Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados
Introdução
A funcionalidade Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados é uma ferramenta essencial no gerenciamento eficaz das cobranças dentro do sistema. Ela atua impedindo que boletos vinculados a contratos bloqueados sejam incluídos automaticamente nas remessas bancárias, promovendo maior controle sobre a regularidade dos contratos antes da emissão de cobranças.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança
Benefícios
- Atualização automática que evita a inclusão de clientes bloqueados nas remessas bancárias
- Redução de erros manuais no envio de cobranças indevidas
- Diminuição do tempo gasto com correções administrativas
- Controle mais rígido sobre a regularidade contratual dos clientes
- Maior segurança no envio das remessas aos bancos
Passo a Passo - Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados
- Acesse o menu Sistema
- Clique em Cadastros
- Selecione a pasta Financeiro
- Clique no submenu Carteira de Cobrança
- Localize a carteira de cobrança desejada
- Clique no botão Editar
- Vá até a aba Configurações Bancárias
- Localize o campo Validar clientes bloqueados ao baixar remessa
- Selecione a opção Sim para ativar a funcionalidade
- Clique em Salvar para confirmar as alterações
Aviso!
Esta funcionalidade só será aplicada às remessas criadas após a ativação do parâmetro na configuração da carteira de cobrança.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema] B --> C[Clicar em Cadastros] C --> D[Selecionar Pasta Financeiro] D --> E[Escolher Carteira de Cobrança] E --> F[Localizar Carteira Desejada] F --> G[Clicar em Editar] G --> H[Acessar Aba Configurações Bancárias] H --> I[Localizar campo 'Validar clientes bloqueados ao baixar remessa'] I --> J[Selecionar opção 'Sim'] J --> K[Clicar em Salvar] K --> L[Fim]
Considerações Finais
A funcionalidade Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados é um recurso estratégico para impedir cobranças indevidas a clientes com contratos bloqueados. Com isso, a empresa assegura que as faturas só serão emitidas para clientes com situação regular, promovendo maior alinhamento entre os setores financeiro e comercial e evitando litígios por cobrança indevida.
Recomenda-se monitorar periodicamente quais contratos estão sendo bloqueados e revisar as configurações da carteira para garantir que o fluxo de cobrança siga alinhado com as políticas internas da empresa.
Etiquetas
Cadastros Financeiro CarteiraCobranca Remessa Boletos Vencimento ContratosBloquados BloqueioDeContrato