Criando uma Alternativa de Pagamento
Introdução
As Alternativas de Pagamento são opções adicionais oferecidas aos clientes para a quitação de seus débitos. Essa funcionalidade proporciona mais flexibilidade e conveniência no processo de cobrança, adaptando-se às preferências e necessidades dos clientes.
Aviso!
Ao vincular a Alternativa de Pagamento em uma Carteira de Cobrança, seus meios alternativos de pagamento terão prioridade. Caso algum dos meios de pagamento não esteja configurado diretamente na Alternativa, serão consideradas as configurações de Carteira Pix e Cartão vinculadas na Central do Assinante (Hotsite).
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Configurações Alternativas de Pagamento
Benefícios
- Aumento na taxa de conversão de pagamentos.
- Maior satisfação do cliente ao oferecer diversas opções.
- Redução da inadimplência.
- Otimização do fluxo de caixa da empresa.
- Possibilidade de segmentação de clientes por preferência de pagamento.
Passo a Passo
Criando uma Alternativa de Pagamento
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Selecione a pasta Financeiro.
- Clique em Configurações Alternativas de Pagamento.
- Na tela de listagem, clique no botão Novo.
- Preencha o campo Descrição com um nome para a alternativa de pagamento.
- Insira um registro de Carteira de Cobrança, podendo incluir uma ou mais alternativas de pagamento, sendo elas:
- Alternativa Cartão: Inserir carteira de Cartão de Crédito.
- Alternativa Pix: Inserir carteira de Pix.
- Alternativa Gateway: Inserir carteira de Gateway de Pagamento.
- Clique em Salvar para criar a nova alternativa.
Alternativa Criada!
O mesmo registro de Alternativa de Pagamento pode ser vinculado a diversas carteiras de cobrança.
Vinculando a Alternativa em uma Carteira
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Selecione a pasta Financeiro.
- Clique em Carteira de Cobrança.
- Localize e selecione a carteira de cobrança desejada.
- Clique em Editar.
- Na aba principal Carteira de Cobrança, vá até o campo Configuração de Alternativa de Pagamento.
- No campo do parâmetro, insira o ID da alternativa criada ou clique na lupa de pesquisa para buscar e selecionar o registro desejado. Após selecionar, clique no botão Inserir Registro Selecionado.
- Retorne à aba principal da carteira e clique em Salvar para finalizar a configuração.
Dica!
Com a alternativa vinculada à carteira de cobrança, quando o cliente solicitar um pagamento, além da carteira padrão vinculada ao contrato, ele poderá escolher uma das alternativas disponíveis, como Cartão, Pix ou outro Gateway de Pagamento.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Menu Sistema] B --> C[Cadastros] C --> D[Financeiro] D --> E[Configurações Alternativas de Pagamento] E --> F[Novo] F --> G[Preencha a Descrição] G --> H[Insira registro de carteira] H --> I{Tipo de Alternativa?} I -->|Cartão| J[Inserir Carteira de Cartão] I -->|Pix| K[Inserir Carteira de Pix] I -->|Gateway| L[Inserir Carteira Gateway] J --> M[Clique em Salvar] K --> M L --> M M --> N[Vinculando a Alternativa em uma Carteira] N --> O[Menu Sistema] O --> P[Cadastros] P --> Q[Financeiro] Q --> R[Carteira de Cobrança] R --> S[Localize e selecione a Carteira de Cobrança] S --> T[Editar] T --> U[Parâmetro Configuração de Alternativa de Pagamento] U --> V[Digite ID ou use lupa para buscar alternativa] V --> W[Selecionar e Clique em Inserir Registro] W --> X[Salvar] X --> Y[Fim]
Considerações Finais
A criação e utilização das Alternativas de Pagamento são fundamentais para melhorar a gestão financeira da empresa. Ao oferecer opções variadas e personalizadas, é possível atender melhor às necessidades dos clientes, reduzindo a inadimplência e aumentando a satisfação.
É recomendado revisar periodicamente as alternativas criadas para garantir que elas estejam alinhadas com as estratégias da empresa e as demandas dos clientes.
Etiquetas
Cadastros Financeiro AlternativasPagamento ConfiguracaoFinanceira GestaoCobranca CarteiraDeCobranca