Como Converter Cadastro de Cliente em fornecedor
Introdução
Este guia detalha o processo de conversão de um cadastro de cliente para fornecedor no Sistema. Esta funcionalidade é útil para gerar notas de devolução de mercadoria e manter registros precisos de transações comerciais.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais
Passo a Passo: Configuração dos Parâmetros
Para habilitar a funcionalidade de conversão de cliente para fornecedor, siga estas etapas:
- Acesse o Menu Configurações > Parâmetros;
- Selecione a opção Parâmetros Gerais;
- Siga até a aba Cadastros;
- Localize o campo Converter cliente em fornecedor;
- Marque a opção Sim;
- Clique no botão Salvar.
Passo a Passo: Converter Cadastro de Cliente em fornecedor
Após alterar o Parâmetro é possível realizar a conversão do cadastro do cliente para fornecedor, seguindo o caminho:
- Acesse o Menu Sistema > Cadastros;
- Selecione a opção Clientes;
- Localize o cliente desejado na lista apresentada;
- Clique no botão Editar para acessar a tela de edição do cadastro do cliente;
- Localize o campo Replicar cadastro de cliente como fornecedor;
- Marque a opção Sim;
- Clique no botão Salvar.
Atenção
Após salvar, o sistema desmarcará automaticamente a opção Replicar cadastro de cliente como fornecedor. Isso evita duplicações acidentais em edições futuras do cadastro. No entanto, é importante ter atenção: se você editar o cadastro novamente e marcar essa opção como Sim novamente, um novo cadastro de fornecedor poderá ser criado.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Cadastro do Cliente] B --> C[Verificar Dados] C --> D[Iniciar Conversão] D --> E[Sistema Cria Cadastro de Fornecedor] E --> F[Verificar Novo Cadastro] F --> G[Fim]
Considerações da Conversão
- O cadastro original do cliente permanece ativo;
- Um novo cadastro de fornecedor é criado com os dados do cliente;
- Ambos os cadastros podem ser gerenciados independentemente.
Casos de Uso
- Devolução de Mercadoria: Permite emitir notas fiscais de devolução para clientes que também são fornecedores;
- Parcerias Comerciais: Facilita o gerenciamento de relações onde uma entidade atua tanto como cliente quanto fornecedor.
Considerações Finais
A funcionalidade de converter cliente em fornecedor simplifica o processo de gerenciamento de parceiros comerciais que desempenham ambos os papéis. Ao ativar esta opção nos Parâmetros Gerais, o Sistema libera um campo para converter automaticamente o cadastro de fornecedor baseado nos dados do cliente, mantendo ambos os registros ativos.
Etiquetas
Cadastro Cliente Fornecedor Conversao Configuracao