Formulário Usuários
Introdução
O formulário de Usuários é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de acessos e segurança no sistema. Ele permite a criação, edição e controle de contas de usuários, definindo suas permissões e configurações personalizadas.
Autenticação de Dois Fatores:
As ações Novo e Salvar no formulário de Grupos de Usuários exigem uma camada extra de segurança. Para realizar essas operações, o usuário precisa estar com a autenticação em dois fatores (2FA) ativada ou estar conectado via SSO. Saiba mais em:
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações → Usuários → Usuários → Novo/Editar.
Estrutura do Formulário
O formulário de Usuários está organizado em cinco abas principais:
- Usuários: Esta aba contém informações básicas do usuário, como detalhes de identificação, senhas e configurações de acesso.
- Parâmetros: Aba destinada à configuração de parâmetros adicionais e específicos para o usuário, permitindo customizar ainda mais seu perfil no sistema.
- Filiais: Nesta aba, é possível definir quais filiais o usuário terá acesso, gerenciando suas permissões de acordo com a localização ou unidade da empresa
- Almoxarifados: Esta aba permite gerenciar as permissões de acesso do usuário aos diferentes almoxarifados, regulando sua capacidade de visualizar, editar ou administrar materiais e recursos.
- Caixas: Pode-se definir o acesso e as permissões do usuário aos caixas, controlando suas funções relacionadas a transações financeiras e movimentações de valores.
Campos da Aba Usuários
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| ID | Identificação única do usuário no sistema | Sim |
| Grupo | Grupo ao qual o usuário pertence | Sim |
| Nome | Nome completo do usuário | Sim |
| E-mail de acesso do usuário | Sim | |
| Senha | Senha de acesso | Sim |
| Status | Status ativo ou inativo do usuário | Não |
| Permissão acesso mobile | Define se o usuário terá acesso ao sistema por meio do aplicativo (IXC Provedor). | Não |
| Permissão de acesso | Determina o acesso do usuário ao sistema (Ambos/Web/Mobile). | Sim |
| Interface do sistema | Tema da interface utilizada pelo usuário (Padrão ou Moderno) | Não |
| Tema | Tema da interface (Modo Claro ou Modo Escuro) | Sim |
| Colaborador/Responsável | Vínculo com colaborador responsável | Não |
| Imagem do usuário | Foto do usuário | Não |
| Seção Webservice | ||
| Permite acesso ao webservice | Permissão para acesso ao webservice, quando são utilizadas integrações via API | Não |
| Token de acesso | Token utilizado para autenticação no webservice, utilizado por integrações terceiras, feitas via API | Não |
| Usuário de call center | Indica se o usuário é um operador de call center | Não |
| Call center | Seleção do call center onde o usuário atua | Não |
| Idioma | Idioma utilizado pelo usuário | Sim |
Parâmetro de Permissão de acesso:
Este parâmetro determina se o usuário selecionado pode acessar o sistema através do navegador (Web), apenas pelo aplicativo IXC Provedor (Mobile) ou por ambos, permitindo o acesso tanto via web quanto via mobile.
Caso de Uso
Um provedor deseja restringir os acessos da equipe técnica de manutenção ao sistema, permitindo que eles utilizem apenas o aplicativo do IXC Provedor. Para realizar esse ajuste, siga as etapas a seguir.
- Acesse o menu Configurações → Usuários → Usuário.
- Selecione o usuário que deverá ter acesso ao sistema somente via aplicativo móvel (Mobile) e clique em Editar.
- Encontre o parâmetro Permissão de Acesso e marque a opção Mobile.
- Salve as alterações.
Parâmetros Gerais
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Caixa para recebimento | Caixa específico para receber pagamentos; | Não |
| Vendedor padrão | Pode ser vinculado quando o usuário efetua vendas no sistema e recebe por comissão sobre elas; | Não |
| Permitir recebimentos fora do dia atual | Permite recebimentos fora do dia corrente; | Sim |
| Permitir pagamentos fora do dia atual | Permite pagamentos fora do dia corrente; | Sim |
| Permitir lançamentos fora do dia atual | Permite lançamentos financeiros fora do dia corrente; | Sim |
| Filtrar plano de venda conforme filial do contrato | Filtra planos de venda conforme a filial do contrato; | Não |
| Permitir desconto parcela em atraso | Sim: O usuário poderá aplicar descontos ao receber parcelas em atraso. Não: Se a opção estiver marcada como NÃO, o usuário não poderá aplicar descontos ao receber um boleto em atraso. Padrão: A configuração seguirá o parâmetro geral na aba de Parâmetros Financeiros. | Sim |
| Desconto máximo em recebimento (%) | Percentual máximo de desconto permitido em recebimentos; | Não |
| Desconto máximo recebimento (valor) | Valor máximo de desconto permitido em recebimentos; | Não |
| Desconto máximo em renegociação (%) | Percentual máximo de desconto permitido em renegociações; | Não |
Seção Atendimentos
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra departamento Atendimentos | Sim: O usuário poderá visualizar apenas os atendimentos dos departamentos vinculados aos setores atribuídos ao seu colaborador/responsável. Não: O usuário terá acesso aos atendimentos de todos os departamentos. | Não |
| Filtra colaborador Atendimentos | Sim: O usuário poderá visualizar apenas os atendimentos onde está designado como colaborador responsável. Não: O usuário terá acesso a todos os atendimentos, independentemente de quem está designado como responsável. | Não |
| Mostrar Atendimentos sem colaborador | Sim: O usuário terá acesso aos atendimentos que não estão designadas a um colaborador. Não: Os atendimentos sem um colaborador responsável não estarão disponíveis para visualização pelo usuário. | Não |
Seção Ordem de serviço
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra setor OS | Sim: O usuário poderá visualizar apenas as ordens de serviço dos setores atribuídos ao seu colaborador/responsável. Não: O usuário terá acesso às ordens de serviço de todos os setores. | Não |
| Filtra colaborador OS | Sim: O usuário só poderá visualizar as ordens de serviço nas quais estiver designado como colaborador responsável. Não: O usuário terá acesso às ordens de serviço, independentemente de quem esteja designado para elas. | Não |
| Mostrar OS sem colaborador | Sim: O usuário terá acesso às ordens de serviço que não estão designadas a um colaborador. Não: As ordens de serviço sem um colaborador responsável não estarão disponíveis para visualização. | Não |
Seção CRM
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra colaborador quadro Kanban | Ao marcar este parâmetro como Sim, o usuário verá apenas os leads e negociações vinculados ao seu cadastro de colaborador no quadro Kanban do Inmap Sales; | Não |
| Administrador quadro Kanban | Define se o usuário terá permissões de criação e edição de colunas no quadro Kanban ao utilizar o InMap Sales; | Não |
| Filtra vendedor | Filtra somente os clientes prospectados por essa pessoa caso seja selecionado o vendedor padrão deste usuário; | Não |
Seção Responsável
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra Responsável | Se o parâmetro estiver marcado, irá mostrar apenas as prospecções e cadastros feitos por esse usuário; | Não |
Seção Provedor
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Receber notificação no APP do monitoramento de Host | Se marcado e caso tenha configurado notificações pelo grupo de monitoramento de host para envio de alertas, irá receber a notificação no aplicativo do sistema; | Não |
| Receber notificação no APP de Backup | Caso seja setada, irá notificar no aplicativo quando a ação de backup for realizada; | Não |
Seção Patrimônio
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Permite inutilizar patrimônio | Sim: Irá habilitar o usuário a inutilizar itens patrimoniais cadastros no sistema; Não: O sistema deixa esta opção indisponível para o usuário. | Não |
| Listar produtos com divergência entre estoque e etiquetas patrimoniais | Sim: O usuário em questão terá acesso a realizar a listagem dos patrimônios que se encontram com divergência entre saldo e quantidade de etiquetas; Não: Usuário não terá acesso a esse relatório. | Não |
Aba Filiais
Na aba filiais caso a empresa tenha várias filiais cadastradas, será definido qual ou quais filiais esse usuário terá acesso, dessa forma o usuário irá visualizar somente os lançamentos feitos na filial padrão relacionada ao seu usuário.
Passo a Passo: Vincular Filiais
- Clique no botão novo;
- Para selecionar a filial clique no ícone de Lupa, e caso essa seja a filial padrão desse usuário, marque o campo de Filial padrão;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Aba Almoxarifados
Nesta aba, o usuário define os almoxarifados acessíveis para controle de estoque, movimentações e emissão de relatórios. Também é possível configurar um almoxarifado padrão, que será preenchido automaticamente pelo sistema em certas operações.
Passo a Passo: Vincular Almoxarifados:
- Clique no botão Novo;
- Busque e selecione o almoxarifado desejado. Informe qual será o padrão no usuário, marque a opção Sim no campo Padrão do usuário;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Para adicionar múltiplos almoxarifados:
- Clique no botão Adicionar vários;
- Selecione os almoxarifados por meio da marcação do checkbox apresentado na grid;
- Após selecionar os almoxarifados, clique no botão Inserir registro.
Informação
Na aba Almoxarifados, você pode criar novos registros clicando no botão Novo duas vezes consecutivas. O mesmo formulário será exibido caso a criação seja realizada através do caminho Menu Sistema → Estoque → Almoxarifados → Novo.
Almoxarifados Inativos
Para localizar almoxarifados inativos, selecione a opção Exibir ativos e inativos no checkbox ao lado da barra de pesquisa da grid.
Aba Caixas
Nesta Aba, é possível definir qual caixa esse usuário terá acesso para fazer as movimentações da parte financeira no sistema:
Passo a Passo: Vincular Caixas:
- Clique no botão novo;
- Para selecionar o Caixa, clique no ícone de Lupa. Se preferir, você pode configurar o caixa padrão para esse usuário marcando a opção Padrão do usuário;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Formulário] --> B[Preencher Campos Obrigatórios] B --> C[Selecionar Grupo] C --> D[Configurar Permissões Específicas] D --> E[Associar Filiais/Almoxarifados/Caixas] E --> F[Salvar Usuário]
Funcionalidades Principais
- Troca de Senha Obrigatória Quando o acesso mobile é ativado, o sistema exige que o usuário altere sua senha no primeiro login, garantindo maior segurança.
- Upload de Imagem Permite adicionar uma foto do usuário para fácil identificação visual no sistema.
- Configuração de Acesso Permite a definição detalhada de permissões específicas para diferentes funcionalidades do sistema.
Módulos e Integrações
- Gerenciamento de Filiais Permite associar o usuário a uma ou mais filiais da empresa, controlando seu acesso a informações específicas de cada unidade.
- Controle de Almoxarifados Vincula o usuário a almoxarifados específicos, restringindo ou permitindo acesso a estoques e inventários.
- Gestão de Caixas Associa o usuário a caixas financeiras, definindo suas permissões para operações monetárias no sistema.
Considerações Finais
Um gerenciamento eficaz de usuários é essencial para manter a segurança e integridade dos dados da empresa, além de garantir que cada colaborador tenha acesso apenas às informações e funcionalidades necessárias para suas responsabilidades.
Etiquetas
Usuarios Seguranca Acessos Gerenciamento
