Tarefa - Enviar e-mail clientes aniversariantes
Este tutorial irá guiá-lo através do processo de configuração das tarefas automatizadas o Envio de E-mail para clientes aniversariantes no Sistema. Essas configurações são essenciais para manter a saúde do seu relacionamento com os clientes.
Introdução
A tarefa de Enviar e-mail clientes aniversariantes é uma funcionalidade essencial para gerenciar o envio automático de mensagens de e-mail de felicitações de aniversário. Ao executar, ela identifica os clientes aniversariantes do dia atual e efetua o disparo.
Acesso à Configuração
Caminho: Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas > Enviar e-mail clientes aniversariantes
Entrega de valor
- Reduz trabalho manual ao realizar o envio de forma automática aos clientes;
- Melhora o relacionamento com o cliente;
- Melhora a experiência do cliente;
- Oportunidade de ofertas e promoções.
Estrutura do formulário
O formulário de Agenda de tarefas está organizado em uma única aba, que permite o cadastramento da tarefa de Enviar e-mail clientes aniversariantes e configuração da sua execução periódica.
Funcionalidades principais
- Identificar clientes que fazem aniversário na data atual, mediante configurações de Envio Automático de E-mail para Aniversariantes, e enviar a mensagem de e-mail de felicitação.
Configuração da tarefa
Funcionamento da tarefa
A tarefa de Enviar e-mail clientes aniversariantes tem seu funcionamento em conjunto com a configuração de Envio Automático de E-mail para Aniversariantes, uma vez que existe a parametrização de mensagem de e-mail padrão para o envio da mensagem, a tarefa executa e realiza o disparo para os clientes aniversariantes na data atual.
Configuração
Para realizar a configuração da tarefa, siga os passos abaixo:
Dica:
Recomendável que a tarefa esteja configurada para executar diariamente, para identificar todos os clientes aniversariantes e enviar as mensagens assertivamente.
- Acesse o formulário de Agenda de tarefas através do caminho: Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas;
- Clique no botão Novo para cadastrar a tarefa;
- No campo Tarefa, selecione a opção Enviar e-mail clientes aniversariantes;
- Preencha o horário em que a tarefa executará a partir dos campos de Minuto e Hora. No campo Minuto, indique o minuto em que a tarefa executará, correlacionando ao campo de hora. No campo Hora, indique o horário em que a tarefa executará;
Exemplo: para que uma tarefa execute as 7h30, insira o número 7 no campo Hora e o número 30 no campo Minuto.
- Na seção Dia do mês, insira no campo Valor o intervalo que desejar para que o sistema execute a tarefa em dias específicos. Marque a opção Todos para a tarefa executar todos os dias do mês (irá respeitar o intervalo de semana caso não deva executar todos os dias);
- Na seção Mês, insira no campo Valor o intervalo que desejar para que o sistema execute a tarefa em meses específicos. Marque a opção Todos para a tarefa executar todos os meses;
- Na seção Dia da semana, insira no campo Valor o intervalo que desejar, indicando que a tarefa irá executar em dias específicos. Exemplo: 1-5 (segunda à sexta-feira). Para que o sistema execute a tarefa todos os dias da semana, marque a opção Todos;
- Após preencher os campos, clique em Salvar para validar a criação da tarefa.
Após a configuração da tarefa, ela seguirá executando automaticamente e irá identificar os clientes que fazem aniversário no dia atual, baseado na data de nascimento definida em seu cadastro.
Fluxo de trabalho
graph TD A[Configurar Mensagem de E-mail] --> B[Configurar Parâmetros de Envio para Aniversariantes] B --> C[Configurar Tarefa de Envio] C --> D[Tarefa Executa Diariamente] D --> E{É Aniversário de Algum Cliente?} E -->|Sim| F[Enviar E-mail de Felicitações] F --> H[Cliente Recebe E-mail] E -->|Não| G[Aguardar Próxima Execução]
Considerações finais
O envio automático de e-mails para aniversariantes é uma estratégia eficaz de marketing relacional que vai além de uma simples mensagem de felicitações. Esta funcionalidade representa uma oportunidade valiosa para fortalecer laços com os clientes, aumentar o engajamento da base de clientes, melhorar a percepção da marca e promover campanhas e ofertas.
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