Duplicar carteira de cobrança

Introdução

A funcionalidade de duplicar carteira de cobrança permite criar uma nova carteira com base em uma já existente, economizando tempo e esforço no processo de configuração. Essa ferramenta é especialmente útil para empresas que precisam criar múltiplas carteiras com configurações semelhantes, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente e organizada.

Benefícios

• Economia de tempo na criação de novas carteiras.
• Redução de erros ao manter configurações previamente validadas.
• Padronização entre carteiras com estrutura semelhante.
• Flexibilidade para ajustar campos específicos após a duplicação.
• Agilidade no gerenciamento e expansão de carteiras de cobrança.

Passo a passo - Duplicar carteira de cobrança

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique em Cadastros.
3. Selecione a pasta Financeiro.
4. Acesse o submenu Carteira de Cobrança.
5. Na lista apresentada, localize a carteira que deseja duplicar.
6. Clique no botão Editar.
7. Clique no botão Duplicar.
8. Retorne para a grid do submenu Carteira de Cobrança e atualize a lista.
9. A nova carteira duplicada será criada automaticamente com o último ID de carteira gerado pelo sistema.
10. Localize a nova carteira duplicada.
11. Clique em Editar para ajustar os parâmetros desejados, como juros, multa, desconto ou configurações bancárias.
12. Realize as alterações necessárias.
13. Clique em Salvar para confirmar as mudanças.
14. Fim.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Sistema]
    B --> C[Cadastros]
    C --> D[Financeiro]
    D --> E[Carteira de Cobrança]
    E --> F[Localizar Carteira]
    F --> G[Clicar em Editar]
    G --> H[Clicar em Duplicar]
    H --> I[Retornar à Grid]
    I --> J[Atualizar Grid]
    J --> K[Localizar Nova Carteira]
    K --> L[Editar se necessário]
    L --> M[Salvar Alterações]
    M --> N[Fim]

Considerações finais

A funcionalidade de duplicar carteira de cobrança é uma ferramenta prática que agiliza o processo de criação e configuração de novas carteiras com base em modelos já utilizados. Seu uso consciente ajuda a manter os dados organizados, padronizados e alinhados às necessidades da empresa. Em caso de dúvidas, é recomendável buscar o suporte técnico para garantir a correta aplicação da funcionalidade.

Dica!

Lembre-se de revisar e ajustar os parâmetros específicos após a duplicação para garantir que a nova carteira atenda corretamente às necessidades do seu negócio.

Crítico!

Ao duplicar uma Carteira de Cobrança, certifique-se de que ambas as carteiras que possuem os mesmos dados bancários compartilhem o mesmo Contador do Nosso Número. A ausência dessa configuração pode resultar em duplicação no registro de boletos.

Etiquetas

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