Alteração Wizard
Introdução
A Alteração Wizard de Contrato é uma funcionalidade que permite modificar contratos existentes de forma eficiente. Este processo é útil para realizar Upgrade, Downgrade, alterações de data de vencimento e outras modificações contratuais de maneira organizada e sistemática.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Alteração Wizard
Entrega de Valor
- Simplifica o processo de alteração de contratos;
- Reduz erros em modificações contratuais;
- Melhora a eficiência operacional;
- Permite ajustes rápidos para atender às necessidades dos clientes;
- Mantém um histórico claro das alterações realizadas;
- Possibilita a emissão de relatórios.
Estrutura do Formulário
A alteração Wizard está estruturada em 6 abas, nas quais os usuários podem preencher as informações necessárias.
Processo de Alteração
Passo a Passo
- Acesse o menu **Sistema;
- Navegue até **Cadastros > Contratos;
- Localize e selecione o contrato a ser alterado;
- Clique no botão **Alteração Wizard;
- Siga as etapas apresentadas pelo Wizard.
Passo 1: Seleção do Tipo de Alteração
Tipos de alteração disponíveis
| TIPO DE ALTERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Upgrade | Alteração para um valor superior ao atual |
| Downgrade | Alteração para um valor inferior ao atual |
| Data de Vencimento | Modificação apenas da data de vencimento |
| Upgrade e alteração de data de vencimento | Aumento no valor e alteração na data de vencimento |
| Downgrade e alteração de dados de vencimento | Redução no valor e mudança na data de vencimento |
- Gerar pro-rata em serviço adicional : Inclui o valor proporcional calculado no serviço adicional do contrato.
- Condição de pagamento personalizada : Permite escolher uma condição de pagamento específica no Passo 4/6.
Aviso
Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente para prosseguir.
Passo 2: Detalhes da alteração
Informações Atuais do Contrato
- **Tipo de cobrança;
- **Dia de vencimento;
- **Plano;
- **Valor líquido.
Novos Dados do Contrato
- Plano : Seleção do novo plano de venda.
- Adicionar produto/serviço : Inclusão de novos produtos/serviços ao contrato.
- Valor líquido : Valor calculado com base nos itens selecionados.
Passo 3: Gestão de Títulos Vencidos
Opções de Ação para Títulos
| AÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Renegociar | Renegocia o título e gera uma nova cobrança com a condição de pagamento desejada. |
| Não altere | Mantenha o título aberto sem modificações |
| Período de liberação | Cancela o título, e altera o status para Libera período como Sim, assim liberando a internet do cliente. |
Botão Calcular : Simula a renegociação dos títulos selecionados.
Passo 4: Cálculo do Novo Financeiro
Opções de Visualização
-
Mostrar baixado: Caso essa opção seja marcada, a grid será atualizada, e listará também os títulos baixados relacionados a este contrato.
-
Mostrar cancelado: Caso essa opção seja marcada, a grid será atualizada, e listará também os títulos cancelados relacionados a este contrato.
-
Mostrar avulso: Ao marcar este campo, a grid será atualizada, e listará também os títulos avulsos relacionados a este contrato.
-
Motivo de cancelamento: Campo de busca avançado, onde deve ser escolhido um motivo de cancelamento, para que seja usado nos títulos do financeiro atual do contrato, assim, justificando os que serão cancelados.
Elementos de Cálculo
- Botão Calcular : Simula o novo financeiro do contrato.
- Parâmetro de prestação proporcional : Base de dias para cálculo do proporcional.
- Fórmula de cálculo : Fórmula utilizada no cálculo proporcional.
- Grade novo financeiro : Simulação do financeiro após alterações.
Passo 5: Visão Geral do Financeiro
Apresentação detalhada do novo financeiro gerado após as alterações.
Passo 6: Confirmação e Processamento
Etapa final para confirmação das alterações e atualização do contrato no sistema.
Importante
Certifique-se de revisar cuidadosamente todas as alterações antes da confirmação final, pois algumas mudanças podem não ser facilmente reversíveis.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Contratos] B --> C[Selecionar Contrato] C --> D[Iniciar Alteração Wizard] D --> E[Selecionar Tipo de Alteração] E --> F[Preencher Detalhes da Alteração] F --> G[Revisar Títulos Vencidos] G --> H[Ajustar Financeiros] H --> I[Confirmar Alterações] I --> J[Processar Mudanças] J --> K[Atualizar Contrato] K --> L[Fim]
Considerações Importantes
- Impacto Financeiro: Avalie cuidadosamente o impacto financeiro das alterações antes de confirmá-las.
- Comunicação com o Cliente: Informe o cliente sobre todas as mudanças realizadas no contrato.
- Documentação: Mantenha registros detalhados de todas as alterações feitas através do wizard.
Dicas para Uso Eficiente
-
Prepare todas as informações necessárias antes de iniciar o processo de alteração.
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Verifique se há promoções ou condições especiais que possam ser aplicadas durante a alteração.
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Revise as políticas internas de alteração de contratos antes de proceder com mudanças significativas.
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Após a alteração, verifique se todos os sistemas relacionados (faturamento, CRM, etc.) foram atualizados corretamente.
Considerações Finais
A Alteração Wizard de Contrato é uma ferramenta poderosa para gerenciar mudanças contratuais de forma eficiente e precisa. Ao seguir o processo passo a passo e considerar cuidadosamente cada alteração, é possível manter a integridade dos contratos enquanto se adapta às necessidades em constante mudança dos clientes. Esta funcionalidade não apenas simplifica o trabalho operacional, mas também contribui para uma melhor experiência do cliente ao permitir ajustes rápidos e precisos em seus serviços ou produtos contratados.
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