Aba Contato - Cliente
Introdução
A aba Contato no Formulário Cliente é uma seção essencial para armazenar e gerenciar informações de contato dos clientes, como número de telefone, e-mail, WhatsApp e redes sociais. Esta funcionalidade permite manter um registro atualizado e detalhado dos meios de contato com cada cliente, garantindo que a empresa possa estabelecer uma comunicação eficiente com o cliente, com finalidades estratégias e operacionais.
Acesso ao Formulário
Caminho: Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contato
Entrega de Valor
- Centralização das informações de contato do cliente;
- Facilita a comunicação eficiente entre a empresa e o cliente;
- Permite segmentação de clientes para campanhas de marketing;
- Auxilia no atendimento personalizado;
- Viabiliza o contato a partir do uso de integrações, como E-mail SMTP, Gateway SMS, Integração Omnichannel - Opa! Suite.
Estrutura do Formulário
A aba Contato está relacionada ao Formulário Cliente, com o objetivo de armazenar os dados cadastrais e utilizá-los em outras funcionalidades do sistema, como o envio de mensagens. É composta por diversos campos que permitem o registro detalhado das informações de contato do cliente.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Telefone residencial | Número de telefone residencial do cliente para contato pessoal. |
| Telefone comercial | Número de telefone comercial do cliente, utilizado para contatos relacionados ao trabalho. |
| Ramal | Extensão telefônica vinculada a um sistema PBX (caso aplicável). |
| Operadora celular | Nome da operadora associada ao telefone celular informado. |
| Telefone celular | Número de telefone celular do cliente, com opção para envio de mensagens ou ligação. |
| Número do cliente vinculado ao WhatsApp, com botão para iniciar uma conversa diretamente no app. | |
| E-mail principal | Endereço de e-mail principal do cliente, usado para comunicações formais e importantes. |
| Contato | Nome ou identificação de um contato alternativo associado ao cliente (se aplicável). |
| Website | URL de um site relacionado ao cliente, caso ele tenha presença online. |
| Skype | Nome de usuário ou ID do Skype do cliente, usado para chamadas ou mensagens online. |
| Link ou nome de usuário do perfil do cliente no Facebook, para contatos ou consultas. |
Seção Central do Assinante
Após os campos principais de dados de contato, são exibidos os dados relacionados ao uso da Central do Assinante. Nesta seção, são configuradas as credenciais de acesso à Central do Assinante, quando for parametrizado para login a partir de login e senha. Contempla configurações adicionais, como de acesso automático e codificação de senha.
Campos principais
- Login: login de acesso à Central do Assinante. Deve ser um endereço de e-mail válido;
- Senha: referente à senha de acesso à Central do Assinante;
- Permitir acesso automático: se sim, habilita o acesso automático do cliente na central do assinante se ele estiver em sua ree interna, realiza a validação de IP. Permitindo apenas para PPPoE e Hotspot. Se marcado como não, não permite o acesso automático e exige o preenchimento de login e senha mesmo na rede interna. Se padrão, considera as informações determinadas na Configuração Geral - Hotsite;
- Obrigar alterar senha no primeiro acesso: se sim, no primeiro acesso de um novo usuário à Central do Assinante, o sistema requisita o CPF e o e-mail cadastrado e receberá um link neste e-mail para realizar a redefinição da senha de acesso à Central do Assinante. Se padrão, considera as informações determinadas na Configuração Geral - Hotsite;
- Senha codificada: se marcada como sim, a senha será codificada para proteção aos dados do cliente final. Sempre que ocorrer a alteração da senha, o parâmetro é modificado automaticamente para sim, devido à normas da LGPD.
Funcionalidades Principais
Adicionar novo contato
- Permite adicionar novas informações após efetivar o cadastro do cliente;
- Acesse a aba Contato no cadastro do cliente;
- Preencha os campos relevantes com as informações de contato;
- Clique em Salvar para registrar as novas informações.
Editar contato existente
- Permite editar e atualizar informações de contato já cadastradas anteriormente;
- Localize o contato que deseja editar;
- Faça as alterações necessárias nos campos correspondentes;
- Clique em Salvar para atualizar as informações.
Envio de mensagens SMS
- Ao utilizar um Gateway SMS para o envio de mensagens, o preenchimento do campo Telefone Celular é indispensável, pois o sistema o identifica para realizar o disparo das mensagens (comunicados, alertas, cobrança, entre outros tipos de envio).
Envio de mensagens de e-mail
- O sistema permite o envio de mensagens de e-mail ao utilizar Contas de E-mail para o disparo de mensagens, o preenchimento do campo E-mail principal é necessário, pois o sistema o identifica para realizar o disparo das mensagens (comunicados, alertas, cobrança, entre outros tipos de envio). Este campo é obrigatório para o destinatário das mensagens.
Envio de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite)
- O disparo de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) está relacionado diretamente com o campo Telefone Celular, devido aos disparos ocorrerem pelo canal de comunicação WhatsApp. Para o envio ser bem sucedido ao cliente, este campo deve ser preenchido.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Acessar Cadastro do Cliente] --> B[Abrir Aba Contato] B --> C{Novo Contato?} C -->|Sim| D[Preencher Campos] C -->|Não| E[Selecionar Contato Existente] E --> F[Editar Informações] D --> G[Salvar] F --> G G --> H[Registros atualizados]
Considerações Finais
A aba Contato no cadastro de cliente é uma ferramenta fundamental para manter um relacionamento próximo e eficiente com os clientes. Ao manter essas informações atualizadas e organizadas, a empresa garante uma comunicação eficaz e um atendimento de qualidade.
Etiquetas
CadastroCliente Contato Contrato EnviosDeMensagens