Formulário Relatório de Alterações no Contratos
Introdução
Este relatório permite acompanhar e analisar todas as modificações realizadas nos contratos por meio da ferramenta de alteração Wizard, como Upgrade, Downgrade e alterações nas datas de vencimento. Este documento oferece orientações claras para acessar, gerar e interpretar o relatório de forma detalhada.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios contratos > Relatório de Alterações no Contrato
Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado em uma unica aba, nesta aba, os usuários podem aplicar filtros para refinar os resultados do relatório de alterações.
Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Insira a data a partir da qual você deseja começar a análise das alterações de contrato. |
| Data Final | Insira a data até a qual você deseja que sejam consideradas as alterações de contrato. |
Parâmetros:
- Upgrade : Inclui no relatório as alterações de contrato que resultaram em um upgrade de plano;
- Marcar esta opção significa que você deseja ver todas as ocorrências onde os clientes migraram para um plano superior.
- Downgrade : Inclui no relatório as alterações de contrato que resultaram em um Downgrade de plano;
- Marcar esta opção significa que você deseja ver todas as ocorrências onde os clientes migraram para um plano inferior.
- Data Vencimento : Inclui no relatório as alterações de contrato que envolvem mudanças nas datas de vencimento;
- Marcar esta opção significa que você deseja rastrear todas as modificações na data de vencimento dos contratos.
- Upgrade e alteração de vencimento: Inclui as alterações contratuais que envolvem o upgrade do plano e a alteração da data de vencimento.
- Quando marcado para filtrar, deve trazer as alterações que possuem o campo Tipo de alteração (tipo_alteracao) como UV, no relatório.
- Downgrade e alteração de vencimento: Inclui as alterações contratuais que envolvem o downgrade do plano e a alteração da data de vencimento.
- Quando marcado para filtrar deve trazer as alterações que possuem o campo Tipo de alteração (tipo_alteracao) como DV, no relatório.
- Troca de Plano em Massa: Marque essa opção como Sim se desejar verificar as trocas de planos realizadas em massa por meio da rotina.
- ID do Lote de Alteração: Selecione o ID do lote da alteração para filtrar os registros das trocas de plano realizadas em massa.
- Plano de Venda : Utilize este campo para filtrar as alterações por um plano de venda específico;
- Pode ser útil para analisar as mudanças de determinados produtos ou serviços.
- Vendedor : Utilize este campo para filtrar as alterações feitas por um vendedor específico;
- Ajuda a avaliar o desempenho de vendedores individuais.
- Filial : Utilize este campo para filtrar as alterações por uma filial específica;
- Permite análise por localização geográfica da empresa.
Aviso
Caso nenhuma opção de filtro de visualização (como por exemplo, Downgrade) seja selecionada, o sistema exibirá todas as alterações.
Conteúdo do Relatório
O Relatório de Alterações de Contrato inclui as seguintes informações:
- Dados do contrato alterado;
- Lote de Alteração;
- Data da alteração;
- Operador;
- Tipo de alteração realizada;
- Valor do contrato antes da alteração;
- Novo valor do contrato;
- Diferença de valor após a alteração do plano;
- Novo plano;
- Plano antigo;
- Mudanças na forma de cobrança.
Observação
Este relatório exibe apenas as alterações de contratos realizadas por meio da ferramenta Alteração Wizard e da rotina de troca de plano em massa.
Importante:
Alterações manuais feitas diretamente no contrato, substituindo o plano antigo e adicionando o novo, não são registradas neste relatório.
Casos de Uso
Análise de Upgrades de Plano O relatório permite identificar clientes que fizeram upgrade de plano, mostrando:
- Plano antigo | Novo plano;
- Aumento de receita por cliente;
Monitoramento de Downgrades: Identifique tendências de downgrade para:
- Investigar possíveis problemas de satisfação do cliente;
- Analisar o impacto financeiro das reduções de plano;
Auditoria de Alterações Contratuais: Utilize o relatório para:
- Verificar a conformidade das alterações com as políticas da empresa;
- Rastrear mudanças não autorizadas ou suspeitas.
Dica
Para mais informações sobre como realizar um Alteração Wizard, consulte Alteração Wizard.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Aplicar Filtros] B --> C[Selecionar 'Imprimir Relatório'] C --> D[Gerar Relatório] D --> E[Visualizar Relatório] E --> F[Imprimir ou Exportar] F --> G[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Alterações em Contratos é uma ferramenta poderosa para o monitoramento e análise de modificações contratuais. Sua utilização eficaz pode impactar significativamente na gestão de comissões, retenção de clientes e estratégias de negócio.
Etiquetas
RelatorioAlteracoes GestaoContratos AnaliseDados AlteracaoWizard
