Assistente de alteração de contrato
Introdução
A Assistente de alteração de contrato é uma funcionalidade que permite modificar contratos existentes de forma eficiente. Este processo é útil para realizar Upgrade, Downgrade, alterações de data de vencimento e outras modificações contratuais de maneira organizada e sistemática para sistemas que utilizam o agrupamento de faturas.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Assistente de Alteração de Contrato
Entrega de valor
- Simplifica o processo de alteração de contratos;
- Reduz erros em modificações contratuais;
- Melhora a eficiência operacional;
- Permite ajustes rápidos para atender às necessidades dos clientes;
- Mantém um histórico claro das alterações realizadas;
- Possibilita a emissão de relatórios.
Para utilizar a função, é necessário que seu sistema opere pelo agrupamento de faturas e que o contrato alvo de alteração possua ao menos uma fatura gerada.
Definições sobre as siglas e os tipos de alterações:
| SIGLA | TIPO DE ALTERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| UP | Upgrade | Alteração para um plano/valor superior ao atual |
| SC | Upgrade sem custo adicional | Mudança para um plano superior, mas sem acréscimo financeiro |
| DW | Downgrade | Alteração para um plano/valor inferior ao atual |
| AV | Alteração de vencimento | Modificação apenas da data de vencimento |
| UV | Upgrade e alteração de vencimento | Aumento de plano/valor junto à alteração da data de vencimento |
| DV | Downgrade e alteração de vencimento | Redução de plano/valor junto à alteração da data de vencimento |
Processo de alteração
Passo a passo
- Acesse o Menu Sistema;
- Navegue até Cadastros > Contratos;
- Localize e selecione o contrato a ser alterado;
- Clique no botão Assistente de alteração de contrato;
- Execute as etapas conforme orientado pelo Assistente de alteração.
Não é possível utilizar o Assistente de alteração de contrato mais de uma vez para o mesmo contrato dentro do mesmo mês. Ao tentar realizar uma nova alteração nesse período, o sistema emitirá uma mensagem de erro informando que o contrato já possui uma alteração registrada para o período atual.
Caso seja utilizada uma condição de pagamento cujo Tipo de vencimento seja Personalizado, não será possível utilizar o Assistente de alteração de contrato. Nessa situação, o ajuste deverá ser realizado manualmente diretamente no contrato.
A geração de lançamentos financeiros com vencimento a partir de 2027 está temporariamente bloqueada. Essa medida foi adotada para evitar inconsistências durante a implementação dos novos tributos relacionados à reforma tributária.
Com isso, garantimos que todos os lançamentos com vencimento até 31/12/2026 sigam corretamente as regras de cálculo atuais, prevenindo divergências de valores e retrabalho futuro.
Após a conclusão das adequações tributárias no sistema, essa restrição será removida e a geração de financeiros com vencimento a partir de 2027 será liberada.
Para mais informações, acesse:
Bloqueio de financeiro com vencimento a partir de 2027.
Passo 1: Configurações
- Contrato: Preenchido automaticamente com o contrato que será alterado;
- Filial: Preenchido automaticamente com a filial do contrato;
- Vendedor: Selecione o vendedor, caso queira registrar quem irá efetuar a alteração;
- Definição do contrato/termo: Escolha Alteração de contrato para substituir o contrato atual, Adição de um termo para incluir um complemento ao contrato existente ou Nenhuma alteração para continuar com o contrato atual.
O campo Definição do contrato/termo vem preenchido por padrão com a opção “Alteração de contrato”, pois este é o cenário mais comum de utilização.
Se desejar apenas incluir um termo ou manter as condições atuais sem nova assinatura, selecione manualmente a opção correspondente.
- Modelo de contrato: Insira o modelo de impressão que deseja imprimir o contrato;
- Assinatura: O campo define o tipo de assinatura necessária para liberar o acesso após a alteração:
- Digital: Ao selecionar como Digital, o contrato modificará para aguardando assinatura.
- Impressa: Ao selecionar como impresso, o contrato permanecerá com o status atual e não irá modificar para aguardando assinatura.
Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente para prosseguir.
Passo 2: Contrato
Os dados do contrato atual serão exibidos à esquerda, enquanto as informações relacionadas à alteração estarão à direita. À esquerda, as informações serão preenchidas automaticamente pelo sistema, refletindo a situação atual do contrato. À direita, o usuário preencherá manualmente os dados, conforme a alteração a ser realizada.
Neste conceito de alteração, não é necessário informar o tipo de alteração a ser realizada. O sistema identifica automaticamente a mudança efetuada pelo cliente com base nos dados informados, seja no plano de venda ou no vencimento.
- Tipo de cobrança novo: Preencha o novo tipo de cobrança Validação de alteração
Não será possível alterar o tipo de cobrança quando houver diferença no tipo de pagamento. Por exemplo, se o contrato estiver utilizando um tipo de cobrança com tipo de pagamento pré-pago, não será permitido, por meio do assistente, alterar para um tipo de cobrança com tipo de pagamento pós-pago, e vice-versa.
- Data de vencimento novo: Será preenchido conforme o tipo de cobrança selecionado.
- Plano novo: Seleção do novo plano de venda.
- Adicionar produto/serviço : Inclusão de novos produtos/serviços ao contrato.
- Valor líquido: Valor calculado com base nos itens selecionados.
No botão Adicionar (produtos ou serviços), é possível manter os produtos do plano atual e também, adicionar novos produtos ou serviços/descontos, caso necessário.
Passo 3: Conclusão
Na aba de Conclusão, será apresentado os botões para concluir a alteração, onde de fato irá ocorrer a alteração ou o botão Fechar, para que não seja concluída a alteração.
- O Assistente de Contrato considera exclusivamente o período de prestação da fatura, sem necessidade de validar o recebimento do pagamento.
- É obrigatório que a fatura do período anterior à alteração já tenha sido gerada. Além disso, as faturas de períodos futuros serão canceladas, e apenas a fatura do mês atual será mantida.
- Qualquer variação de valor, positiva ou negativa, será registrada como um serviço adicional ou desconto e cobrada na próxima fatura gerada.
Casos de uso
Alteração de plano (Upgrade)
Planos
- Plano anterior: R$ 49,90
- Plano atual: R$ 89,90
Períodos e faturas
- Mês de referência 07/2025
- Vencimento: 11/07/2025
- Situação: Recebido
- Período de uso: 09/06/2025 a 09/07/2025
- Mês de referência 08/2025
- Vencimento: 10/08/2025
- Situação: A receber
- Período de uso: 10/07/2025 a 09/08/2025
Data da alteração do plano
- 13/07/2025
Comportamento do sistema
- A fatura referente ao mês 08/2025 contempla o período em uso no momento da alteração do plano e, por esse motivo, permanece ativa, não sendo cancelada pelo sistema.
Cálculo proporcional
- Valor diário do plano anterior:
R$ 49,90 ÷ 31 × 3 dias = R$ 4,83 - Valor diário do plano atual:
R$ 89,90 ÷ 31 × 28 dias = R$ 81,20 - Somatório dos valores proporcionais:
R$ 81,20 + R$ 4,83 = R$ 86,03 - Diferença a ser cobrada como serviço adicional:
R$ 86,03 − R$ 49,90 = R$ 36,13
O valor de R$ 36,13 é gerado como serviço adicional e será incluído na próxima fatura, representando a cobrança proporcional do upgrade de plano.
Alteração de plano (Downgrade)
Planos
- Plano anterior: R$ 89,90
- Plano atual: R$ 49,90
Períodos e faturas
- Mês de referência 07/2025
- Vencimento: 11/07/2025
- Situação: Recebido
- Período de uso: 09/06/2025 a 09/07/2025
- Mês de referência 08/2025
- Vencimento: 10/08/2025
- Situação: A receber
- Período de uso: 10/07/2025 a 09/08/2025
Data da alteração do plano
- 13/07/2025
Comportamento do sistema
- A fatura referente ao mês 08/2025 contempla o período em uso no momento da alteração do plano e, por esse motivo, permanece ativa, não sendo cancelada pelo sistema.
Cálculo proporcional
- Valor diário do plano anterior:
R$ 89,90 ÷ 31 × 3 dias = R$ 8,70 - Valor diário do plano atual:
R$ 49,90 ÷ 31 × 28 dias = R$ 45,06 - Somatório dos valores proporcionais:
R$ 8,70 + R$ 45,06 = R$ 53,76 - Diferença a ser aplicada como desconto adicional:
R$ 53,76 − R$ 49,90 = R$ 3,86
O valor de R$ 3,86 é gerado como desconto adicional e será aplicado na próxima fatura, representando o ajuste proporcional do downgrade de plano.
Fluxo de trabalho
Ao alterar a data de vencimento de contratos por meio do Assistente de alteração de contrato, a recorrência do Pix é cancelada automaticamente, conforme as regras de funcionamento e registro de cobranças definidas pela integração com o gateway de pagamento.
Considerações importantes
- Impacto Financeiro: Avalie cuidadosamente o impacto financeiro das alterações antes de confirmá-las.
- Comunicação com o Cliente: Informe o cliente sobre todas as mudanças realizadas no contrato.
- Documentação: Mantenha registros detalhados de todas as alterações feitas.
Considerações finais
A Assistente de Alteração de Contrato é uma ferramenta poderosa para gerenciar mudanças contratuais de forma eficiente e precisa. Ao seguir o processo passo a passo e considerar cuidadosamente cada alteração, é possível manter a integridade dos contratos enquanto se adapta às necessidades em constante mudança dos clientes. Esta funcionalidade não apenas simplifica o trabalho operacional, mas também contribui para uma melhor experiência do cliente ao permitir ajustes rápidos e precisos em seus serviços ou produtos contratados.