Emissão de Notas Fiscais em Lote - Base do Contrato
Introdução
Este tutorial fornece um guia passo a passo para realizar a emissão de Notas Fiscais em lote com base nos contratos dos clientes no Sistema. Este método gera notas fiscais de acordo com os produtos cadastrados na aba de produtos de cada contrato.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Geração de notas em lote
Passo a Passo - Como Gerar Notas Fiscais em Lote - Base do Contrato
- Navegar até o Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
- Clique no botão Novo para criar um novo lote de notas fiscais.
- Em seguida preencha o campo Descrição do Filtro para identificação do lote (Exemplo: Notas Fiscais de Serviço - Mês referente as Notas Fiscais).
- Siga para aba Opções e preencha os campos: - Base para Geração: Selecione a opção Contrato. - Base geração por tipo de documento: Selecione o tipo de geração desejado. As opções disponíveis são: - Documento Opcional do Contrato: Utiliza o documento opcional configurado na aba Faturamento do contrato dos clientes. - Documento do Produto do Contrato: Utiliza o documento vinculado aos produtos incluídos no contrato. - Modelos de NF: Informe qual modelo de nota fiscal será gerado pelo lote; - Data de Emissão da NF: Indique a data em que as notas fiscais serão emitidas; - Tipo de Documento Opcional: Informe em qual campo o tipos de documento opcional está vinculado nos contratos dos cliente, selecione uma das opções disponíveis (1, 2, 3 ou 4). - Condição de pagamento: Informe a condição de pagamento que será aplicada às notas fiscais geradas. (Exemplo: à vista).
- Em seguida siga para aba Filtros e preencha os campos:
- Filial: Ao utilizar esse campo, será emitido notas apenas para cliente vinculado a uma filial especifica (Recomendado quando há mais de uma filial cadastrada no sistema.).
- Carteira de cobrança: Seleciona os contratos vinculados a uma carteira específica (opcional);
- Tipo de cliente: Utilize este delimitar um grupo de clientes que terão as notas fiscais geradas em lote (opcional);
- Plano de venda: Apenas os contratos associados a este plano terão as notas geradas (opcional);
- Tipo pessoa: Utilize esse campo para filtra os contratos de acordo com o Tipo pessoa preenchido no cadastro do cliente (opcional);
- Gerar nota proporcional avulso: Ao selecionar a opção Sim será gerado notas para parcelas proporcionais avulsas que estão no financeiro avulso.
- Gerar NF clientes bloqueados: Permite filtrar os contratos “Bloqueados” ou não;
- Modelo de NF: Define o modelo de nota fiscal que será utilizado na geração;
- Contrato inicial: Especifique o número do contrato inicial para filtrar a geração das notas fiscais.
- Contrato final: Especifique o número do contrato final.
- Mês/Ano referência: Informe o mês e ano de referência para a geração das notas fiscais.
- Limite início contrato: Utilize este campo para definir uma data de início limite para os contratos que serão considerados na geração das notas fiscais.
- Confira os filtros aplicados no lote e clique em Rotinas;
- Em seguida, selecione a opção Simular;
- Analise o relatório com a simulação das notas que serão geradas;
- Após analisar a simulação, clique em Rotinas novamente;
- Para finalizar, clique em Gerar.
Dica: Contrato inicial e Contrato final permite gerar notas fiscais para contratos em um intervalo específico, aumentando ou diminuindo o valor do faturamento da empresa.
Os campos
Passo a Passo: Como Simular e Listar Lote de Notas Fiscais
- Navegar até o Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
- Localize e selecione o lote de notas que deseja simular;
- Em seguida, clique em Editar;
- Confira os filtros aplicados no lote e clique em Rotinas;
- Em seguida, selecione a opção que deseja:
- Simular Geração: Relatório detalhado, traz a informação dos cliente, ID do contratos, produtos e valores que será gerado.
- Listar Filtros: Relatório com as informações do cliente e valores das notas fiscais.
Observação
O sistema permite Simulare Listar apenas os lotes de notas com o status Não Gerado. Recomendamos que, ao simular ou listar o lote de notas, você salve o arquivo gerado antes de proceder com a emissão do lote.”
Passo a Passo: Como Visualizar resultado e Erros do Lote de Notas Fiscais
- Navegar até o Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
- Localize e selecione o lote de notas que deseja simular;
- Em seguida, clique em Editar;
- Siga para a aba Saídas para confirmar o status das notas transmitidas;
- Verifique a aba Log se há registros de notas não emitidas.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Formulário] B --> C[Configurar Filtros] C --> D[Simular Geração] D --> E{Resultados OK?} E -->|Sim| F[Gerar Notas] E -->|Não| G[Ajustar Filtros] G --> D F --> H[Fim]
Considerações Importantes
- Tipo de Documento: Certifique-se de que o tipo de documento opcional está corretamente configurado nos contratos dos clientes. Sem esta informação, não será possível gerar as notas fiscais em lote. Passos para incluir os tipos de documentos caso não estejam nos contratos dos clientes: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
- Produtos do Contrato: As notas serão geradas com base nos produtos e valores cadastrados no contrato. Verifique se estas informações estão atualizadas antes de iniciar o processo. Passos para inserir os tipos de documentos caso não estejam nos produtos dos contratos: Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa
Considerações Finais
A geração de notas fiscais em lote com base no contrato é uma ferramenta poderosa para otimizar processos financeiros e fiscais. Ao seguir os passos descritos neste documento e atentar-se às considerações importantes, é possível realizar este processo de forma eficiente e precisa.
Etiquetas
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