Assistente de Alteração de Contrato
Introdução
A Assistente de Alteração de Contrato é uma funcionalidade que permite modificar contratos existentes de forma eficiente. Este processo é útil para realizar Upgrade, Downgrade, alterações de data de vencimento e outras modificações contratuais de maneira organizada e sistemática para Sistemas que utilizam o agrupamento de faturas.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Assistente de Alteração de Contrato
Entrega de Valor
- Simplifica o processo de alteração de contratos;
- Reduz erros em modificações contratuais;
- Melhora a eficiência operacional;
- Permite ajustes rápidos para atender às necessidades dos clientes;
- Mantém um histórico claro das alterações realizadas;
- Possibilita a emissão de relatórios.
Para utilizar a função, é necessário que seu sistema opere pelo agrupamento de faturas e que o contrato alvo de alteração possua ao menos uma fatura gerada.
Definições sobre as siglas e os tipos de alterações:
| SIGLA | TIPO DE ALTERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| UP | Upgrade | Alteração para um plano/valor superior ao atual |
| SC | Upgrade sem custo adicional | Mudança para um plano superior, mas sem acréscimo financeiro |
| DW | Downgrade | Alteração para um plano/valor inferior ao atual |
| AV | Alteração de vencimento | Modificação apenas da data de vencimento |
| UV | Upgrade e alteração de vencimento | Aumento de plano/valor junto à alteração da data de vencimento |
| DV | Downgrade e alteração de vencimento | Redução de plano/valor junto à alteração da data de vencimento |
Processo de Alteração
Passo a Passo
- Acesse o Menu Sistema;
- Navegue até Cadastros > Contratos;
- Localize e selecione o contrato a ser alterado;
- Clique no botão Assistente de Alteração de Contrato;
- Siga as etapas apresentadas pela Assistente de Alteração.
Passo 1: Configurações
- Contrato: Selecione em qual contrato será realizada a alteração;
- Filial: Preencha a filial.
- Vendedor: Selecione o vendedor, caso queira registrar quem irá efetuar a alteração;
- Definição do contrato/termo: Escolha Alteração de contrato para substituir o contrato atual, Adição de um termo para incluir um complemento ao contrato existente ou Nenhuma alteração para continuar com o contrato atual.
O campo "Definição do contrato/termo" vem preenchido por padrão com a opção “Alteração de contrato”, pois este é o cenário mais comum de utilização.
Se desejar apenas incluir um termo ou manter as condições atuais sem nova assinatura, selecione manualmente a opção correspondente.
- Modelo de contrato: Insira o modelo de impressão que deseja imprimir o contrato;
- Assinatura: O campo define o tipo de assinatura necessária para liberar o acesso após a alteração:
- Digital: Ao selecionar como Digital, o contrato modificará para aguardando assinatura.
- Impressa: Ao selecionar como impresso, o contrato permanecerá com o status atual e não irá modificar para aguardando assinatura.
Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente para prosseguir.
Passo 2: Contrato
Os dados do contrato atual serão exibidos à esquerda, enquanto as informações relacionadas à alteração estarão à direita. À esquerda, as informações serão preenchidas automaticamente pelo sistema, refletindo a situação atual do contrato. À direita, o usuário preencherá manualmente os dados, conforme a alteração a ser realizada.
Neste novo conceito de alteração, não será necessário informar o tipo de alteração a ser feita, será identificado automaticamente a alteração que o cliente realizou a partir dos dados inseridos do plano ou vencimento informados.
- Tipo de cobrança novo: Preencha o novo tipo de cobrança
- Data de vencimento novo: Preencha a nova data de vencimento.
- Plano novo : Seleção do novo plano de venda.
- Adicionar produto/serviço : Inclusão de novos produtos/serviços ao contrato.
- Valor líquido : Valor calculado com base nos itens selecionados.
No botão Adicionar (produtos ou serviços), é possível manter os produtos do plano atual e também, adicionar novos produtos ou serviços/descontos, caso necessário.
Passo 3: Conclusão
Na aba de Conclusão, será apresentado os botões para concluir a alteração, onde de fato irá ocorrer a alteração ou o botão Fechar, para que não seja concluída a alteração.
O Assistente de Contrato será baseado no período de prestação da fatura, não sendo necessário validar se o pagamento foi recebido ou não. O que será verificado é apenas o período de prestação da fatura. Além disso, é necessário que a fatura referente ao período anterior à alteração tenha sido gerada.
A variação no valor, seja positiva ou negativa, dependerá da alteração realizada e será registrada como um serviço ou desconto adicional, sendo cobrada na próxima fatura gerada.
As faturas para períodos futuros serão canceladas, enquanto a fatura do mês atual será mantida. Caso haja alguma diferença de valor, um serviço adicional ou desconto será gerado.
Fluxo de Trabalho
Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.
Cancelamento de Pix Recorrente
Implementada lógica para cancelar automaticamente a recorrência do Pix quando houver alteração da data de vencimento em contratos através da Alteração Wizard ou Assistente de Alteração de Contrato. Este procedimento assegura o cumprimento das regras de funcionamento e registro de cobranças estabelecidas pela integração com o gateway de pagamento.
Onde ocorreu a mudança
- menu Sistema > Cadastros > Contratos > 'Assistente de alteração de contrato'.
Considerações Importantes
- Impacto Financeiro: Avalie cuidadosamente o impacto financeiro das alterações antes de confirmá-las.
- Comunicação com o Cliente: Informe o cliente sobre todas as mudanças realizadas no contrato.
- Documentação: Mantenha registros detalhados de todas as alterações feitas.
Considerações Finais
A Assistente de Alteração de Contrato é uma ferramenta poderosa para gerenciar mudanças contratuais de forma eficiente e precisa. Ao seguir o processo passo a passo e considerar cuidadosamente cada alteração, é possível manter a integridade dos contratos enquanto se adapta às necessidades em constante mudança dos clientes. Esta funcionalidade não apenas simplifica o trabalho operacional, mas também contribui para uma melhor experiência do cliente ao permitir ajustes rápidos e precisos em seus serviços ou produtos contratados.