Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado

Introdução

A visualização de contratos sem tipo de documentos relacionado é uma funcionalidade crucial para gerenciar eficientemente os registros contratuais. Essa ferramenta permite identificar rapidamente quais contratos necessitam de atenção adicional, garantindo que todos os documentos necessários estejam devidamente vinculados e organizados.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contrato

Benefícios

• Melhora a organização e gestão documental;
• Facilita a identificação de contratos que necessitam de complementação;
• Reduz riscos legais associados a documentação incompleta;
• Aumenta a eficiência operacional na gestão de contratos.

Passo a Passo - Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado

Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado de Forma Individual

1. No menu Sistema > Cadastros > Contrato;
2. Localize e selecione o contrato que deseja visualizar.
3. Acesse a aba Faturamento.
4. Encontre o campo Tipo de Documento Opcional.
5. Verifique se há um tipo de documento vinculado ao contrato.
6. Para incluir um tipo de documento, clique no ícone de Lupa e pesquise pelo documento desejado.
7. Após selecionar o tipo de documento, clique em Salvar para efetivar o vínculo ao contrato.

Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado Visualização em massa dos contratos

Dica

Para simplificar e agilizar o processo de inserção ou alteração de tipos de documentos nos contratos do cliente, o sistema dispõe de uma rotina para efetuar essas operações em massa.

1. Acesse o menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatórios contrato;
2. Para realizar a rotina, o sistema possui a aba Filtros e Outros Filtros, alguns exemplos de filtros que podem ser utilizados são:

• Filial: Permite delimitar a consulta apenas para cliente de uma filial especifica;
• Plano de venda: Ao preencher esse filtro, o relatório irá trazer apenas os cliente que possui o plano de venda.
• Tipo de pessoa Física ou Jurídica: Permite gerar um relatório apenas com o tipo de cliente específico.

3. Após preencher os filtros desejado, clique no Botão Rotinas;
4. Em seguida clique em Rotina alterar tipo de documento (Simular);
5. Será gerado um relatório que irá permitir visualizar quais contratos estão sem o tipo de documento vinculado.

Dica

Para realizar os vínculos dos tipos de documentos siga neste link: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B{Visualização Individual ou em Massa?}
    B --> |Individual| C[Acessar Contrato Específico]
    B --> |Em Massa| D[Acessar Relatórios de Contratos]
    
    C --> E[Verificar 'Tipo de Documento Opcional']
    E --> F{Documento Vinculado?}
    F --> |Não| G[Adicionar Tipo de Documento]
    F --> |Sim| H[Contrato OK]
    
    D --> I[Aplicar Filtros]
    I --> J[Executar Rotina de Simulação]
    J --> K[Analisar Relatório]
    
    G --> L[Fim]
    H --> L
    K --> L

Considerações Finais

A funcionalidade de visualização de contratos sem tipo de documentos relacionados é uma ferramenta essencial para manter a integridade e completude dos registros contratuais. Ao seguir este passo a passo, os usuários podem facilmente identificar e corrigir lacunas na documentação, garantindo que todos os contratos estejam devidamente respaldados por seus documentos correspondentes.

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