Duplicar Carteira de Cobrança

Introdução

A funcionalidade de duplicar carteira de cobrança permite criar uma nova carteira com base em uma existente, economizando tempo e esforço no processo de configuração. Essa ferramenta é especialmente útil para empresas que precisam criar múltiplas carteiras com configurações semelhantes, facilitando a gestão financeira e a organização das cobranças.

Benefícios

• Economia de tempo na criação de novas carteiras de cobrança.
• Redução de erros ao manter configurações padronizadas.
• Padronização entre carteiras similares.
• Flexibilidade para ajustar parâmetros específicos após a duplicação.
• Agilidade na expansão e gerenciamento de múltiplas carteiras de cobrança.

Passo a Passo - Duplicar Carteira de Cobrança

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique em Cadastros.
3. Selecione a pasta Financeiro.
4. Escolha o submenu Carteira de Cobrança.
5. Localize a carteira que deseja duplicar na lista.
6. Clique no botão Editar.
7. Clique no botão Duplicar.
8. Retorne para a grid do submenu Carteira de Cobrança e atualize a lista.
9. A nova carteira duplicada adotará o último ID de carteira gerado.
10. Localize a nova carteira duplicada na lista.
11. Clique em Editar para ajustar quaisquer parâmetros específicos, como juros, multas e descontos.
12. Faça as alterações necessárias nos campos desejados.
13. Clique em Salvar para confirmar as mudanças.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Sistema]
    B --> C[Cadastros]
    C --> D[Financeiro]
    D --> E[Carteira de Cobrança]
    E --> F[Localizar Carteira]
    F --> G[Clicar em Editar]
    G --> H[Clicar em Duplicar]
    H --> I[Retornar à Grid]
    I --> J[Atualizar Grid]
    J --> K[Localizar Nova Carteira]
    K --> L[Editar se necessário]
    L --> M[Salvar Alterações]
    M --> N[Fim]

Considerações Finais

A funcionalidade de duplicar carteira de cobrança é uma ferramenta útil para agilizar o processo de criação e configuração de carteiras com parâmetros semelhantes.

Lembre-se de revisar e ajustar os parâmetros específicos após a duplicação para garantir que a nova carteira atenda corretamente às necessidades do seu negócio.

Crítico!

Ao duplicar uma Carteira de Cobrança, certifique-se de que ambas as carteiras que possuem os mesmos dados bancários compartilhem o mesmo Contador do Nosso Número. A ausência dessa configuração pode resultar em duplicação no registro de boletos.

Etiquetas

Financeiro CarteiraCobranca Duplicacao GestaoFinanceira #DuplicarCarteira

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