Aba Troca/Limpa Tipo de Documento
Introdução
A aba Troca/Limpa Tipo de Documento é uma funcionalidade essencial dentro do módulo de gestão de contratos do Sistema. Esta ferramenta permite aos usuários modificar ou remover tipos de documentos associados aos contratos de clientes em massa, otimizando o processo de atualização e manutenção de registros contratuais.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos > Aba Troca/Limpa tipo de documento
Benefícios
- Automatiza processos que seriam demorados se realizados manualmente.
- Garante uniformidade nos tipos de documentos em múltiplos contratos.
- Permite ajustes rápidos em resposta a mudanças regulatórias ou organizacionais.
Estrutura do Formulário
A aba está estruturada em duas seções, contendo campos de seleção que permitem definir qual campo de tipo de documento dos contratos na aba Faturamento será considerado, bem como o tipo de documento que será aplicado na rotina.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Documento a ser substituído | Campo de seleção de qual campo de tipo de documento dos contratos na aba Faturamento será afetado. |
| Novo Tipo de Documento | Campo de seleção destinado a especificar o tipo de documento que será vinculado ao contratos. |
| Tipo de documento opcional a ser removido | Campo de seleção de qual campo de tipo de documento dos contratos na aba Faturamento será afetado. |
Observação
Somente os filtros aplicados nas abas Filtros e Outros Filtros e Troca de Tipo de Documento Opcional são considerados durante a execução da tarefa. Filtros configurados em outras abas não terão efeito na operação.
Considerações Importantes
Para executar a rotina e identificar os clientes que devem ser considerados, é possível utilizar as opções na aba Filtros e Outros Filtros. Os filtros disponíveis para essa rotina são:
Filtros disponíveis Aba Filtros:
- Data inicial/final da ativação;
- Data inicial/final da renovação;
- Cliente inicial e final;
- Filial;
- Contrato;
- Tipo de cliente;
- Cidade;
- Condomínio;
- Plano de venda;
- Tipo de produto do contrato;
- Tipo de contrato.
Filtros disponíveis Aba Outros filtros:
- Tipo de pessoa (física, jurídica ou todos)
- Tipo de documento opcional.
Funcionalidades Principais
- Limpar Tipos de Documento: A funcionalidade de limpeza permite remover tipos de documentos opcionais dos contratos de forma eficiente.
- Inserir Tipos de Documento: Esta funcionalidade permite adicionar tipos de documentos opcionais aos contratos em lote.
- Alteração de Tipos de Documento: Oferece a opção de modificar os tipos de documentos existentes nos contratos selecionados.
- Simulação: Antes de executar a rotina, é aconselhável realizar a simulação do ajuste.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Relatórios] --> B[Selecionar Relatórios Provedor] B --> C[Acessar Relatórios Contratos] C --> D{Escolher Operação} D --> E[Limpar Tipo de Documento] D --> F[Incluir Tipo de Documento] E --> G[Selecionar Campo para Limpeza] F --> H[Aplicar Filtros] G --> I[Simular Rotina] H --> I I --> J[Executar Rotina] J --> K[Verificar Resultados]
Considerações Finais
A aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos é uma ferramenta poderosa para manter a integridade e atualidade dos dados de produtos nos contratos. É crucial usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando os filtros aplicados e as seleções feitas antes de executar as ações em massa.
Etiquetas
RelatoriosContratos TipoDocumento GerenciamentoEmMassa ConfiguracaoContratos
