Gerar Fatura
Introdução
O processo de geração de faturas é uma funcionalidade essencial para a gestão financeira de contratos no sistema. Esta documentação detalha as opções disponíveis para gerar faturas e financeiros associados a um contrato.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > [Selecionar Contrato] > Botão Faturamento
Entrega de Valor
Esta funcionalidade permite uma gestão financeira eficiente, proporcionando flexibilidade na geração de faturas de acordo com as informações específicas de cada contrato.
Funcionalidade Principal
Gerar fatura
- Descrição: Gera exclusivamente as faturas do contrato, com a quantidade de faturas definida de acordo com a condição de pagamento do contrato.
- Uso: Ideal para situações em que é necessário gerar a fatura do contrato.
Geração de Fatura
- Acesse o Menu Sistema;
- Clique em Cadastros e depois em Contratos;
- Escolha o contrato desejado e selecione Editar;
- Clique no botão Faturamento;
- Clique em Gerar fatura;
- Revise e confirme as informações da fatura.
A geração de lançamentos financeiros com vencimento a partir de 2027 está temporariamente bloqueada. Essa medida foi adotada para evitar inconsistências durante a implementação dos novos tributos relacionados à reforma tributária.
Com isso, garantimos que todos os lançamentos com vencimento até 31/12/2026 sigam corretamente as regras de cálculo atuais, prevenindo divergências de valores e retrabalho futuro.
Após a conclusão das adequações tributárias no sistema, essa restrição será removida e a geração de financeiros com vencimento a partir de 2027 será liberada.
Para mais informações, acesse:
Bloqueio de financeiro com vencimento a partir de 2027.
A mensagem informativa sobre o contrato isento está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.
Quando o campo Isentar contrato estiver definido como Sim, ao clicar em Gerar fatura, o sistema exibirá uma mensagem avisando que o contrato está isento.
Se ainda assim desejar prosseguir com a geração, basta confirmar a ação.
A condição de pagamento inserida no contrato é o fator determinante para a quantia de faturas geradas pelo botão Gerar Fatura. Para mais informações, acesse em Condição de Pagamento.
Para gerar o financeiro agrupado, é crucial que os campos ID Cliente, ID Tipo de Cobrança, Tipo de Fatura, Mês de Referência, Regime Contábil - CRE e Carteira de Cobrança sejam iguais em ambos os contratos. Porém, caso deseja realizar o agrupamento deve ser utilizado a rotina de geração de faturas e financeiro em massa.
Fluxo de Trabalho
Outras Funcionalidades
Imprimir todos os boletos do Contrato
A impressão de boletos validará se existem Contas a receber com os mesmos Contratos de Origem que o registro que está sendo impresso, e imprimir esses registros em massa.
- Local: menu Sistema > Receber > Contas a receber > Imprimir boletos > Todos em aberto do contrato.
Considerações Finais
A funcionalidade de geração de faturas oferece flexibilidade para atender diferentes necessidades de faturamento e registro financeiro. É importante escolher a opção adequada de acordo com o contexto específico de cada operação.