Gerenciamento de Anotações nas Negociações
Introdução
O formulário da Anotações nas negociações é uma ferramenta essencial no módulo CRM do Sistema, projetada para facilitar o registro e acompanhamento de informações cruciais relacionadas a clientes potenciais e negociações em andamento.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > Negociações > aba Anotações
Benefícios
- Centraliza informações cruciais sobre negociações em andamento
- Facilita o acompanhamento histórico das interações com clientes
- Melhora a comunicação interna entre equipes de vendas e atendimento
- Auxilia na tomada de decisões estratégicas baseadas no histórico de negociações
Estrutura do Formulário
A aba Anotações está estruturado em uma grid, que reúne as informações de todas as anotações informadas na negociação.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única da anotação. O preenchimento deste campo é automático. |
| Modelo de anotação | Campo para selecionar um modelo pré-definido de anotação. |
| Anotação | Campo onde a informação ou comentário sobre a negociação será registrado. |
| Responsável | Campo para indicar o usuário responsável pela anotação. |
| Data/hora | Campo destinado a registrar a data e hora em que a anotação foi feita. O preenchimento deste campo é automático. |
Funcionalidades Principais
- Inserção de anotações e acompanhamento dos registros.
- Exclusão de anotações desnecessárias.
- Vínculo com a aba Anotações na prospecção.
- Utilização de um modelo pré-definido de anotação
Ao adicionar ou deletar uma nova anotação na negociação, o sistema também preencherá essa anotação na prospecção, caso elas estejam vinculadas.
Exemplo de uso
Registro de Interação com Cliente
- Acesse o formulário de Anotações da negociação;
- Clique em Novo;
- Preencha o campo Anotação com detalhes da interação;
- Selecione o Responsável pela interação;
- Clique em Salvar.
Resultado: Uma nova anotação é criada e associada ao cliente/negociação específica.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acesso ao CRM] --> B[Abrir Negociações] B --> C[Selecionar Aba Anotações] C --> D{Nova Anotação?} D -->|Sim| E[Preencher Campos] D -->|Não| F[Visualizar Existentes] E --> G[Salvar] G --> H[Atualização Automática] F --> I[Análise de Informações]
Considerações Finais
O formulário de Anotações da negociação é uma ferramenta essencial para manter um registro detalhado e organizado das interações com clientes potenciais, aumentando as chances de sucesso nas negociações e fortalecendo o relacionamento com os clientes. Sua integração com o módulo de prospecção oferece uma visão abrangente do processo de vendas e facilita a tomada de decisões informadas.
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