lote de geração da fatura | Identificador do lote no qual a fatura foi gerada |
| Data de previsão de bloqueio | Data prevista para bloqueio dos serviços em caso de inadimplência |
| Data de bloqueio | Data em que o bloqueio dos serviços foi efetivado |
| Data de desbloqueio | Data em que os serviços foram desbloqueados |
A geração de lançamentos financeiros com vencimento a partir de 2027 está temporariamente bloqueada. Essa medida foi adotada para evitar inconsistências durante a implementação dos novos tributos relacionados à reforma tributária.
Com isso, garantimos que todos os lançamentos com vencimento até 31/12/2026 sigam corretamente as regras de cálculo atuais, prevenindo divergências de valores e retrabalho futuro.
Após a conclusão das adequações tributárias no sistema, essa restrição será removida e a geração de financeiros com vencimento a partir de 2027 será liberada.
Para mais informações, acesse:
Bloqueio de financeiro com vencimento a partir de 2027.
Ao cancelar a fatura com a opção Isento definida como Não, o mês cancelado não será incluído novamente na próxima fatura gerada. Nesses casos, o recomendado é gerar uma fatura adicional para o mês de referência.
A opção Mostrar cancelados sem isenção controla a exibição das faturas na grid. O sistema considera o status da fatura como Cancelado e verifica o campo Isento. Quando a opção estiver desmarcada, faturas canceladas com isenção não são exibidas. Ao marcar como Sim, todas as faturas ficam visíveis na grid, incluindo as canceladas com isenção.
Funcionalidades Principais
Visualizar
- Descrição : Permite visualizar as informações da fatura.
- Uso: Selecione uma fatura existente e clique para visualizar suas informações.
Cancelar
- Descrição: Permite efetuar o cancelamento da fatura.
- Uso: Clique para cancelar a fatura.
Gerar financeiro
- Descrição: Permite efetuar a geração do financeiro.
- Uso: Clique para gerar o financeiro da fatura, porém não é realizado o agrupamento.
Gerar nota fiscal
- Descrição: Permite efetuar a geração da nota fiscal.
- Uso: Clique para gerar a nota fiscal do financeiro atrelado a fatura.
Imprimir todos os boletos do Contrato
A impressão de boletos validará se existem Contas a receber com os mesmos Contratos de Origem que o registro que está sendo impresso, e imprimir esses registros em massa.
- Local: Menu Sistema > Receber > Contas a receber > Imprimir boletos > Todos em aberto do contrato.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A aba Faturas é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente das faturas dos contratos. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos contratos.