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Geração de Notas Fiscais em Lote - NFCom (Modelo 62)

Introdução

A Nota Fiscal de Comunicação Eletrônica (NFCom - Modelo 62) é um documento fiscal eletrônico destinado a documentar prestações de serviços de comunicação e telecomunicação. Este guia aborda o processo de emissão em lote da NFCom, uma funcionalidade que permite gerar múltiplas notas fiscais simultaneamente, otimizando o processo de faturamento para empresas do setor de comunicações.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Geração de notas em lote

Observação

O modelo de Nota Fiscal NFCom (Modelo 62) só pode ser emitido em lote com base no financeiro.

Passo a Passo: Geração de Notas Fiscais em Lote - NFCom (Modelo 62) em Lote

Passo 1: Acesso ao Sistema

  1. Acesse o Menu Configurações > Rotinas fiscais;
  2. Selecione a opção “Geração de notas em lote”;
  3. Clique no botão “Novo” para gerar um novo registro;

Passo 2: Preenchendo as Informações Necessárias

Aba “Informações”

  1. Descrição do filtro: Informe uma descrição para o novo lote; (Exemplo: Notas fiscais de Serviço (Modelo 62) - Janeiro/2025)

Aba “Opções”

Na aba “Opções” preencha os seguintes campos:

  1. Base para geração: Selecione a opção “Financeiro” para a emissão das NFCom;
  2. Base geração por tipo de documento: Selecione o tipo de geração desejado. As opções disponíveis são:
  • Documento Opcional do Contrato: Utiliza o documento opcional configurado na aba “Faturamento” do contrato dos clientes.
  • Documento do Produto do Contrato: Utiliza o documento vinculado aos produtos incluídos no contrato.
  1. Modelo de NF: Selecione a opção “Notas NFCom (62)”;
  2. Data emissão NF gerada: Informe a data em que as notas fiscais estão sendo emitidas;

Aba “Filtros”

A aba “Filtros” permite definir critérios específicos para a geração de notas fiscais em lote no sistema.

  1. Filial: Use este campo para delimitar os clientes vinculados a uma determinada filial. (Recomendado quando há mais de uma filial cadastrada no sistema.)
  2. Carteira de cobrança: Use este campo caso deseje gerar notas fiscais apenas para clientes de uma determinada carteira de cobrança.
  3. Tipo de cliente: Use este filtro apenas se desejar gerar as notas fiscais para um tipo específico de cliente.
  4. Tipo pessoa: Utilize esse campo para filtrar os contratos de acordo com o Tipo pessoa preenchido no cadastro do cliente;
  • Todos: Seleciona todos os tipos de clientes;
  • Estrangeiro: Inclui apenas clientes estrangeiros;
  • Jurídica: Inclui apenas clientes de pessoa jurídica;
  • Física: Inclui apenas clientes de pessoa física.
  1. Gerar nota proporcional avulso: Permite filtrar os clientes que possuem proporcional avulso;
  2. Gerar NF clientes bloqueados: Permite filtrar os contratos “Bloqueados” ou não;
  3. Modelo de NF: Define o modelo de nota fiscal que será utilizado na geração;
  4. Contrato inicial e Contrato final: Filtro que determina o contrato inicial e final que será considerado na emissão;
  • Contrato inicial: Especifique o ID do contrato inicial para filtrar a geração das notas fiscais.
  • Contrato final: Especifique o ID do contrato final.

Dica:

Ao utilizar esses campos, torna-se possível gerar notas fiscais para contratos dentro de um intervalo específico, o que pode tanto aumentar quanto diminuir o faturamento da empresa.

  1. Mês/Ano referência: Informe o mês e ano de referência para a geração das notas fiscais.
  2. Limite início contrato: Selecione a data limite dos contratos. Ao preencher esse campo o lote vai conter somente os contratos com data de ativação maior do que esta.

Aba “Base Financeiro”

Esta aba será habilitada apenas se na aba “Opções”, no campo “Base para geração” estiver selecionada como “Financeiro”.

  1. Buscar produtos por: Selecione a opção da forma em que deseja buscar as informações dos produtos;
  • Produtos do contrato: Seleciona os produtos de acordo com o contrato.
  • Produtos do financeiro: Seleciona os produtos de acordo com os registros financeiros.
  1. Status: Possível selecionar que as notas sejam geradas apenas para títulos:
  • Recebido: Gera notas fiscais apenas para itens que já foram recebidos.
  • Em aberto: Gera notas fiscais para itens pendentes de recebimento.
  • Ambos: Gera notas fiscais tanto para itens recebidos quanto para itens em aberto.
  1. Forma de recebimento: Seleciona a forma de recebimentos dos boletos;
  • Ambos: Inclui todas as formas de recebimento.
  • Caixa: Gera notas para recebimentos via caixa.
  • Banco: Gera notas para recebimentos via banco.
  1. Gerar NF para pré-contrato: Permite a geração de notas fiscais para pré-contratos ou não;
  2. Data de geração: Define se irá considerar o “Vencimento” ou “Recebimento” dos financeiros;
  • Vencimento: Considera a data de vencimento dos financeiros; Observação: É necessário preencher os campos “Vencimento Inicial” e “Vencimento Final.” As informações desses campos delimitarão os boletos que serão considerados na emissão.
  • Recebimento: Considera a data de recebimento dos financeiros.Observação: É necessário preencher os campos “Recebimento Inicial” e “Recebimento Final.” As informações desses campos delimitarão os boletos que foram recebidos dentro do período informado.

Informação campo "Data de geração:"

Se marcada a opção “Vencimento”, habilitará o campo “Gerar nota para recebimento fora do período” e se este campo for marcado como “Sim”, também habilitará o campo “Data de vencimento inicial para períodos retroativos”.

Passo 3: Simular e Listar

  1. Após preencher todas as informações e opções, clique em “Salvar”;
  2. É possível listar ou Simular as notas que serão geradas utilizando o botão “Rotinas”;
  • Simular Geração: Relatório detalhado, traz a informação dos clientes, ID dos contratos, produtos e valores que serão gerados.
  • Listar Filtros: Relatório com as informações do cliente e valores das notas fiscais.

Passo 4: Executar Geração

  1. Após analisar a simulação, clique novamente no botão “Rotinas”;
  2. Em seguida, selecione a opção “Gerar”;
  3. Aguarde o sistema processar a emissão das notas.

Passo 5: Conferir Geração

  1. Use a aba “Saídas” para confirmar o status das notas transmitidas;
  2. Verifique a aba “Log” se há registros de notas não emitidas.

Observação

O valor final da Nota Fiscal corresponde ao valor do produto vinculado ao financeiro, e não ao valor recebido.

Importante

Caso haja alguma alteração nos planos ou produtos do cliente, é necessário cancelar o boleto anterior e gerar o boleto novamente para que ele contenha as informações ajustadas.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Formulário]
    B --> C[Configurar Filtros]
    C --> D[Simular Geração]
    D --> E{Resultados OK?}
    E -->|Sim| F[Gerar Notas]
    E -->|Não| G[Ajustar Filtros]
    G --> D
    F --> H[Fim]

Considerações Importantes

  • Tipo de Documento por Contrato: Verifique se o tipo de documento opcional está configurado corretamente nos contratos dos clientes. Sem essa configuração, não será possível gerar as notas fiscais em lote. Caso seja necessário incluir os tipos de documentos nos contratos, siga as instruções em: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos.
  • Tipo de Documento por Produtos: As notas fiscais serão geradas com base nos produtos e valores cadastrados nos contratos. Certifique-se de que essas informações estejam atualizadas antes de iniciar o processo. Para inserir tipos de documentos nos produtos dos contratos, consulte: Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa.

Considerações Finais

A emissão de NFCom em lote é uma ferramenta poderosa para empresas do setor de comunicações, permitindo maior eficiência no processo de faturamento e conformidade fiscal. É importante manter o sistema sempre atualizado e em conformidade com as legislações vigentes para garantir o correto funcionamento desta funcionalidade.

Etiquetas

NFCom DocumentosFiscais Faturamento Telecomunicacoes NotasFiscal Fiscal

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