Como Cadastrar Item na Lista de Contas
Introdução
Este tutorial orienta o processo de cadastro de itens na Lista de Contas do sistema. A Lista de Contas é uma ferramenta essencial para organizar e categorizar transações financeiras, facilitando a geração de relatórios gerenciais e a análise contábil.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Planejamento > Lista de contas contábeis > Aba Itens
Passo a Passo: Como Cadastrar Item na Lista de Contas
- Menu Sistema > Planejamento > Lista de contas contábeis;
- Localize a lista de contas desejada e clique no botão Editar.
- Na tela da lista de contas, siga para a aba Itens.
- Clique no botão Novo para adicionar um novo item.
- Será apresentado uma nova tela, preencha os campos:
- Descrição: Digite uma descrição clara de identificação para o item. Exemplo: “Despesa com Luz”
- ID planejamento: (Para contas sintéticas, informe o planejamento sintético desejado (Exemplo: Despesas Financeiras)
- ID planejamento analítico: Para contas analíticas, informe o planejamento analítico correspondente (Exemplo: Juros pagos (despesas))
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar;
- O novo item aparecerá na lista de itens da conta contábil;
- Repita o processo para adicionar mais itens conforme necessário.
Dica
Use descrições específicas para facilitar a identificação futura dos itens em relatórios e análises.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acessar Configurações] B --> C[Selecionar Lista de Contas] C --> D[Clicar em Novo] D --> E[Preencher Campos] E --> F[Revisar Informações] F --> G[Salvar] G --> H[Fim]
Considerações Finais
Ao cadastrar itens na Lista de Contas, é importante manter uma estrutura lógica e consistente. Utilize descrições claras e evite duplicações. A organização adequada da Lista de Contas facilitará significativamente a geração de relatórios financeiros precisos e a análise contábil eficiente.
Etiquetas
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